Crear y editar propiedades

Las propiedades son campos que almacenan información en los registros de HubSpot. Por ejemplo, puedes utilizar la propiedad de empresa ciudad para especificar dónde están ubicadas tus empresas. Hay propiedades predeterminadas para cada objeto, pero puedes crear propiedades personalizadas para almacenar datos específicos de tu negocio.

Te recomendamos comprobar si una propiedad predeterminada podría satisfacer tus necesidades de datos antes de crear una propiedad personalizada. Obtén más información sobre las propiedades por defecto de los contactos, empresas, negocios, entradas y envío de opiniones. 

También puedes eliminar y exportar propiedades de tu configuración. Si quieres ver o cambiar los valores de las propiedades, puedes editar los valores de las propiedades de un solo registro o de varios a la vez.

Crear una propiedad personalizada

Debes tener Editar configuración de propiedades permisos para crear nuevas propiedades. Si quieres crear una propiedad con la misma configuración que una propiedad existente, también puedes clonar una propiedad.

Para crear una propiedad personalizada:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración settings en la barra de navegación principal.

• En el menú de la barra lateral izquierda, haz clic en Propiedades.

• Haz clic en el menú desplegable Selecciona un objeto y, a continuación, selecciona [Propiedades del objeto] para crear una propiedad para ese objeto.

• En la parte superior derecha, haz clic en Crear propiedad.

Nota: tl número de propiedades personalizadas que puedes crear depende de tu suscripción a HubSpot. Si pasas de a las herramientas gratuitas de HubSpot, podrás ver y editar las propiedades personalizadas existentes, pero no podrás crear propiedades nuevas si ya has superado el límite.

• En el panel derecho, establece la información básica de la propiedad:

• Tipo de objeto: selecciona el objeto que almacenará la propiedad. Por defecto, este es el objeto que ya habías seleccionado. El tipo de objeto no se puede editar una vez que se ha guardado.

• Grupo: selecciona el grupo de propiedades al que pertenecerá la propiedad. Un grupo de propiedades es una etiqueta que se utiliza para agrupar propiedades similares dentro de un objeto. Se utilizan únicamente en la configuración de las propiedades.

• Etiqueta: introduce un nombre único para la propiedad. Este es el nombre de la propiedad tal y como aparece en el CRM de HubSpot, incluso en los registros y en las páginas de índice. Dado que puedes editar la etiqueta de una propiedad, la etiqueta no debe utilizarse con integraciones y API. Por ejemplo, Nombre de la empresa es una etiqueta de propiedad.

• Nombre interno: haz clic en el code ícono de código para establecer o ver el nombre interno de la propiedad. Una vez que se crea la propiedad, el nombre interno no se puede cambiar. Dado que el valor interno de una propiedad nunca cambiará, es el que se debería usar para las integraciones y las API en lugar de la etiqueta de la propiedad. Por ejemplo, el nombre interno de la propiedad Nombre de la empresa es name.

• Descripción: ingresa texto para describir la propiedad. Sin embargo, esto no es obligatorio para crear una propiedad.

• Haz clic en Siguiente.

• Para establecer el tipo de campo de la propiedad, haz clic en el menú desplegable Tipo de campo, y luego selecciona un tipo de campo para la propiedad.

• Hay pasos adicionales que aparecen cuando se seleccionan determinados tipos de campo:

• • Número: selecciona el formato en que deben aparecer los valores. Las opciones incluyen Número con formato, Número sin formato o Moneda.

  • Cálculo o Calificación: haz clic en Generar [cálculo/calificación], luego configura los criterios de la propiedad de cálculo o la propiedad de calificación.

  • Varias opciones, Opciones en desplegable u Opciones en lista:

    • Introduce las distintas opciones para la propiedad:

      • Etiqueta: ingresa el nombre de la opción. El valor interno de la opción se genera automáticamente en función de la etiqueta.

      • En formularios: haz clic para activar el interruptor e incluir la opción de formularios.

      • + Agregar una opción: haz clic para agregar una nueva opción.

      • Cargar opciones...: haz clic para cargar varias opciones a la vez. Puedes seleccionar un conjunto predeterminado de opciones, como País y Zona horaria, pegar texto para crear múltiples opciones a la vez o copiar las opciones de una propiedad existente.

      • Borrar todo: haz clic para eliminar todas las opciones existentes.

• • • Para gestionar las opciones en bloque, selecciona las casillas junto a las opciones. En la parte superior de la tabla, selecciona:
      • Ocultar en formularios: haz clic para que los valores de propiedad seleccionados no aparezcan en tus formularios de HubSpot como opciones.
      • Combinar: haz clic para combinar los valores de propiedad seleccionados. Esto hará que los valores combinados se eliminen de la propiedad, dejando un solo valor. Esto puede afectar las integraciones y las herramientas que dependen de un valor de propiedad específico, como los filtros de las listas y los workflows.
      • Eliminar: haz clic para eliminar los valores de propiedad seleccionados.
    • Haz clic sobre el dragHandle control de arrastre para reordenar manualmente las opciones, o haz clic en el menú desplegable Ordenar y selecciona Personalizado o Alfabético.
• Haz clic en Siguiente. 
• Establece normas para tu propiedad:
  • Por defecto, las propiedades se incluyen como opciones de campo en los formularios generales, los formularios emergentes y los bots de HubSpot. Si no quieres que la propiedad sea una opción, desmarca la casilla de verificación Mostrar en formularios, formularios emergentes y bots. Las propiedades de los productos no se pueden incluir en formularios o bots.
  • Existen reglas adicionales que puedes establecer para las propiedades Texto de una sola línea, Texto de varias líneas y Número:
    • En el caso de las propiedades de empresa, negocio, ticket u objeto personalizado, marca la casilla de verificación para hacer que sean obligatorios los valores únicos para la propiedad. Con esta opción activada, los usuarios no podrán introducir el mismo valor para varios registros. Puedes crear hasta diez propiedades de valor único por objeto.
    • Selecciona la casilla de verificación Mostrar en la búsqueda (solo disponible en suscripciones Enterprise) para que los valores de la propiedad se puedan buscar en la barra de búsqueda global. Puedes crear hasta tres propiedades que se muestren en la búsqueda por objeto. Esta opción no aparece cuando se crean o se cambian propiedades de objetos personalizados porque todas las propiedades de objetos personalizados aparecen la búsqueda por defecto.
    • Para las propiedades de moneda del negocio, por defecto, el formato de moneda utiliza la moneda de tu empresa. Si tu cuenta utiliza varias monedas, para configurar una propiedad basada en la moneda de cada negocio , selecciona la casilla Utilizar la moneda del registro en lugar de la moneda de la empresa. Más información sobre el uso de varias monedas en losnegocios .

• • • Marca o desmarca las casillas de verificación para establecer o cambiar las reglas de validación de la propiedad.

• Cuando hayas terminado, haz clic en Crear en la parte inferior del panel.

Editar una propiedad existente

Debes tener Editar configuración de propiedades permisos para editar propiedades. Para editar una propiedad existente:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración settings en la barra de navegación principal.

• En el menú de la barra lateral izquierda, haz clic en Propiedades.

• Haz clic en el menú desplegable Selecciona un objeto y, a continuación, selecciona [Propiedades del objeto] para editar una propiedad de ese objeto.

• Para encontrar propiedades específicas:

  • En la parte superior izquierda, utiliza los menús desplegables para filtrar por grupo de propiedades, tipo de campo o por el usuario que creó la propiedad.

  • En la parte superior derecha, introduce el nombre de una propiedad en la barra de búsqueda para encontrar una propiedad específica.

  • Para ordenar las propiedades, haz clic en el encabezado de la columna.

• Pasa el ratón por encima de una propiedad de la tabla y haz clic en Editar. Algunas propiedades no se pueden editar, entre ellas, ciertas propiedades predeterminadas, o las propiedades que están en uso en los registros o en las herramientas de HubSpot, como las listas o los workflows.

• En el panel derecho, puedes hacer lo siguiente:
  • En la pestaña Información básica, actualiza la información básica de la propiedad . No puedes editar el tipo de objeto o el nombre interno de la propiedad.

• • Ve a la pestaña Tipo de campo para actualizar el tipo de campo de la propiedad o las opciones de la propiedad.
    • Para editar el tipo de campo, haz clic en el menú desplegable Tipo de campo y, a continuación, selecciona un tipo de campo para la propiedad. Dependiendo del tipo de campo que selecciones, pueden aparecer pasos adicionales.
    • Actualiza las opciones de para las propiedades de enumeración (por ejemplo, selección desplegable).
  • Navega a la pestaña Reglas para actualizar las reglas de la propiedad.

Nota: Al cambiar el tipo de campo de una propiedad existente es posible que se invaliden los valores actuales almacenados en la propiedad. Se recomienda exportar toda la información antes de editar el tipo de campo de una propiedad. El tipo de campo de una propiedad no se puede cambiar a Calificación, Cálculo o Fecha, y las propiedades de esos tipos no se pueden cambiar a otro tipo de campo.

• Cuando hayas terminado, haz clic en Guardar en la parte inferior del panel.

Clonar una propiedad

Para crear una nueva propiedad con la misma configuración que una propiedad existente, puedes clonar esa propiedad. Por ejemplo, una propiedad de cálculo existente tiene una fórmula complicada que te gustaría utilizar como plantilla. Puedes clonar la propiedad y luego ajustar la fórmula para que coincida con el objetivo de la nueva propiedad.

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración settings en la barra de navegación principal.

• En el menú de la barra lateral izquierda, haz clic en Propiedades.

• Pasa el ratón por encima de la propiedad y haz clic en Clone.

Ten en cuenta: tú no puedes clonar las propiedades predeterminadas de HubSpot.

• En el panel derecho, establece los detalles de la nueva propiedad y haz clic en Crear.