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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.

Organizar listas

Última actualización: diciembre 8, 2023

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Para organizar tus listas y facilitar su localización, puedes utilizar carpetas y propiedades de lista personalizadas. En la página de índice de listas, puedes organizar las listas individuales en carpetas y utilizar filtros y vistas guardadas para segmentar por tus propiedades personalizadas.

Crear y usar carpetas

Para crear carpetas de listas:
  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Listas.
  • En la parte superior derecha, haz clic en la pestaña Carpetas.

lists-folders-tab

  • Haz clic en Crear carpeta.
  • En el cuadro de diálogo, introduce un Nombre de la carpeta y luego haz clic en Crear.

Para mover listas a una carpeta:

  • Vuelve a la página principal del índice de listas haciendo clic en la pestaña Todas las listas.
  • Para mover varias listas a una carpeta, selecciona la casilla de verificación junto a cualquiera de las listas que quieres mover, y luego haz clic en Mover a carpeta en la parte superior de la tabla. Luego, en el cuadro de diálogo, selecciona una carpeta y luego haz clic en Mover.

move-lists-to-folder

  • Para agregar una lista individual a una carpeta, coloca el cursor sobre una lista, haz clic en el menú desplegable Más y luego selecciona Mover a la carpeta.
  • Para agregar una lista a una carpeta desde el editor de listas, haz clic en el nombre de una lista y luego, en la parte superior derecha, haz clic en Acciones y selecciona Mover a la carpeta.

Crear y usar propiedades de lista

Crea propiedades de lista personalizadas para filtrar tus listas por valor de propiedad y crear vistas.

Para crear una propiedad de lista personalizada:

Una vez creada, puedes agregar la propiedad personalizada al formulario de creación de listas y a la barra lateral de detalles de la lista:

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Listas.
  • Haz clic en Personalizar el formulario "Crear lista".
  • En la barra lateral izquierda del editor de formularios de lista, haz clic en Agregar propiedades.
  • Selecciona la casilla de verificación situada junto a la propiedad personalizada y luego haz clic en Guardar en la parte superior derecha.

Con la propiedad agregada al formulario de creación de listas, ahora puedes acceder a la propiedad en la sección Propiedades personalizadas al crear una lista.

list-create-custom-properties

También puedes actualizar las propiedades personalizadas de las listas existentes desde la página de índice de listas:

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Listas.
  • Coloca el cursor sobre una lista y luego haz clic en Detalles.
  • En el panel derecho, en la sección Propiedades personalizadas, ve o actualiza la propiedad personalizada.

    list-details-custom-properties

Además, puedes utilizar propiedades personalizadas para ver y filtrar tus listas en la página de índice de listas.

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