책임자 및 활동 정보 동기화

‘리드 소유자’ 속성은 사용자를 리드의 소유자로 지정합니다. 기본적으로 이 속성은 관련 레코드의 ‘연락처’ 또는 ‘회사’ 소유자 속성과는 별개입니다. 즉, 연락처나 회사의 소유자인 사용자가 관련 리드의 소유자가 아닐 수도 있습니다. 또한, 기본적으로 연관된 연락처나 회사의 활동 내역은 리드로 동기화되지 않습니다. 리드 소유권 및 활동에 대한 동기화 설정을 관리하십시오. 이를 통해 연관된 리드, 연락처 및 회사 간의 데이터 일관성을 유지할 수 있습니다.

리드 소유권 또는 활동을 동기화하려면:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 ‘데이터 관리 ’ 섹션에서 ‘개체’를 클릭합니다.
3. '개체' 페이지에서 '개체 선택 ' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '리드'를 선택합니다.
4. '리드 소유자를 연락처 및 회사 소유자와 동기화' 토글 스위치를 켭니다. 기존 진행 중인 리드도 업데이트하려면 대화 상자에서 '예'를 클릭합니다.

4. '리드 활동과 리드 소유자 동기화' 스위치를 켜십시오. 활동이 회사와만 연결된 경우, 해당 활동은 리드와 동기화되지 않습니다. 활동 연결을 수동으로 편집하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
5. 두 설정 중 하나를 해제하려면 스위치를 클릭하여 끄십시오.