Cross-Selling/Up-Selling-Agent einrichten und verwenden

Der Cross-Selling/Up-Selling-Agent, der von Breeze, der KI von HubSpot, unterstützt wird, hilft Ihnen, Gelegenheiten zum Ausbau Ihres Kundenstamms zu identifizieren und zu fördern. Sobald Sie einen Zielaccount definiert haben, nutzt der Agent Ihre Produktbibliothek, um nach ähnlichen Unternehmen zu suchen, die Produkte gekauft haben, die der Zielaccount jedoch nicht gekauft hat.

Ausgehend von einem Verständnis Ihres spezifischen Geschäfts, das Sie mitdefinieren, nutzt der Agent das CRM, um Möglichkeiten zu finden, einen Mehrwert für Ihre Kundschaft zu schaffen. Nachdem er weitere Opportunitys aufgedeckt hat, erstellt der Agent eine Strategie zur Kontaktaufnahme, die auf den spezifischen Problemen basiert, die der Kunde in Bezug auf das von Ihnen angebotene zusätzliche Produkt oder die von Ihnen angebotene Dienstleistung hat. 

Bitte beachten: Vermeiden Sie es, vertrauliche Informationen in Ihren aktivierten Dateneingaben für KI-Funktionen, einschließlich Ihrer Prompts, weiterzugeben. Admins können generative KI-Funktionen in den Einstellungen der Account-Verwaltung konfigurieren. Informationen darüber, wie HubSpot-AI Ihre Daten verwendet, um vertrauenswürdige KI bereitzustellen, bei der Sie die Kontrolle über Ihre Daten haben, finden Sie in unseren häufig gestellten Fragen zu HubSpot-AI Trust.

Best Practices für KI-generierte Inhalte verstehen

• Überprüfen und bearbeiten Sie Ihre KI-generierten Inhalte, bevor Sie sie veröffentlichen.
• Bearbeiten Sie KI-generierte Inhalte, um sie an die Markenidentität und den Stil Ihrer Marke anzupassen.
• Halten Sie ein Gleichgewicht zwischen KI-generierten und von Menschen geschriebenen Inhalten.
• Obwohl HubSpot Sicherheitsmaßnahmen ergriffen hat, ist es möglich, dass KI-Ausführungen gelegentlich falsche, voreingenommene, beleidigende oder irreführende Informationen generieren. Überprüfen Sie die Richtigkeit des Inhalts der Ausgabe, insbesondere von Statistiken und Fakten.
• Das große Sprachmodell, mit dem die KI-Ausführung arbeitet, liefert in nicht-englischen Sprachen oft uneinheitliche Ergebnisse. HubSpot arbeitet daran, diese Sprachen in den kommenden Monaten besser zu unterstützen. Prüfen Sie daher Inhalte, die in einer anderen Sprache als Englisch generiert werden, besonders sorgfältig auf Richtigkeit und Klarheit. 

Bevor Sie loslegen

• Aktivieren Sie die KI-Einstellungen in Ihrem Account, einschließlich der Einstellung für Dateidaten .
• Super-Admins können den Cross-Selling/Up-Selling-Agent konfigurieren.
• Sie müssen über Breeze Studio-Berechtigungen verfügen, um den Cross-Selling/Up-Selling-Agent zu verwenden.
•  Der Cross-Selling/Up-Selling-Agent befindet sich derzeit in der öffentlichen Beta-Phase. HubSpot-Guthaben wird derzeit nicht verwendet, dies könnte jedoch in Zukunft geschehen.

Cross-Selling-/Up-Selling-Agent zu Ihrem Account hinzufügen

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Breeze > Breeze Studio.
2. Klicken Sie auf Marketplace durchsuchen.
3. Geben Sie im Feld Suchtext Cross-selling ein und klicken Sie dann auf Cross-selling/Up-Selling-Agent.
4. Klicken Sie im Abschnitt Cross-Selling/Up-Selling-Agent auf Beta-Agent hinzufügen.
5. Stimmen Sie den Beta-Bedingungen zu und klicken Sie auf Beta-Agent hinzufügen.
6. Klicken Sie im Abschnitt Cross-Selling/Up-Selling-Agent auf Öffnen.

Konfigurieren des Cross-Selling/Up-Selling-Agents

Konfigurieren Sie den Agent, indem Sie zusätzliche Anweisungen, Tools und Kenntnisse hinzufügen, um ihn bei der Erstellung einer Strategie zur Kontaktaufnahme zu unterstützen.

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Breeze > Breeze Studio.
   
2. Klicken Sie auf die Karte Cross-Selling/Up-Selling-Agent.
3. Klicken Sie oben rechts auf Konfigurieren.

Was dieser Agent von Benutzern benötigt

Standardmäßig benötigt der Agent Ihr Leistungsversprechen während der Einrichtung und ein Ziel-Unternehmen währendder Ausführung des Agent. Es können weitere Eingaben hinzugefügt werden, die während der Einrichtung verwendet werden (und automatisch bei jeder Ausführung des Agents verwendet werden) oder bei jeder Ausführung des Agenten.

So bearbeiten Sie die Eingaben:

1. Klicken Sie oben links auf Eingaben verwalten.
2. So fügen Sie eine Eingabe hinzu, die bei der Einrichtung des Agenten verwendet wird:
   • Klicken Sie unter Während des Setups auf das Dropdown-Menü Eingabe hinzufügen und wählen Sie eine Eingabe aus.
   • Konfigurieren Sie die Eingabe.
   • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Erforderlich , um es zu einem Pflichtfeld zu machen.
     
   • Um eine weitere Eingabe hinzuzufügen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Eingabe hinzufügen und wählen Sie eine Eingabe aus.
     
3. So fügen Sie eine Eingabe hinzu, die bei jeder Ausführung des Agenten verwendet wird:
   • Klicken Sie unter Jedes Mal, wenn der Agent ausgeführt wird auf das Dropdown-Menü Eingabe hinzufügen und wählen Sie eine Eingabe aus.
   • Konfigurieren Sie die Eingabe.
   • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Erforderlich , um es zu einem Pflichtfeld zu machen.
     
   • Um eine weitere Eingabe hinzuzufügen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Eingabe hinzufügen und wählen Sie eine Eingabe aus.
     
     
     
     
4. Wenn Sie die Konfiguration Ihrer Eingänge abgeschlossen haben, klicken Sie auf das X oben rechts im rechten Bereich.
   
5. Geben Sie im Feld Wertversprechen das Leistungsversprechen Ihres Unternehmens ein (d. h. Unsere Software- und Beratungsdienstleistungen helfen Unternehmen, Sicherheitslösungen zu entwickeln und zu implementieren, um die Sicherheit von Mitarbeitenden und Kunden zu gewährleisten).

Leitfaden zum Verhalten dieses Agenten

Lesen Sie im Abschnitt Anleitung zum Verhalten dieses Agenten die Anweisungen. Diese Anweisungen zur Durchführung einer Cross-Selling/Up-Selling-Analyse sind vordefiniert und können nicht bearbeitet werden. Sie können jedoch zusätzliche Anweisungen, Tools, MCP-Server und Wissensquellen hinzufügen.

Die Tools sind in drei Kategorien unterteilt. Tools, die:

• Holen Sie sich Daten.
• Informationen generieren.
• Handeln.

So konfigurieren Sie, wie sich der Agent verhält:

1. Klicken Sie auf Zusätzliche Anweisungen hinzufügen.
2. Geben Sie im Feld Zusätzliche Anweisungen die zusätzlichen Anweisungen ein.

So fügen Sie Tools und MCP-Server hinzu, auf die der Cross-Selling-Agent zugreifen kann, um Aufgaben wie das Recherchieren, Zusammenfassen oder Generieren von Inhalten zu erledigen:

1. Klicken Sie auf Tool hinzufügen.
2. Verwenden Sie im rechten Bereich die Suchleiste, um nach einem Tool zu suchen .
3. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Typen und wählen Sie einen Typ aus, um die Ergebnisse zu filtern.

4. Um ein Tool aus der Liste der Tools hinzuzufügen, bewegen Sie den Mauszeiger über das Tool und klicken Sie auf Hinzufügen. Sie können so viele Tools hinzufügen, wie Sie möchten.
5. Um die Tool-Details anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger über ein Tool und klicken Sie auf Details anzeigen. Um zurück zu gehen, klicken Sie oben rechts auf den Zurück-Pfeil . Um das Tool hinzuzufügen, klicken Sie auf Tool hinzufügen.
   
6. Um ein Tool aus der Liste der Tools zu entfernen, bewegen Sie den Mauszeiger über das Tool und klicken Sie auf Entfernen.
   
7. Um MCP-Server hinzuzufügen, klicken Sie auf die Registerkarte MCP-Server .
   • Um die Details des MCP-Servers anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger über ein Tool und klicken Sie auf Details anzeigen. Um zurück zu gehen, klicken Sie oben rechts auf den Zurück-Pfeil .
   • Um das Tool hinzuzufügen, klicken Sie auf Verbinden und hinzufügen. Klicken Sie im Dialogfeld auf Mit X verknüpfen. Folgen Sie dann den Anweisungen, um eine Verbindung herzustellen.
8. Um dem Agent Wissen hinzuzufügen, z. B. Dokumente und Daten, klicken Sie auf foldWissen hinzufügen. Wenn Sie keine Wissensquellen hinzufügen, verwendet der Agent allgemeines Wissen oder Wissen aus Ihren Einstellungen (z. B. Brand-Kits).
9. Vorhandene Wissenstresore werden unterhalb der Suchleiste aufgelistet. Um die Details des Tresors anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger über ihn und klicken Sie auf In Einstellungen anzeigen. Um dem Agenten vorhandene Tresore hinzuzufügen, bewegen Sie den Mauszeiger über sie und klicken Sie auf Hinzufügen.
10. Um einen neuen Wissenstresor zu erstellen, klicken Sie oben rechts im rechten Bereich auf Erstellen.

• • Geben Sie einen Namen im Feld Name ein.
  • Geben Sie eine Beschreibung im Feld Beschreibung ein.
  • Klicken Sie unter Dateien auf Hochladen , um eine Datei hinzuzufügen (die Formate .pdf, .txt, MD, .html, .pptx und .docx werden unterstützt).
  • Klicken Sie unter CRM-Objekte auf Hinzufügen , um ein CRM-Objekt hinzuzufügen (Sie könnten z. B. Ihre HubSpot-Wissensdatenbank als Objekt hinzufügen, das der Agent bei der Erstellung der RFP-Antwort verwenden soll).
    • Wählen Sie das hinzuzufügende CRM-Objekt aus (benutzerdefinierte Objekte werden nicht unterstützt).
    • Klicken Sie auf + Filter hinzufügen und legen Sie Ihre Filter fest.
    • Klicken Sie auf Zum Tresor hinzufügen. 

11. Klicken Sie auf Hinzufügen erstellen &.
12. Um den Namen und die Beschreibung eines benutzerdefinierten Wissenstresors zu bearbeiten, bewegen Sie den Mauszeiger über den Tresor und klicken Sie auf Details anzeigen. Klicken Sie oben rechts auf die ellipses Auslassungspunkte und dann auf Bearbeiten.
13. Um einen benutzerdefinierten Wissenstresor zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über den Tresor und klicken Sie auf Details anzeigen. Klicken Sie oben rechts auf die ellipses Auslassungspunkte und dann auf Löschen.
14. Um einen Wissenstresor vom Agenten zu entfernen (der Wissenstresor ist für diesen und andere Agenten weiterhin verfügbar), bewegen Sie den Mauszeiger über den Tresor und klicken Sie auf Entfernen.
15. Wenn Sie die Konfiguration der Wissenstresore abgeschlossen haben, klicken Sie auf das X oben rechts im rechten Bereich.

Zugang verwalten

Standardmäßig können nur die zuständigen Mitarbeiter und Super-Admins den Agent bearbeiten und ausführen. So verwalten Sie den Zugriff auf den Agent:

1. Klicken Sie im Abschnitt Über diesen Agent auf Zugriff verwalten.
2. Wählen Sie im rechten Bereich im Abschnitt Agentenzugriff eine Option aus .
   
   
   
3. Klicken Sie auf das X oben rechts im rechten Bereich.

Agent testen und veröffentlichen

So testen Sie den Agent:

1. Wählen Sie im Dropdown-Menü Ziel Unternehmen eine Unternehmen aus.
2. KlickenSie auf breezeSingleStar den Testagenten. Es kann bis zu ein paar Minuten dauern, bis der Agent ausgeführt wird.
3. Überprüfen Sie die Ergebnisse. Klicken Sie auf Mehr anzeigen , um die vollständige Notiz anzuzeigen. Wenn Sie die Notiz im Datensatz veröffentlichen möchten, klicken Sie im Abschnitt Notiz mit Agent erstellen auf Ja, nur zu. Klicken Sie dann auf Notiz anzeigen , um die Notiz im Datensatz anzuzeigen.
4. Nachdem Sie den Agent getestet haben, klicken Sie oben rechts auf Veröffentlichen.

Mit dem Agent für die Angebotsanforderung

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Breeze > Breeze Studio.
2. Klicken Sie auf die Karte Cross-Selling/Up-Selling-Agent.
3. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Ziel Unternehmen und wählen Sie eine Ziel Unternehmen aus.
4. Klicken Sie auf Agent ausführen. Es kann bis zu ein paar Minuten dauern, bis der Agent ausgeführt wird.
5. Überprüfen Sie im Abschnitt Ausgabe die Ergebnisse. Klicken Sie auf Mehr anzeigen , um die vollständige Notiz anzuzeigen. Um die Ansicht zu ändern, klicken Sie oben rechts auf die Option Visuelle Ausgabe/Markdown-Ausgabe.
6. Um Änderungen vorzunehmen, geben Sie im Bereich Aktivitäten ein, was Sie ändern möchten, und klicken Sie auf das Symbol für Senden.
7. Um eine PDF-Datei der Ausgabe zu exportieren, klicken Sie auf PDF exportieren. Um einen Link zur Ausgabe freizugeben, klicken Sie auf Link kopieren.
8. Wenn Sie die Notiz im Datensatz veröffentlichen möchten, klicken Sie im Abschnitt Notiz mit Agent erstellen auf Ja, nur zu. Klicken Sie dann auf Notiz anzeigen , um die Notiz im Datensatz anzuzeigen.

Den Cross-Selling-Upselling-Agent bearbeiten

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Breeze > Breeze Studio.
2. Klicken Sie auf die Karte Cross-Selling/Up-Selling-Agent.
3. Klicken Sie auf Konfigurieren.
4. Fahren Sie mit der Einrichtung des Cross-Selling-Up-Selling-Agents fort.

Agentenverlauf anzeigen

Sie können den Verlauf anzeigen, wann der Agent in Breeze Studio ausgeführt wurde.

So zeigen Sie den Verlauf des Support-Agenten an:

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Breeze > Breeze Studio.
2. Klicken Sie auf die Karte Cross-Selling/Up-Selling-Agent.
3. Bewegen Sie im Bereich Verlauf den Mauszeiger über einen Eintrag, um das Datum und die Uhrzeit der Ausführung des Agenten anzuzeigen.
4. Um einen Eintrag umzubenennen, bewegen Sie den Mauszeiger über den Eintrag, klicken Sie auf die ellipses Auslassungspunkte und klicken Sie dann auf Umbenennen. Geben Sie einen neuen Namen ein und drücken Sie die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur.
5. Um einen Link zu einem Eintrag zu kopieren, bewegen Sie den Mauszeiger über den Eintrag, klicken Sie auf die ellipses Auslassungspunkte und dann auf Link kopieren.

Agenten klonen

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Breeze > Breeze Studio.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Karte "Cross-Selling/Up-Selling-Agent " und klicken Sie auf die verticalMenu drei vertikalen Punkte oben rechts auf der Karte.
3. Klicken Sie auf Klonen.
4. Im Dialogfeld:
   • Wählen Sie Verbunden bleiben aus, wenn die geklonte Version des Agent Updates erhalten soll, wenn sich die Marketplace-Version des Agent ändert.
   • Wählen Sie Machen Sie es selbst aus , um eine vollständig anpassbare Kopie des Agenten zu erhalten, die in Zukunft keine Updates mehr erhält.
5. Klicken Sie auf Klonen.
6. Konfigurieren Sie den Agent und klicken Sie dann auf Veröffentlichen.

Agent löschen

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Breeze > Breeze Studio.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Karte "Cross-Selling/Up-Selling-Agent" und klicken Sie auf die verticalMenu drei vertikalen Punkte oben rechts auf der Karte.
3. Klicken Sie auf Löschen.
4. Klicken Sie auf Agent löschen , um den Löschvorgang zu bestätigen.