Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Contacts

Configurar las propiedades de calificación para calificar contactos, empresas y negocios

Última actualización: marzo 26, 2021

Requisitos

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise

Las cuentas Pro y Enterprise pueden personalizar la propiedad de contacto predeterminada de HubSpot para calificar leads según criterios personalizados.

También puedes crear propiedades de calificación personalizadas para tus contactos, empresas y negocios.

El número de propiedades de calificación que puedes tener en tu cuenta de HubSpot depende de tu suscripción. Echa un vistazo al Catálogo de productos y servicios de HubSpot para el número de propiedades de calificación personalizadas que tienes.

HubSpot actualiza estas propiedades de calificación continuamente. Algunos ejemplos de actualizaciones continuas incluyen:

  • Si un registro cumple con los criterios establecidos en los Atributos positivos establecidos, los puntos se agregan a la puntuación. Cuando no cumplan con los criterios, esos puntos se eliminarán de la puntuación.
  • Si un registro cumple con los criterios establecidos en los Atributos negativos establecidos, los puntos se eliminan de la puntuación. Cuando no cumplan con los criterios, esos puntos se acreditarán.
  • Si se elimina un criterio, se volverán a evaluar todos los registros. Esto significa que si eliminas un criterio de los Atributos positivos establecidos, los puntos pueden eliminarse de tus registros y viceversa.

Para establecer los criterios de tu calificación de HubSpot:

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Propiedades.
  • Busca o explora por calificación de HubSpot o una de las propiedades de calificación personalizadas y haz clic en el nombre de la propiedad.
  • Haz clic en Agregar nuevo conjunto junto a Atributos positivos Atributos negativos para establecer los criterios que agregarán o eliminarán puntos de la puntuación respectivamente. 

score-property-add-new-set

  • Establece un criterio para el atributo y luego haz clic en Listo. Las opciones de criterios dependen de tu nivel de suscripción. Más información sobre cómo configurar criterios.
  • Para agregar criterios adicionales en el conjunto existente de atributos, haz clic en Y. Los leads deben cumplir con todos los criterios para aplicar el atributo. También puedes hacer clic nuevamente en Agregar nuevo conjunto para tener otro conjunto de atributos que conducen a una puntuación determinada.
  • Para cambiar el número de puntos que se agregan o eliminan cuando un lead cumple con los criterios del atributo, haz clic en el edit icono de edición. Introduce una nueva cantidad de calificación y haz clic en Establecer.

edit-attribute-score

Nota: las puntuaciones para un atributo no aumentan si el contacto vuelve a cumplir con los criterios. Sin embargo, puedes crear varios atributos donde cada uno agrega o quita puntos para valores que se incrementan.

  • Para agregar atributos adicionales, haz clic en Agregar nuevo conjunto.
  • Para probar la propiedad de calificación, haz clic en Contacto de prueba. Busca y selecciona un nombre de contacto para ver su puntuación.

test-score-property

  • Cuando hayas terminado de agregar atributos, haz clic en Guardar. Puedes agregar hasta 100 criterios a tu propiedad de calificación (es decir, una propiedad de calificación puede tener cualquier número de atributos, pero los criterios en todos estos atributos solo pueden tener un total de hasta un 100).

Ahora puedes usar la propiedad de calificación para segmentar tus registros en listas y inscribir registros en workflows. Si usas Salesforce, la información de Puntuación de HubSpot se sincronizará con Salesforce después de que se completa en el registro en HubSpot.

Cuando guardes los atributos, todos los registros se vuelven a evaluar con los criterios. Puede tardar algún tiempo para que se actualicen las puntuaciones. Si la calificación sigue siendo la misma para un registro después de cambiar los atributos de calificación, no habrá una actualización al valor de la propiedad de calificación para ese registro.