Egenskaben »Lead-ejer« tildeler brugere ejerskabet af leads. Som standard er denne egenskab uafhængig af egenskaberne »Kontakt -ejer« eller »Virksomhedsejer« for tilknyttede poster. Det betyder, at den bruger, der ejer en kontakt eller en virksomhed, ikke nødvendigvis ejer det tilknyttede lead. Desuden synkroniseres aktiviteter fra den tilknyttede kontakt eller virksomhed ikke som standard til leadet. Administrer synkroniseringsindstillingerne for lead-ejerskab og aktiviteter. Dette kan bidrage til at opretholde konsistente data mellem tilknyttede leads, kontakter og virksomheder.
Sådan synkroniseres ejerskab af kundeemner eller aktiviteter:
- På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
- Klik på Objekter i afsnittet Datastyring i menuen i venstre sidepanel.
- På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge Leads.
- Aktivér kontakten " Synkroniser lead-ejer med kontakt- og virksomhedsejer ". Klik på "Ja " i dialogboksen for også at opdatere dine eksisterende åbne leads.
Bemærk: Når denne indstilling er aktiveret:
- skal du, når du opretter en lead fra salgsarbejdsområdet eller lead-oversigtssiden, knytte en kontakt eller en virksomhed, som du ejer, til den.
- Hvis ejeren af en lead ændres, efter at en lead er markeret som " Lukket", opdateres den ikke automatisk.
- Aktivér kontakten " Synkroniser leadaktiviteter med lead-ejer ". Hvis en aktivitet kun er knyttet til en virksomhed, synkroniseres aktiviteten ikke med leadet. Få mere at vide om manuel redigering af aktivitetstilknytninger.
- For at deaktivere en af indstillingerne skal du klikke for at slå kontakten fra.
Prospecting
CRM
records
Object Settings
