Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
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Administra tus propiedades

Última actualización: abril 30, 2020

Las propiedades se utilizan para almacenar datos en determinados objetos en HubSpot, como contactos, empresas, negocios y tickets. Para ello, puedes:

Crear propiedades personalizadas

Cuando necesitas propiedades adicionales para recopilar información para tus procesos empresariales, puedes crear nuevas propiedades personalizadas.

Nota: debes tener permisos de configuración de propiedades de ediciónpara crear propiedades personalizadas. Además, según tu suscripción de HubSpot, hay un límite para el número de propiedades personalizadas que puedes crear.

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Propiedades.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Crear propiedad.
  • En el panel derecho, configura tu propiedad: 
    • Tipo de objeto: selecciona el tipo de objeto para el que será la propiedad.
    • Grupo: selecciona el grupo de propiedades que debe pertenecer a la propiedad.
    • Etiqueta: ingresa el texto al nombre de la propiedad.
    • Descripción: ingresa el texto para describir la propiedad.

  • Haz clic en Siguiente.

Nota: si la propiedad que estás creando es similar a una propiedad existente, aparecerá un mensaje que indica que Encontramos propiedades existentes similares para ti. Haz clic en las propiedades existentes para ver cualquier propiedad existente.

  • Haz clic en el menú desplegable Tipo de campo y selecciona un tipo de campo para esta propiedad.
    • Si tienes una suscripción Enterprise, selecciona la casilla de comprobación Permitir a los usuarios buscar información introducida en este campo para tipos de campos de entrada de texto y tipos de campos de número para permitir el texto o un valor numérico en la propiedad que se puede buscar en los objetos de la barra de búsqueda global. Los usuarios deben tener acceso de cuenta a la búsqueda del tipo de campo que configuraste.
      Nota: solo puedes crear hasta tres propiedades de búsqueda por tipo de objeto en tu cuenta de HubSpot.
    • Para los tipos de campos con opciones (por ejemplo, los tipos de campos de Múltiples casillas de comprobación, Selección desplegable y Selección en lista de opciones), ingresa las diferentes opciones para la propiedad.
      • Etiqueta: ingresa el nombre de la opción.
      • En formularios: haz clic para activar el interruptor para incluir la opción de formularios.
      • Agregar una opción: haz clic para agregar una nueva opción.
      • Cargar opciones...: haz clic para cargar varias opciones a la vez. Puedes seleccionar un conjunto predeterminado de opciones, como País y Zona horaria, pegar texto para crear opciones en masa o copiar las opciones de una propiedad existente.
      • Borrar todo: haz clic para eliminar todas las opciones existentes.

  • Por opción predeterminada, la propiedad se incluirá como una opción para campos en tus formularios de HubSpot, formularios emergentes y bots. Si no deseas que la propiedad sea una opción, borra la casilla de comprobación Mostrar en formularios.

Ten en cuenta: las propiedades del producto no se pueden incluir en tus formularios, formularios emergentes y bots.

  • Haz clic en Crear.

Editar propiedades

Puedes editar una propiedad existente mientras no haya objetos existentes que tengan un valor para la propiedad y la propiedad no esté siendo usada activamente por otra herramienta en HubSpot, como Listas o Workflows.

Para editar una página existente:

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Propiedades.
  • Busca la propiedad que deseas editar.
    • En la parte superior izquierda, haz clic en los filtros:
      • Propiedades de [objeto]: haz clic y selecciona un tipo de objeto para filtrar solo propiedades desde ese tipo de objeto.
      • Todos los grupos: haz clic y selecciona el grupo para filtrar solo propiedades en ese grupo específico.
      • Todos los tipos de campos: haz clic y selecciona para filtrar las propiedades a un tipo de campo específico.
      • Todos los usuarios: haz clic y selecciona para filtrar las propiedades creadas por un usuario específico.
    • En la parte superior derecha, busca tu propiedad por nombre en la casilla de búsqueda.
    • Para ordenar tus propiedades, haz clic en el encabezado de la columna.

  • Haz clic en el nombre de la propiedad.
  • En el panel derecho, edita tu propiedad.
    • Actualizar el nombre de tu propiedad.
    • Haz clic en la pestaña Información básica para actualizar información básica sobre la propiedad.
      • Ver el número de contactos con un valor para la propiedad.
      • Editar la descripción interna de la propiedad.
      • Actualizar el Grupo en el que está la propiedad.
    • Haz clic en la pestaña Tipo de campo para actualizar la configuración relacionada con el tipo de campo de la propiedad.
      Nota:
      • Cambiar una propiedad existente a un tipo de campo diferente puede no válidos los valores actualmente almacenados en la propiedad. Te recomendamos exportar toda la información antes de editar la propiedad.
      • No se puede editar el tipo de campo de una propiedad a los valores Calificación, Calculada, Fecha. Una propiedad Calificación, Calculada, Fecha no se puede editar a otro tipo de campo.
      • Para todos los tipos de campos, selecciona la casilla de comprobación Usar en formularios y bots para permitir que la propiedad se use en formularios de HubSpot, formularios emergentes y bots.
      • Si tienes una suscripción Enterprise, para tipos de campos de entrada de texto, selecciona la casilla de comprobación Permitir a los usuarios buscar información introducida en este campo y para tipos de campos numéricos para permitir que el texto o el valor numérico en la propiedad se puedan buscar en objetos en la barra de búsqueda global. Los usuarios deben tener acceso de administrador a la búsqueda del tipo de campo que configuraste.
        Nota: solo puedes crear hasta tres propiedades de búsqueda por tipo de objeto en tu cuenta de HubSpot.
      • Para los tipos de campos con opciones (por ejemplo, los tipos de campos de Múltiples casillas de comprobación, Selección desplegable y Selección en lista de opciones), ingresa las diferentes opciones para la propiedad.
        • Etiqueta: ingresa el nombre de la opción.
        • Valor interno: muestra el valor utilizado para sincronizar con integraciones. No se puede editar.
        • Con valor: muestra el número de objetos con este valor específico.
        • En formularios: haz clic para activar el interruptor para incluir la opción de formularios.
        • Agregar una opción: haz clic para agregar una nueva opción.
        • Cargar opciones...: haz clic para cargar varias opciones a la vez. Puedes seleccionar un conjunto predeterminado de opciones, como País y Zona horaria, pegar texto para crear opciones en masa o copiar las opciones de una propiedad existente.
        • Borrar todo: haz clic para eliminar todas las opciones existentes.
      • Para los tipos de campos con opciones (es decir, múltiples casillas de comprobación, selección desplegable y campos de selección de Radio), puedes seleccionar las casillas de comprobación junto a varias opciones y en la parte superior de la tabla, haz clic en las siguientes opciones para realizar acciones masivas para estos valores:
        • Ocultar en formularios: haz clic para que los valores de propiedad seleccionados no aparezcan en tus formularios de HubSpot como opciones.
        • Combinar: haz clic para combinar los valores de propiedad seleccionados. Esto ocasionará que los valores combinados se eliminen de la propiedad, abandonando el valor. Esto puede romper integraciones y herramientas que dependen de un valor de propiedad específico, como filtros de listas y workflows.
        • Eliminar: haz clic para eliminar los valores de propiedad seleccionados.

    • Haz clic en la pestaña Usado en para ver dónde se usa la propiedad actualmente.
  • Al finalizar, haz clic en Guardar.

Clonar, mover o eliminar propiedades

Si tienes propiedades similares para crear, puedes clonar una propiedad existente para acelerar el proceso. También puedes mover una propiedad a otro grupo de propiedades y eliminar una propiedad. Para llevar a cabo estas acciones:

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Propiedades.
  • Busca la propiedad que deseas editar.
    • En la parte superior izquierda, haz clic en los filtros:
      • Propiedades de [objeto]: haz clic y selecciona un tipo de objeto para filtrar solo propiedades desde ese tipo de objeto.
      • Todos los grupos: haz clic y selecciona el grupo para filtrar solo propiedades en ese grupo específico.
      • Todos los tipos de campos: haz clic y selecciona para filtrar las propiedades a un tipo de campo específico.
      • Todos los usuarios: haz clic y selecciona para filtrar las propiedades creadas por un usuario específico.
    • En la parte superior derecha, busca tu propiedad por nombre en la casilla de búsqueda.
    • Para ordenar tus propiedades, haz clic en el encabezado de la columna.

  • Coloca el cursor sobre el informe y haz clic en el menú desplegable Acciones:

Restaurar propiedades eliminadas

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Propiedades.
  • Busca la propiedad que deseas restaurar.
    • En la parte superior izquierda, haz clic en el menú desplegable Filtrar por y selecciona el tipo de propiedad.
    • En la parte superior derecha, usa los campos de fecha para filtrar las propiedades según el momento en que se eliminaron.
  • Selecciona las casillas de comprobación junto a las propiedades que deseas restaurar.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Restaurar.

Ten en cuenta: las propiedades eliminadas más allá de hace 90 días no se pueden restaurar.

Crear y editar grupos de propiedades

Crear y editar grupos de propiedades personalizadas para identificar fácilmente tus propiedades dentro de un tipo de objeto.

Para crear un nuevo grupo de propiedades:

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Propiedades.
  • Haz clic en la pestaña Grupos.
  • En la parte superior izquierda, haz clic en el filtro Propiedades de [objeto] y selecciona el tipo de objeto al que deseas que esté relacionado el nuevo grupo de propiedades.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Crear grupo para crear un nuevo grupo.
  • En el cuadro de diálogo, escribe el nombre del grupo y haz clic en Guardar.

Para editar el nombre de un grupo de propiedades existente:

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Propiedades.
  • Haz clic en la pestaña Grupos.
  • Busca el grupo que deseas editar. En la parte superior izquierda, haz clic en el filtro Propiedades de [objeto] y selecciona el tipo de objeto con el que se relaciona el grupo.
  • Coloca el cursor sobre el grupo que deseas editar y haz clic en Editar.
  • En el cuadro de diálogo, escribe el nombre del grupo y haz clic en Guardar.

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