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Contacts

Configurar las propiedades de calificación para calificar contactos, empresas y negocios

Última actualización: octubre 19, 2020

Requisitos

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise

Las cuentas Pro y Enterprise pueden personalizar la propiedad de contacto predeterminada de HubSpot para calificar leads según criterios personalizados.

También puedes crear propiedades de calificación personalizadas para tus contactos, empresas y negocios.

El número de propiedades de calificación que puedes tener en tu cuenta de HubSpot depende de tu suscripción. Echa un vistazo al Catálogo de productos y servicios de HubSpot para el número de propiedades de calificación personalizadas que tienes.

HubSpot actualiza estas propiedades de calificación continuamente. Algunos ejemplos de actualizaciones continuas incluyen:

  • Si un registro cumple con los criterios establecidos en los Atributos positivos establecidos, los puntos se agregan a la puntuación. Cuando no cumplan con los criterios, esos puntos se eliminarán de la puntuación.
  • Si un registro cumple con los criterios establecidos en los Atributos negativos establecidos, los puntos se eliminan de la puntuación. Cuando no cumplan con los criterios, esos puntos se acreditarán.
  • Si se elimina un criterio, se volverán a evaluar todos los registros. Esto significa que si eliminas un criterio de los Atributos positivos establecidos, los puntos pueden eliminarse de tus registros y viceversa.

Para establecer los criterios de tu calificación de HubSpot:

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a CRM > Propiedades.
  • Busca o explora por calificación de HubSpot o una de las propiedades de calificación personalizadas y haz clic en el nombre de la propiedad.
  • Haz clic en Agregar nuevo conjunto junto a Atributos positivos Atributos negativos para establecer los criterios que agregarán o eliminarán puntos de la puntuación respectivamente. 

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  • Establece un criterio para el atributo y luego haz clic en Listo. Las opciones de criterios dependen de tu nivel de suscripción. Más información sobre cómo configurar criterios.
  • Para agregar criterios adicionales en el conjunto existente de atributos, haz clic en Y. Los leads deben cumplir con todos los criterios para aplicar el atributo. También puedes hacer clic nuevamente en Agregar nuevo conjunto para tener otro conjunto de atributos que conducen a una puntuación determinada.
  • Para cambiar el número de puntos que se agregan o eliminan cuando un lead cumple con los criterios del atributo, haz clic en el edit icono de edición. Introduce una nueva cantidad de calificación y haz clic en Establecer.

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Ten en cuenta: las puntuaciones para un atributo no aumentan si el contacto vuelve a cumplir con los criterios. Sin embargo, puedes crear varios atributos donde cada uno agrega o quita puntos para valores que se incrementan.

  • Puedes agregar hasta 100 atributos a tu propiedad de calificación. Para agregar atributos adicionales, haz clic en Agregar nuevo conjunto. Cuando hayas terminado de agregar atributos, haz clic en Guardar.

Ahora puedes usar la propiedad de calificación para segmentar tus registros en listas y inscribir registros en workflows. Si usas Salesforce, la información de Puntuación de HubSpot se sincronizará con Salesforce después de que se completa en el registro en HubSpot.

Cuando guardes los atributos, todos los registros se vuelven a evaluar con los criterios. Puede tardar algún tiempo para que se actualicen las puntuaciones.