Última actualización: diciembre 8, 2023
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Para organizar tus listas y facilitar su localización, puedes utilizar carpetas y propiedades de lista personalizadas. En la página de índice de listas, puedes organizar las listas individuales en carpetas y utilizar filtros y vistas guardadas para segmentar por tus propiedades personalizadas.
Crear y usar carpetas
Para crear carpetas de listas:- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Listas.
- En la parte superior derecha, haz clic en la pestaña Carpetas.
- Haz clic en Crear carpeta.
- En el cuadro de diálogo, introduce un Nombre de la carpeta y luego haz clic en Crear.
Para mover listas a una carpeta:
- Vuelve a la página principal del índice de listas haciendo clic en la pestaña Todas las listas.
- Para mover varias listas a una carpeta, selecciona la casilla de verificación junto a cualquiera de las listas que quieres mover, y luego haz clic en Mover a carpeta en la parte superior de la tabla. Luego, en el cuadro de diálogo, selecciona una carpeta y luego haz clic en Mover.
- Para agregar una lista individual a una carpeta, coloca el cursor sobre una lista, haz clic en el menú desplegable Más y luego selecciona Mover a la carpeta.
- Para agregar una lista a una carpeta desde el editor de listas, haz clic en el nombre de una lista y luego, en la parte superior derecha, haz clic en Acciones y selecciona Mover a la carpeta.
Crear y usar propiedades de lista
Crea propiedades de lista personalizadas para filtrar tus listas por valor de propiedad y crear vistas.
Para crear una propiedad de lista personalizada:
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Listas.
- En la parte superior derecha, haz clic en Editar Propiedades.
- Continúa creando tu propiedad de lista personalizada.
Una vez creada, puedes agregar la propiedad personalizada al formulario de creación de listas y a la barra lateral de detalles de la lista:
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
- En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Listas.
- Haz clic en Personalizar el formulario "Crear lista".
- En la barra lateral izquierda del editor de formularios de lista, haz clic en Agregar propiedades.
- Selecciona la casilla de verificación situada junto a la propiedad personalizada y luego haz clic en Guardar en la parte superior derecha.
Con la propiedad agregada al formulario de creación de listas, ahora puedes acceder a la propiedad en la sección Propiedades personalizadas al crear una lista.
También puedes actualizar las propiedades personalizadas de las listas existentes desde la página de índice de listas:
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Listas.
- Coloca el cursor sobre una lista y luego haz clic en Detalles.
- En el panel derecho, en la sección Propiedades personalizadas, ve o actualiza la propiedad personalizada.
Además, puedes utilizar propiedades personalizadas para ver y filtrar tus listas en la página de índice de listas.
