Crear perfiles de notificación

Los perfiles de notificación te permiten estandarizar la forma en que los usuarios reciben notificaciones en una cuenta de HubSpot. Puedes crear perfiles de notificación predeterminados de la cuenta para los usuarios y asignar perfiles de notificación específicos a los valores preestablecidos para que los usuarios no tengan que configurarlos individualmente.

El uso de perfiles de notificación ayuda a garantizar que los usuarios reciban las notificaciones correctas a través de los canales adecuados, como correo electrónico, campana, emergente, navegador o aplicaciones conectadas, sin necesidad de que cada usuario configure sus preferencias individualmente.

Por ejemplo, puedes crear un perfil de notificación predeterminado para todos los usuarios y, a continuación, asignar un perfil de notificación más personalizado a un ajuste preestablecido para equipos de ventas o asistencia técnica. 

Crear un perfil de notificaciones por defecto de la cuenta

Las notificaciones predeterminadas de la cuenta se aplican a todos los usuarios que no estén incluidos en un perfil definido por un conjunto de permisos. Las notificaciones predeterminadas no se aplicarán a los usuarios que hayan actualizado sus propias preferencias de notificación. A partir de ahora, los usuarios podrán modificar sus propias preferencias de notificación cuando quieran, y esos cambios prevalecerán sobre las notificaciones predeterminadas.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.

2. En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Valores predeterminados de la cuenta.

3. En la parte superior, haz clic en la pestaña Perfiles de notificación .

4. Para crear un nuevo perfil, haga clic en Crear perfil de notificación.

5. Pulse para activar o desactivar el tipo de notificación. Los usuarios pueden recibir notificaciones a través de Email, Bell, Pop, Browser y otras apps instaladas relevantes (por ejemplo, Slack).

   
6. Haga clic en cada grupo de notificación para expandirlos y encontrar el tema de notificación que desea editar. Selecciona la casilla de comprobación correspondiente para activar una notificación específica en el perfil.
7. Para borrartodas las selecciones de notificaciones, haga clic en Borrar todas las preferencias.
8. Cuando hayas terminado, haz clic en Guardar.

Todos los usuarios afectados recibirán una notificación por correo electrónico cuando hagas cambios en las notificaciones predeterminadas de la cuenta.

Añadir perfiles de notificación a un ajuste preestablecido

Puedes usar ajustes preestablecidos para configurar preferencias de usuario predeterminadas en tu cuenta de HubSpot, de modo que los usuarios no tengan que configurarlas individualmente. Esto es útil si estás incorporación nuevos miembros del equipo y quieres ayudarlos a prepararse. Para asignar un perfil de notificación a una preselección:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, vaya a Usuarios & Equipos.
3. Haz clic en la pestaña Presets.
4. Haz clic en el nombre de un ajuste preestablecido existente o crea uno nuevo.
5. En la parte superior, haz clic en la pestaña Notificaciones.
6. Haga clic en el menú desplegable Perfil de notificación y seleccione un perfil de notificación.
   
   
7. Para añadir usuarios a tu preconfiguración, ve a la pestaña Usuarios y Equipos en la parte superior del editor.
8. Selecciona usuarios o equipos en el menú desplegable. 
9. Haz clic en Guardar preajuste.

Gestionar perfiles de notificación

Una vez creados, puedes editar, desactivar, clonar o eliminar los perfiles de notificación existentes.

Nota: si desactiva un perfil en un ajuste preestablecido, edita o elimina un perfil de notificación, los usuarios incluidos previamente en el perfil volverán a recibir notificaciones de cuenta por defecto. Si los usuarios han actualizado sus propias preferencias de notificación, sus propias preferencias seguirán anulando las predeterminadas.

Editar o desactivar perfiles de notificación

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.

2. En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Valores predeterminados de la cuenta.

3. En la parte superior, haz clic en la pestaña Perfiles de notificación.

4. Para editar un perfil:

   • En la tabla, sitúe el cursor sobre el perfil de notificación y haga clic en el icono del lápiz para editarlo edit para editarlo.

   • Para cambiar los canales en los que el conjunto de permisos recibirá notificaciones, active o desactivelos interruptores situados junto al tipo de canal .

   • Para cambiar los temas sobre los que se notificará el conjunto de permisos, seleccione o desactive las casillas de verificación.

   • Cuando hayas terminado, haz clic en Actualizar.

   • En el cuadro emergente, haga clic en Actualizar perfil de notificación.

5. Para desactivar un perfil en un ajuste preestablecido:

   • Vaya a la pestaña Notificaciones de un ajuste preestablecido.

   • Haga clic en el menú desplegablePerfil de notificación y seleccione unperfil de notificación de .

   • Haga clic en Guardar ajuste preestablecido. En el panel derecho, revise los cambios y haga clic en Guardar.

Clonar perfiles de notificación

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.

2. En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Valores predeterminados de la cuenta.

3. En la parte superior, haz clic en la pestaña Perfiles de notificación .

4. En la tabla, pasa el ratón por encima del perfil de notificación y haz clic en el icono de clon duplicate .

5. En el campo Elija un nombre para el nuevo perfil de notificación clonado , introduzca un nombre para el nuevo perfil de notificación.

6. Haz los cambios que quieras y luego haz clic en Actualizar.

7. En el cuadro de diálogo, haga clic en Actualizar perfil de notificación.

Eliminar perfiles de notificación

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.

2. En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Valores predeterminados de la cuenta.

3. En la parte superior, haz clic en la pestaña Perfiles de notificación .

4. En la tabla, pasa el ratón por encima del perfil de notificación y haz clic en el icono de eliminación delete .

5. En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar perfil.