Importar registros para varios objetos

Importa registros de varios objetos para agregar o actualizar datos en diferentes objetos. Puedes importar registros, como empresas o negocios, además de actividades, como llamadas o reuniones, y crear asociaciones entre ellos. Dependiendo de cómo estén estructurados tus datos, importa dos objetos utilizando un solo archivo o varios archivos.

Si solo vas a importar un objeto, sigue en su lugar los pasos de importación de un solo objeto .

Si eres nuevo en HubSpot y quieres migrar tus datos de CRM existentes al CRM de HubSpot, puedes solicitar una migración de datos al equipo de Replatforming de HubSpot.

Antes de empezar

Antes de la importación, revisa los requisitos de los archivos de importación y cómo funcionan las importaciones.

Nota: tu cuenta puede utilizar nombres personalizados para cada objeto (por ejemplo, cuenta en lugar de empresa). Este artículo se refiere a los objetos por sus nombres predeterminados de HubSpot.

Comprender los requisitos

Nota: los correos, reuniones, notas y tareas existentes no pueden actualizarse mediante importación, independientemente de cómo se importen los datos.

Importar registros de varios objetos (archivo único)

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Gestión de datos > Integración de datos. También puede hacer clic en Importar en la parte superior derecha de cualquier página de índice de objetos.
2. En la sección Importar un archivo , haga clic en Importar datos.
3. Haz clic en Importaciones avanzadas (todos los objetos).
4. Selecciona los objetos (por ejemplo, negocios, reuniones) que quieras importar y, a continuación, haz clic en Siguiente.
5. Seleccione Archivo individual.
6. Con cada objeto, haz clic en el menú desplegable Elegir cómo importar [objetos] y selecciona cómo importar los datos:
   
   
   • Crear y actualizar [registros]: la importación creará nuevos registros y actividades, y también identificará y actualizará los registros existentes. Para crear nuevos registros o actividades, su archivo debe contener las propiedades requeridas para ese objeto/actividad. Para actualizar registros existentes, el archivo debe contener un identificador único.
   • Crear solo [registros]: la importación solo creará nuevos registros y actividades. Se ignorarán los registros existentes en el archivo de importación. Para crear nuevos registros o actividades, su archivo debe contener las propiedades requeridas para ese objeto/actividad.
   • Actualizar solo [registros] existentes: la importación solo actualizará los registros existentes. Se ignorarán los nuevos registros o las nuevas actividades en el archivo de importación. Para actualizar registros existentes, el archivo debe contener un identificador único.
7. Haga clic en Ver requisitos de propiedades de importación para abrir un cuadro emergente y revisar las propiedades necesarias.
8. Haz clic en Elegir un archivo y luego selecciona tu archivo de importación.
9. Si importa datos en un idioma distinto del predeterminado, haga clic en el menú desplegable Seleccionar el idioma de los encabezados de columna del archivo y seleccione el idioma. Seleccionar el idioma correcto permite a HubSpot ajustar mejor los encabezados de columna a las propiedades predeterminadas existentes. Si no hay coincidencias en el idioma que hayas seleccionado, HubSpot buscará una propiedad en inglés para hacer la coincidencia.
10. Haz clic en Siguiente.
11. Asegúrate de haber asignado los identificadores únicos correctos:
    • ID de registro: en la fila ID de registro , haz clic en el menú desplegable HubSpot Propiedad y selecciona ID de registro. Si una fila del archivo no tiene un valor ID de registro, se creará un nuevo registro.
    • Correo electrónico (solo contactos): en la fila Correo electrónico , haz clic en el menú desplegable HubSpot Propiedad y selecciona Correo electrónico. El correcto muestra un icono de llave.
    • Empresa dominio nombre (solo empresas): en la fila Empresa Dominio Nombre , haz clic en el menú desplegable HubSpot Propiedad y selecciona Empresa Dominio Nombre. El correcto muestra un icono de llave. El propiedad nombre del Empresa Dominio solo acepta valores hasta el dominio de nivel superior (por ejemplo, .com, .edu).
    • Propiedad personalizada que requiere valores únicos (solo contactos, empresas, negocios, tickets y objetos personalizados): si has creado una propiedad que requiere valores únicos, asigna la columna a esa propiedad en la columna de propiedades de HubSpot. Si estás importando varias propiedades de valor único, debes seleccionar qué propiedad utilizar como identificador en la página Detalles antes de finalizar la importación.
      

12. Asignar otras propiedades:
    • En la fila deseada, haz clic en el menú desplegable HubSpot Propiedad y selecciona una propiedad .
    • Si no deseas importar una fila, haz clic en el menú desplegable Importar como y selecciona No importar columna.
      

13. Si lo deseas, configura las siguientes opciones avanzadas o ve al siguiente paso:
    • Evitar la sobreescritura de propiedades: si estás actualizando registros existentes, evita que la importación sobrescriba los valores de propiedad existentes de los registros para la fila (por ejemplo, Nombre). 
      • Cuando se selecciona esta opción para una propiedad, la importación actualizará la propiedad para los nuevos registros y los registros existentes que nunca hayan tenido un valor para la propiedad.
      • No actualizará la propiedad de los registros existentes que tengan un valor o lo hayan tenido en el pasado, aunque actualmente estén vacíos.
      • En la columna Administrar valores existentes , selecciona la casilla de verificación No sobrescribir .
    • Importar etiquetas de asociación:
      • En la columna Importar como , hazclic en el menú desplegable y selecciona Etiqueta de asociación. La importación de nuevas etiquetas de asociación no sobrescribirá las etiquetas de asociación existentes. La etiqueta importada se añadirá al registro como una etiqueta de asociación adicional. Aprende a eliminar manualmente una etiqueta de asociación de un registro.
      • Al importar dos objetos, la columna Propiedad de HubSpot mostrará automáticamente la relación de los objetos que está importando (como Contacto y Empresa). Si estás importando más de dos objetos, selecciona los dos objetos cuya relación describen las etiquetas de asociación.
        
14. Haz clic en Siguiente.
15. En el campo de texto Importar nombre, introduce un nombre.
16. Seleccione la casilla de verificación Consentimiento para aceptar que los contactos esperen recibir noticias suyas y que su archivo de importación no incluya una lista comprada. Más información sobre la política de uso aceptable de HubSpot.
17. Si lo deseas, configura las siguientes opciones avanzadas o ve al siguiente paso:
    • Selecciona el propiedad de valor único (solo contactos, empresas, negocios, tickets, objetos personalizados): si tu archivo incluye varias propiedades de valor único para un objeto, debes seleccionar un propiedad para utilizar para desduplicación.
      • Esta opción no aparecerá si también ha incluido el ID de registro porque sustituirá automáticamente a los otros identificadores únicos.
      • Haz clic en el menú desplegable Propiedad que vas a utilizar para buscar [objetos] existentes y selecciona la propiedad que quieres utilizar para actualizar o desduplicar registros.

• • Crear un segmento a partir de contactos importados: selecciona la casilla de verificación Crear un segmento de contactos a partir de esta importación para crear automáticamente un segmento de los contactos importados.
  • Establecer base legal para procesamiento de contactos: isi activaste la configuración de privacidad de datos en tu cuenta, haz clic en el menú desplegable Establecer la base legal para procesar los datos de un contacto y selecciona una base legal de procesamiento .
  • Crear contactos de marketing: paraelegir la casilla de verificación Establecer este contacto como contacto de marketing para que puedan utilizarse en herramientas de marketing como correos electrónicos de marketing. Más información sobre la facturación de contactos de marketing .
    
  • Enriquecer registros: eligela casilla de verificación Enriquecer registros para enriquecer contactos y empresas con Breeze.
  • Configura el formato de fecha y número:
    • Si está importando propiedades de fecha o de fecha y hora, haga clic en el menú desplegable Formato de fecha y confirme cómo están formateados los valores de fecha de su hoja de cálculo. Para las propiedades de fecha y hora, haga clic en el menú desplegable Zona horaria para confirmar la zona horaria que debe utilizar la propiedad cuando se importe.
    • Si vas a importar un archivo con una propiedad numérica, usa el menú desplegable Formato de número para confirmar el formato numérico que quieres aplicar a los datos.

18. Haz clic en Finalizar importación.

Importar registros de varios objetos (varios archivos)

1. Inicia una importación.
2. Seleccione los dos objetos deseados.
3. Selecciona cómo deseas importar tus datos.
4. En la sección ¿Tus datos están en uno o varios archivos? , haz clic en Varios archivos.
5. Selecciona una lima para cada objeto.
6. Haz clic en Siguiente.
7. Indique qué columna se incluye en ambos archivos:
   • Haz clic en el menú desplegable Encabezados de columnas comunes identificados en tus archivos y selecciona el nombre de la columna.
   • Haga clic en el menú desplegable ¿Para qué objeto es [columna común] la clave única? y, a continuación, seleccione el objeto al que debe importarse la propiedad. Por ejemplo, si vas a importar contactos y empresas, y usas Empresa nombre como columna común, selecciona Empresa para subir estos datos a empresa registros. Revisa un archivo de muestra.
8. Asigna las propiedades.
9. Introduce el nombre de tu importación y configura los ajustes opcionales.
10. Haz clic en Finalizar importación.

Gestión de errores durante la asignación

Según el error, resuélvelo dentro de la etapa de asignación del proceso de importación.  

1. En la pantalla Asignar columnas de tu archivo , haz clic en [x] errores para aprender a resolverlos.
   
2. En el panel derecho:
   • Revisa los detalles del error.
   • Haz clic en Editar valores erróneos y, a continuación, selecciona una de las siguientes opciones:
     • Introduce o selecciona un valor de sustitución para cada fila.
     • Haz clic en el verticalMenuIcon icono de tres puntos verticales y haz clic en No importar este valor para detener la importación del valor seleccionado.
     • Haz clic en Listo cuando hayas terminado.
3. Continúa con el resto de la importación.

Pasos siguientes

Una vez importado, puedes ver:

• Registros nuevos y actualizados en la página de índice de cada objeto.
• Nuevas tareas en la página de índice de tareas.