A propriedade de proprietário do lead atribui usuários como proprietários de leads. Por padrão, esse propriedade é independente das propriedades Contato ou Empresa proprietário dos registros associados. Isso significa que o usuário que é o proprietário de um contato ou empresa pode não ser o proprietário do lead associado. Além disso, por padrão, as atividades do contato ou empresa associado não são sincronizadas com o lead. Gerencie as configurações de sincronização para propriedade de leads e atividades. Isso pode ajudar a manter a consistência dos dados entre leads, contatos e empresas associados.
Para sincronizar a propriedade ou as atividades do lead:
- Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.
- No menu da barra lateral esquerda, na seção Gerenciamento de dados , clique em Objetos.
- Na página Objetos , clique no menu suspenso Selecionar um objeto e selecione Leads.
- Alterne a opção Sincronizar proprietário de lead com contato e proprietário de empresa . Para atualizar também os leads abertos existentes, clique em Sim na caixa de diálogo.
Observação: quando essa configuração estiver ativada:
- A criação de um lead a partir do espaço de trabalho de vendas ou da página de índice de leads exige que você associe um contato ou uma empresa de sua propriedade.
- Lead proprietário muda depois que um lead é definido como Fechado, ele não é atualizado automaticamente.
- Alterne a opção Sincronizar atividades de lead com o lead proprietário ativada. Se uma atividade estiver associada somente a uma empresa, ela não será sincronizada com o lead. Saiba mais sobre a edição manual de associações de atividade.
- Para desativar qualquer uma das configurações, clique para desativar a opção.
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