La propiedad propietario de lead asigna a los usuarios como propietarios de los leads. Por defecto, esta propiedad es independiente de las propiedades «Titular del contacto » o «Titular de la empresa » de los registros asociados. Esto significa que el usuario propietario de un contacto o empresa puede no ser el propietario del lead asociado. De forma predeterminada, las actividades del contacto o empresa asociados no se sincronizan con el lead. Gestiona los ajustes de sincronización relativos a la titularidad de los leads y a las actividades. Esto puede ayudar a mantener la coherencia de los datos entre los leads, los contactos y las empresas relacionados.
Sincronizar la propiedad o las actividades de Lead:
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
- En el menú de la barra lateral izquierda, en la sección Gestión de datos , haga clic en Objetos.
- En la página Objetos , haga clic en el menú desplegable Seleccionar un objeto y seleccione Leads.
- Active la opción Sincronizar propietario de lead con contacto y propietario de empresa . Para actualizar también los leads abiertos existentes, haga clic en Sí en el cuadro de diálogo.
Nota: cuando esta opción está activada:
- Para crear un lead desde el espacio de ventas o desde la página de índice de leads, es necesario que asocies un contacto o una empresa de los que seas titular.
- Los cambios en el titular de un lead, una vez que este se haya marcado como «Cerrado», no se actualizarán automáticamente.
- Active la opción Sincronizar actividades de lead con el propietario del lead . Si una actividad sólo está asociada a una empresa, la actividad no se sincronizará con el lead. Más información sobre la edición manual de asociaciones de actividades.
- Para desactivar cualquiera de los ajustes, haga clic para desactivar el interruptor .
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