Configurar las propiedades de puntuación para calificar contactos, empresas y negocios

Los usuarios en cuentas Pro y Enterprise pueden personalizar puntuación predeterminada de HubSpot de la propiedad de contacto para calificar leads según criterios personalizados. También puedes crear propiedades de puntuación personalizadas para tus contactos, empresas y negocios.

HubSpot actualiza estas propiedades de puntuación continuamente. Algunos ejemplos de actualizaciones continuas incluyen:

• Si un registro cumple con los criterios establecidos en la Sección positiva establecidas, los puntos se agregan a la puntuación. Cuando no cumplan con los criterios, esos puntos se eliminarán de la puntuación.
• Si un registro cumple con los criterios establecidos en la Sección negativa, los puntos se eliminan de la puntuación. Cuando no cumplan con los criterios, esos puntos se acreditarán.
• Si se elimina un criterio, se volverán a evaluar todos los registros. Esto significa que si eliminas un criterio de la Sección positiva, los puntos pueden eliminarse de tus registros y viceversa.

Nota: el número de propiedades de calificación que puedes crear depende de tu suscripción de HubSpot. Hay dos límites distintos para las propiedades de calificación: un límite es para las propiedades de calificación de los contactos, y otro límite es para un total combinado de propiedades de calificación de la empresa y del negocio. Más información sobre tus límites en nuestro Catálogo de productos y servicios de HubSpot.

Para establecer los criterios de tu puntuación de HubSpot o de tu propiedad de puntuación personalizada:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
• En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Propiedades.
• Desplázate a o busca puntuación de HubSpot o una de las propiedades de puntuación personalizadas y haz clic en el nombre de la propiedad.
• Haz clic en add Agregar criterios en las secciones Positiva o Negativa para establecer criterios que agregarán o eliminarán puntos de la puntuación respectivamente.

• Establece un criterio y haz clic en Aplicar Filtro. Las opciones de criterios dependen de tu nivel de suscripción. Más información sobre cómo configurar criterios. Puedes agregar hasta 100 filtros a tu propiedad de puntuación (es decir, una propiedad de puntuación puede tener cualquier número de conjuntos de criterios, pero los criterios en todos estos conjuntos solo pueden tener un total de hasta 100).

Nota: cuando se establecen criterios basados en propiedades numéricas, los valores vacíos no se incluyen en el filtro menor que. Para calcular una puntuación que incluya registros sin valor para una propiedad numérica, establece el filtro como desconocido.

• Para agregar criterios adicionales en el conjunto existente, haz clic en Y. Los registros deben cumplir con todos los criterios en este conjunto para la puntuación para aplicar.
• Haz clic de nuevo en add Agregar criterios para tener un conjunto de criterios separados que conducen a una calificación determinada.
• Para cambiar el número de puntos que se agregan o eliminan cuando un registro cumple con los criterios, haz clic en el edit icono de edición. Introduce una nueva cantidad de calificación y haz clic en Establecer.

Nota: no se agregarán ni eliminarán las puntuaciones para un criterio de nuevo si un contacto cumple con los criterios varias veces. Sin embargo, puedes crear varios atributos donde cada uno agrega o quita puntos para valores incrementales.

• Si estás creando una propiedad de puntuación para contactos, haz clic en Comprobar criterios de puntuación para probarla. Desplázate o busca y selecciona un nombre de [objeto] y luego haz clic en Probar para ver su puntuación. Puedes ver qué criterios cumplen en las secciones Positivas y Negativas.
  

• Para clonar un conjunto de criterios, haz clic en el menú desplegable Acciones y luego selecciona Clonar.
• Para eliminar un conjunto de criterios, haz clic en el menú desplegable Acciones y luego selecciona Eliminar.
• Cuando hayas terminado de agregar o editar criterios, haz clic en Guardar.

Una vez guardados, todos los registros, incluidos los que tienen calificaciones existentes, serán reevaluados. Se actualizarán para reflejar los nuevos criterios. La mayoría de las propiedades de calificación deberían procesar y actualizar los valores de las propiedades en pocos minutos. Si tienes una base de datos grande o tu propiedad utiliza filtros complejos (por ejemplo, criterios relacionados con las integraciones, las visitas a páginas o la pertenencia a listas), la actualización puede tardar hasta dos horas. Si tienes una cuenta conectada a Salesforce, los valores de Calificación de HubSpot se sincronizará con Salesforce después de que se actualiza en HubSpot. 

Una vez creada o actualizada, puedes usar la propiedad de calificación para segmentar tus registros en listas e inscribir registros en workflows. 

Nota: debido a los cambios relacionados con las características de privacidad de iOS 15 anunciadas recientemente por Apple y su impacto en las propiedades de interacción, las calificaciones de tus leads pueden parecer más altas de lo habitual. Más información sobre cómo navegar por estos cambios en HubSpot.