Utilizar herramientas en Breeze Studio

Utiliza herramientas en Breeze Studio con entradas y salidas definidas para ayudar a los agentes y asistentes a lograr sus objetivos definidos.

Este artículo cubre la adición de herramientas existentes en HubSpot a agentes o asistentes, incluyendo herramientas creadas por terceros desarrolladores. Más información sobre cómo añadir herramientas externas utilizando HubSpot MCP Client.

Ten en cuenta lo siguiente: puedes gestionar el acceso a las funciones de IA en tu configuración de IA y especificar qué datos se comparten. Consulta las preguntas frecuentes sobre la confianza en la IA y las fichas de modelos de IA de HubSpot para obtener información detallada sobre los controles de seguridad, el uso de los datos y el cumplimiento de la IA.

Antes de empezar

Antes de empezar a utilizar las herramientas de Breeze Studio, revisa los requisitos y consideraciones.

Comprender los requisitos

• Un superadministrador debe activar los siguientes interruptores en la configuración de IA:
  • Da a los usuarios acceso a herramientas y características de IA generativa
  • Datos de CRM
  • Datos de conversión de clientes
  • Datos de archivos
  • Dar acceso a los usuarios al asistente de Breeze

• Para ver o utilizar herramientas que se sincronizan con aplicaciones de terceros, dichas aplicaciones deben estar instaladas en tu cuenta de HubSpot. 

Comprender las limitaciones y consideraciones

• Los agentes prediseñados de HubSpot tienen entradas, instrucciones y herramientas predeterminadas que no se pueden editar, eliminar ni reordenar.

Buscar herramientas

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Breeze > Breeze Studio.
2. Haz clic en la pestaña Agentes o Asistentes .
3. Pase el ratón por encima de una tarjeta de agente o asistente y haga clic en el icono de menúverticalMenuy seleccione Configurar. 
4. Haz clic en Agregar herramienta en la sección Qué puede hacer este [agente/asistente].  
5. En el panel derecho, haga clic en el menú desplegable Tipos y seleccione la casilla de verificación situada junto a cada tipo de herramienta. Están disponibles los siguientes tipos:
   • Obtén datos: busca información específica dentro de tu cuenta de HubSpot o, en general, en los motores de búsqueda. 
   • Generar: crear contenidos, resúmenes o sugerencias a partir de prompt. 
   • Actúa: crea o actualiza registros, publica contenido o desencadena cambios a nivel de sistema en HubSpot. Este tipo de herramienta puede requerir la aprobación manual antes de que el agente realice determinadas acciones. 
6. Para obtener más información sobre una herramienta, sitúese sobre ella y haga clic en Ver detalles. 
7. En los detalles, vea las entradas y salidas de la herramienta. Cuando agregues entradas en Breeze Studio, la herramienta producirá la salida. Algunas herramientas tienen entradas opcionales y otras obligatorias. 
8. En la sección Uso de la herramienta, consulta los agentes y asistentes que han utilizado esta herramienta en los últimos 30 días. 

Añadir o eliminar herramientas de agentes y asistentes

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Breeze > Breeze Studio.
2. Haz clic en la pestaña Agentes o Asistentes .
3. Pase el ratón por encima de una tarjeta de agente o asistente y haga clic en el icono de menúverticalMenuy seleccione Configurar. 
4. Para añadir una herramienta, haga clic en Añadir herramienta en la sección Qué puede hacer este [agente/asistente] . 
5. En el panel derecho, pase el ratón por encima de la herramienta y haga clic en Añadir. Si la herramienta tiene un tipo de herramienta de Tomar medidas, puede desactivar el comportamiento predeterminado de solicitar permiso para tomar medidas. Para desactivar el comportamiento predeterminado, desactive el interruptor Revisar antes de ejecutar esta herramienta . 
6. Para eliminar una herramienta, sitúese sobre ella y haga clic en Eliminar.
7. Cuando haya terminado de editar el agente o asistente, haga clic en Publicar en la parte superior derecha.