Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
CRM Setup

Administrar opciones de propiedad de enumeración

Última actualización: octubre 19, 2020

Puedes editar las propiedades de enumeración, como selección desplegable y múltiples casillas de comprobación, para agregar o eliminar opciones, opciones de copia de otras propiedades de enumeración y combinar opciones de propiedad.

Agregar o eliminar opciones de propiedad manualmente

Para agregar una opción de propiedad manualmente:

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Propiedades.
  • Coloca el cursor sobre la propiedad que deseas editar y luego haz clic en Editar.
  • En el panel derecho, en la pestaña Tipo de campo, haz clic en + Agregar una opción.

    add-property-option
  • Ingresa la etiqueta para tu nueva opción de propiedad. De manera predeterminada, el valor interno será igual a la etiqueta.
  • Para cambiar el valor interno de la nueva opción, ingresa un nuevo valor al campo Valor interno.

    internal-value-property-edit
  • Para guardar tus cambios, haz clic en Guardar en la parte inferior del panel derecho. Una vez que se guardó, tus valores internos se establecerán y no se pueden actualizar.

  • Para eliminar opciones de propiedad, selecciona las casillas de comprobación junto a las propiedades y luego haz clic en delete Eliminar.

Copiar opciones de una propiedad a otra

Para copiar opciones de una propiedad a otra:

  •   En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Propiedades.
  • Coloca el cursor sobre la propiedad que deseas editar y luego haz clic en Editar.
  • En la pestaña Tipo de campo, haz clic en Cargar opciones....
  • En la ventana emergente, haz clic en Copiar de la propiedad.
  • En el menú desplegable Tipo de objeto, selecciona el tipo de objeto de la propiedad que deseas copiar. Por ejemplo, si estás copiando desde una propiedad de empresa, selecciona Empresa.
  • En el menú desplegable Propiedad para copiar opciones de, selecciona la propiedad desde la que deseas copiar.
  • Haz clic en Cargar opciones. Todas las opciones de propiedad de la propiedad fuente se copiarán en la propiedad objetivo.
  • Para guardar tus cambios, haz clic en Guardar en la parte inferior del panel derecho.

Después de copiar, la propiedad conservará todos sus valores anteriores, pero ahora contendrá todos los valores de la propiedad copiada. Puedes combinar opciones de propiedad para combinar opciones similares.

Combinar opciones de propiedad

Combinar opciones de propiedad fusiona varias opciones en una opción. Actualiza cualquier objeto que tenga la opción anterior de la nueva opción. Por ejemplo, si combinaste la opción Nuevo en la opción Marca nueva, todos los contactos que tenían la opción Nuevo ahora tendrán una Marca nueva. Antes de combinar opciones de propiedad, ten en cuenta lo siguiente:

  • La combinación elimina las opciones de propiedad, lo que puede afectar las integraciones que dependen de los valores internos.
  • La combinación no se actualizará ninguna lista, workflows o filtros que usan el valor que se combinó. Deberás actualizar manualmente esas listas, workflows o filtros para usar el nuevo valor.

Para combinar opciones de propiedad:

  • En el editor de propiedades, selecciona las casillas de comprobación junto a las opciones de propiedad que deseas combinar. Luego haz clic en merge Combinar.

    merge-property-options-checkbox
  • En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable para seleccionar el valor de la propiedad que deseas conservar. Todas las otras opciones seleccionadas se combinarán con el valor seleccionado.
  • Si cualquier objeto, como contactos o empresas, actualmente tiene una de las opciones seleccionadas, deberás confirmar tu combinación introduciendo el número de objetos afectados.

    merge-property-options-confirm
  • Para combinar las opciones de propiedad, haz clic en Combinar. El cuadro de diálogo se cerrará.
  • Haz clic en Guardar para guardar tus cambios.

Más información sobre cómo administrar tus propiedades.