Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
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Administra tus propiedades

Última actualización: septiembre 23, 2020

Las propiedades se utilizan para almacenar datos en determinados objetos en HubSpot, como contactos, empresas, negocios y tickets. Para ello, puedes:

También puedes otorgar acceso a usuarios o equipos específicos para editar una propiedad y restringir otras.

Crear propiedades personalizadas

Cuando necesitas propiedades adicionales para recopilar información para tus procesos empresariales, puedes crear nuevas propiedades personalizadas.

Nota: debes tener permisos de configuración de propiedades de ediciónpara crear propiedades personalizadas. Además, según tu suscripción de HubSpot, hay un límite para el número de propiedades personalizadas que puedes crear.

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a CRM > Propiedades.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Crear propiedad.
  • En el panel derecho, configura tu propiedad: 
    • Tipo de objeto: selecciona el tipo de objeto para el que será la propiedad.
    • Grupo: selecciona el grupo de propiedades que debe pertenecer a la propiedad.
    • Etiqueta: ingresa el texto al nombre de la propiedad.
    • Descripción: ingresa el texto para describir la propiedad.

  • Haz clic en Siguiente.

Nota: si la propiedad que estás creando es similar a una propiedad existente, aparecerá un mensaje que indica que Encontramos propiedades existentes similares para ti. Haz clic en las propiedades existentes para ver cualquier propiedad existente.

  • Haz clic en el menú desplegable Tipo de campo y selecciona un tipo de campo para esta propiedad.
    • Si tienes una suscripción Enterprise, selecciona la casilla de comprobación Permitir a los usuarios buscar información introducida en este campo para tipos de campos de entrada de texto y tipos de campos de número para permitir el texto o un valor numérico en la propiedad que se puede buscar en los objetos de la barra de búsqueda global. Los usuarios deben tener acceso de cuenta a la búsqueda del tipo de campo que configuraste.
      Nota: solo puedes crear hasta tres propiedades de búsqueda por tipo de objeto en tu cuenta de HubSpot.
    • Para los tipos de campos con opciones (por ejemplo, los tipos de campos de Múltiples casillas de comprobación, Selección desplegable y Selección en lista de opciones), ingresa las diferentes opciones para la propiedad.
      • Etiqueta: ingresa el nombre de la opción.
      • En formularios: haz clic para activar el interruptor para incluir la opción de formularios.
      • Agregar una opción: haz clic para agregar una nueva opción.
      • Cargar opciones...: haz clic para cargar varias opciones a la vez. Puedes seleccionar un conjunto predeterminado de opciones, como País y Zona horaria, pegar texto para crear opciones en masa o copiar las opciones de una propiedad existente.
      • Borrar todo: haz clic para eliminar todas las opciones existentes.

  • Por opción predeterminada, la propiedad se incluirá como una opción para campos en tus formularios de HubSpot, formularios emergentes y bots. Si no deseas que la propiedad sea una opción, borra la casilla de comprobación Mostrar en formularios.

Ten en cuenta: las propiedades del producto no se pueden incluir en tus formularios, formularios emergentes y bots.

  • Haz clic en Crear.

Editar propiedades

Puedes editar una propiedad existente mientras no haya objetos existentes que tengan un valor para la propiedad y la propiedad no esté siendo usada activamente por otra herramienta en HubSpot, como Listas o Workflows.

Para editar una página existente:

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a CRM > Propiedades.
  • Busca la propiedad que deseas editar.
    • En la parte superior izquierda, haz clic en los filtros:
      • Propiedades de [objeto]: haz clic y selecciona un tipo de objeto para filtrar solo propiedades desde ese tipo de objeto.
      • Todos los grupos: haz clic y selecciona el grupo para filtrar solo propiedades en ese grupo específico.
      • Todos los tipos de campos: haz clic y selecciona para filtrar las propiedades a un tipo de campo específico.
      • Todos los usuarios: haz clic y selecciona para filtrar las propiedades creadas por un usuario específico.
    • En la parte superior derecha, busca tu propiedad por nombre en la casilla de búsqueda.
    • Para ordenar tus propiedades, haz clic en el encabezado de la columna.

  • Haz clic en el nombre de la propiedad.
  • En el panel derecho, edita tu propiedad.
    • Actualizar el nombre de tu propiedad.
    • Haz clic en la pestaña Información básica para actualizar información básica sobre la propiedad.
      • Ver el número de contactos con un valor para la propiedad.
      • Editar la descripción interna de la propiedad.
      • Actualizar el Grupo en el que está la propiedad.
    • Haz clic en la pestaña Tipo de campo para actualizar la configuración relacionada con el tipo de campo de la propiedad.
      Ten en cuenta:
      • Cambiar una propiedad existente a un tipo de campo diferente puede no válidos los valores actualmente almacenados en la propiedad. Te recomendamos exportar toda la información antes de editar la propiedad.
      • No se puede editar el tipo de campo de una propiedad a los valores Calificación, Calculada, Fecha. Una propiedad Calificación, Calculada, Fecha no se puede editar a otro tipo de campo.
      • Para todos los tipos de campos, selecciona la casilla de comprobación Usar en formularios y bots para permitir que la propiedad se use en formularios de HubSpot, formularios emergentes y bots.
      • Si tienes una suscripción Enterprise, para tipos de campos de entrada de texto, selecciona la casilla de comprobación Permitir a los usuarios buscar información introducida en este campo y para tipos de campos numéricos para permitir que el texto o el valor numérico en la propiedad se puedan buscar en objetos en la barra de búsqueda global. Los usuarios deben tener Acceso de cuenta para la búsqueda del tipo de campo que configures.
        Nota: solo puedes crear hasta tres propiedades de búsqueda por tipo de objeto en tu cuenta de HubSpot.
      • Para los tipos de campos con opciones (por ejemplo, los tipos de campos de Múltiples casillas de comprobación, Selección desplegable y Selección en lista de opciones), ingresa las diferentes opciones para la propiedad.
        • Etiqueta: ingresa el nombre de la opción.
        • Valor interno: muestra el valor utilizado para sincronizar con integraciones. No se puede editar.
        • Con valor: muestra el número de objetos con este valor específico.
        • En formularios: haz clic para activar el interruptor para incluir la opción de formularios.
        • Agregar una opción: haz clic para agregar una nueva opción.
        • Cargar opciones...: haz clic para cargar varias opciones a la vez. Puedes seleccionar un conjunto predeterminado de opciones, como País y Zona horaria, pegar texto para crear opciones en masa o copiar las opciones de una propiedad existente.
        • Borrar todo: haz clic para eliminar todas las opciones existentes.
      • Para los tipos de campos con opciones (es decir, múltiples casillas de comprobación, selección desplegable y campos de selección de Radio), puedes seleccionar las casillas de comprobación junto a varias opciones y en la parte superior de la tabla, haz clic en las siguientes opciones para realizar acciones masivas para estos valores:
        • Ocultar en formularios: haz clic para que los valores de propiedad seleccionados no aparezcan en tus formularios de HubSpot como opciones.
        • Combinar: haz clic para combinar los valores de propiedad seleccionados. Esto ocasionará que los valores combinados se eliminen de la propiedad, abandonando el valor. Esto puede romper integraciones y herramientas que dependen de un valor de propiedad específico, como filtros de listas y workflows.
        • Eliminar: haz clic para eliminar los valores de propiedad seleccionados.

    • Haz clic en la pestaña Usado en para ver dónde se usa la propiedad actualmente.
  • Al finalizar, haz clic en Guardar.

Clonar, mover o eliminar propiedades

Si tienes propiedades similares para crear, puedes clonar una propiedad existente para acelerar el proceso. También puedes mover una propiedad a otro grupo de propiedades y eliminar una propiedad. Para llevar a cabo estas acciones:

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a CRM > Propiedades.
  • Busca la propiedad que deseas editar.
    • En la parte superior izquierda, haz clic en los filtros:
      • Propiedades de [objeto]: haz clic y selecciona un tipo de objeto para filtrar solo propiedades desde ese tipo de objeto.
      • Todos los grupos: haz clic y selecciona el grupo para filtrar solo propiedades en ese grupo específico.
      • Todos los tipos de campos: haz clic y selecciona para filtrar las propiedades a un tipo de campo específico.
      • Todos los usuarios: haz clic y selecciona para filtrar las propiedades creadas por un usuario específico.
    • En la parte superior derecha, busca tu propiedad por nombre en la casilla de búsqueda.
    • Para ordenar tus propiedades, haz clic en el encabezado de la columna.

  • Coloca el cursor sobre el informe y haz clic en el menú desplegable Acciones:
    • Editar: selecciona esto para editar la propiedad y, si corresponde, sus opciones.
    • Clonar: selecciona esto para crear una nueva propiedad con la misma configuración.
    • Mover a grupo: selecciona esto para mover la propiedad a otro grupo de propiedades.
    • Exportar historial de propiedades: selecciona esto para exportar el historial de los valores de propiedad en todos los registros.
    • Eliminar: selecciona esto para eliminar toda la información sobre la propiedad y cualquier valor de esa propiedad.
      • Es posible que desees exportar registros con valores en la propiedad antes de eliminar la propiedad.
      • Solo puedes eliminar la propiedad si no se usa en ningún lugar.
        • Haz clic en el número en la columna Usado en para ver dónde se usa la propiedad.
        • Si quieres continuar con la eliminación de la propiedad, edita cada material para eliminar o reemplazar la propiedad que se debe eliminar.

Restaurar propiedades eliminadas

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a CRM > Propiedades.
  • Haz clic en la pestaña Propiedades eliminadas.
  • Busca la propiedad que deseas restaurar.
    • En la parte superior izquierda, haz clic en el menú desplegable Filtrar por y selecciona el tipo de propiedad.
    • En la parte superior derecha, usa los campos de fecha para filtrar las propiedades según el momento en que se eliminaron.
  • Selecciona las casillas de comprobación junto a las propiedades que deseas restaurar.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Restaurar.

Ten en cuenta: las propiedades eliminadas más allá de hace 90 días no se pueden restaurar.

Exportar propiedades

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a CRM > Propiedades.
  • En la esquina superior derecha, haz clic en Exportar todas la propiedades.

  • En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable Formato de archivo y selecciona el formato de archivo para la exportación.
  • Haz clic en Exportar. Una vez que se procese la exportación, recibirás un enlace de descarga a través del correo electrónico y en tu centro de notificaciones. El archivo contendrá todas las propiedades para contactos, empresas, negocios, tickets y si tienes acceso, productos.

Crear y editar grupos de propiedades

Crear y editar grupos de propiedades personalizadas para identificar fácilmente tus propiedades dentro de un tipo de objeto.

Para crear un nuevo grupo de propiedades:

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a CRM > Propiedades.
  • Haz clic en la pestaña Grupos.
  • En la parte superior izquierda, haz clic en el filtro Propiedades de [objeto] y selecciona el tipo de objeto al que deseas que esté relacionado el nuevo grupo de propiedades.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Crear grupo para crear un nuevo grupo.
  • En el cuadro de diálogo, escribe el nombre del grupo y haz clic en Guardar.

Para editar el nombre de un grupo de propiedades existente:

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Propiedades.
  • Haz clic en la pestaña Grupos.
  • Busca el grupo que deseas editar. En la parte superior izquierda, haz clic en el filtro Propiedades de [objeto] y selecciona el tipo de objeto con el que se relaciona el grupo.
  • Coloca el cursor sobre el grupo que deseas editar y haz clic en Editar.
  • En el cuadro de diálogo, escribe el nombre del grupo y haz clic en Guardar.

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