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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Contacts

Configurar las propiedades de calificación para calificar contactos, empresas y negocios

Última actualización: junio 18, 2021

Requisitos

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise
Operations Hub  Professional

Los Usuarios en cuentas Pro y Enterprise pueden personalizar puntuación predeterminada de HubSpot de la propiedad de contacto para calificar leads según criterios personalizados. También puedes crear propiedades de puntuación personalizadas para tus contactos, empresas y negocios.

HubSpot actualiza estas propiedades de puntuación continuamente. Algunos ejemplos de actualizaciones continuas incluyen:

  • Si un registro cumple con los criterios establecidos en la Sección positiva establecidas, los puntos se agregan a la puntuación. Cuando no cumplan con los criterios, esos puntos se eliminarán de la puntuación.
  • Si un registro cumple con los criterios establecidos en la Sección negativa, los puntos se eliminan de la puntuación. Cuando no cumplan con los criterios, esos puntos se acreditarán.
  • Si se elimina un criterio, se volverán a evaluar todos los registros. Esto significa que si eliminas un criterio de la Sección positiva, los puntos pueden eliminarse de tus registros y viceversa.

Nota: el número de propiedades de puntuación que puedes tener en tu cuenta de HubSpot depende de tu suscripción. Echa un vistazo al Catálogo de productos y servicios de HubSpot para el número de propiedades de calificación personalizadas que tienes.


Para establecer los criterios de tu puntuación de HubSpot o de tu propiedad de puntuación personalizada:

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Propiedades.
  • Desplázate a o busca puntuación de HubSpot o una de las propiedades de puntuación personalizadas y haz clic en el nombre de la propiedad.
  • Haz clic en add Agregar criterios en las secciones Positiva o Negativa para establecer criterios que agregarán o eliminarán puntos de la puntuación respectivamente.

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  • Establece un criterio y haz clic en Aplicar Filtro. Las opciones de criterios dependen de tu nivel de suscripción. Más información sobre cómo configurar criterios.
  • Para agregar criterios adicionales en el conjunto existente, haz clic en Y. Los registros deben cumplir con todos los criterios en este conjunto para la puntuación para aplicar.
  • Haz clic de nuevo en add Agregar criterios para tener un conjunto de criterios separados que conducen a una calificación determinada.
  • Para cambiar el número de puntos que se agregan o eliminan cuando un registro cumple con los criterios, haz clic en el edit icono de edición. Introduce una nueva cantidad de calificación y haz clic en Establecer.

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Nota: no se agregarán ni eliminarán las puntuaciones para un criterio de nuevo si un contacto cumple con los criterios varias veces. Sin embargo, puedes crear varios atributos donde cada uno agrega o quita puntos para valores incrementales.


  • Para probar la propiedad de puntuación, haz clic en Probar criterio de prueba.  Desplázate o busca y selecciona un nombre de [objeto] y luego haz clic en Probar para ver su puntuación. Puedes ver qué criterios cumplen en las secciones Positivas y Negativas.

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  • Para clonar un conjunto de criterios, haz clic en el menú desplegable Acciones y luego selecciona Clonar.
  • Para eliminar un conjunto de criterios, haz clic en el menú desplegable Acciones y luego selecciona Eliminar.
  • Cuando hayas terminado de agregar o editar criterios, haz clic en Guardar. Puedes agregar hasta 100 filtros a tu propiedad de puntuación (es decir, una propiedad de puntuación puede tener cualquier número de conjuntos de criterios, pero los criterios en todos estos conjuntos solo pueden tener un total de hasta 100).

Cuando guardes los criterios, todos los registros se vuelven a evaluar. Puede tardar algún tiempo para que se actualicen las puntuaciones. Si la puntuación sigue siendo la misma para un registro después de cambiar los criterios de puntuación, no habrá una actualización al valor de la propiedad de calificación para ese registro.

Ahora puedes usar la propiedad de puntuación para segmentar tus registros en listas e inscribir registros en workflows. Si tienes una cuenta conectada a Salesforce, la información de Puntuación de HubSpot se sincronizará con Salesforce después de que se completa en el registro en HubSpot.