Crear y editar propiedades

Las propiedades son campos que almacenan información en los registros de HubSpot. Por ejemplo, puedes utilizar la propiedad de empresa Ciudad para especificar dónde están ubicadas tus empresas. Hay propiedades por opción predeterminada incluidas para cada objeto, pero puedes crear propiedades personalizadas para almacenar datos únicos para tu negocio.

Debes comprobar si una propiedad por opción predeterminada puede satisfacer tus necesidades de datos antes de crear una propiedad personalizada. Obtén más información sobre las propiedades por defecto de los contactos, empresas, negocios, entradas y envío de opiniones. 

También puedes clonar, eliminar y exportar propiedades de tu configuración. Si deseas ver o actualizar los valores de las propiedades, aprende a editar los valores de las propiedades en un registro o en masa.

Para crear y editar grupos de propiedades:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.

• En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Propiedades.

• Haz clic en el menú desplegable Seleccionar un objeto y luego selecciona Propiedades [del objeto] para crear o editar una propiedad para ese objeto.

• Para localizar ciertas propiedades:

  • En la parte superior izquierda, utiliza los menús desplegables para filtrar por grupo de propiedades, tipo de campo o por el usuario que creó la propiedad.

  • En la parte superior derecha, introduce el nombre de una propiedad en el cuadro de búsqueda para encontrar una propiedad específica.

  • Para ordenar tus propiedades, haz clic en el encabezado de la columna.

• Para crear una propiedad, en la parte superior derecha, haz clic en Crear una propiedad. Para editar una propiedad existente, haz clic en el nombre de la propiedaden la tabla. Algunas propiedades no pueden ser editadas, incluyendo ciertas propiedades predeterminadas, o propiedades en uso en los registros o en las herramientas de HubSpot, como las listas o los workflows.

Nota: debes tener permisos de Editar configuración de propiedad para crear propiedades personalizadas. El número de propiedades personalizadas que puedes crear depende de tu suscripción de HubSpot. Si bajas a las herramientas gratuitas de HubSpot, podrás ver y editar las propiedades personalizadas existentes, pero no podrás crear propiedades nuevas si ya has superado el límite.

• En el panel derecho, establece o edita la información básica de la propiedad:

• Tipo de objeto: si creas una propiedad, selecciona el objeto que almacenará la propiedad. Por opción predeterminada, este es el objeto que seleccionaste anteriormente. El tipo de objeto no se puede editar una vez guardado.

• Grupo: selecciona el grupo de propiedades al que pertenecerá la propiedad. Un grupo de propiedades es una etiqueta que se utiliza para agrupar propiedades similares dentro de un objeto. Se utilizan únicamente en la configuración de las propiedades.

• Etiqueta/Nombre: introduce un nombre único para la propiedad. Este es el nombre de la propiedad tal y como aparece en tu CRM, incluso en los registros y en las páginas de índice. Dado que puedes editar la etiqueta de una propiedad, la etiqueta no debe utilizarse para integraciones y API. Por ejemplo, Nombre de la empresa es una etiqueta de propiedad.

• Nombre interno: haz clic en el codeícono de código para establecer o ver el nombre interno de la propiedad. Una vez que se crea la propiedad, no se puede actualizar el nombre interno. Dado que el valor interno de una propiedad nunca cambiará, debería utilizarse para integraciones y API en lugar de la etiqueta de la propiedad. Por ejemplo, el nombre interno de la propiedad Nombre de la empresa es name.

• Descripción: ingresa el texto para describir la propiedad. Esto no es necesario para crear una propiedad.

• Si estás creando una nueva propiedad, haz clic en Siguiente. Si estás editando una propiedad, navega a la pestaña Tipo de campo.

• Para establecer o editar el tipo de campo de la propiedad, haz clic en el menú desplegable Tipo de campo y luego selecciona un tipo de campopara la propiedad.

Nota: cambiar el tipo de campo de una propiedad existente puede invalidar los valores actuales almacenados en la propiedad. Se recomienda exportar toda la información antes de editar el tipo de campo de una propiedad. El tipo de campo de una propiedad no se puede editar a Calificación, Cálculo o Fecha, y las propiedades de esos tipos no se pueden editar a otro tipo de campo.

• Hay pasos adicionales que aparecen cuando se seleccionan determinados tipos de campo:

• • Número: selecciona el formato en que deben estar los valores. Las opciones incluyen Número con formato, Número sin formato o Moneda.

  • Cálculo o Calificación: haz clic en Generar [cálculo/calificación], luego configura tus criterios de propiedad de cálculo o propiedad de calificación.

  • Múltiples casillas de comprobación, Selección en lista desplegable o Selección en lista:

    • Introduce o edita las diferentes opciones de la propiedad:

      • Etiqueta: ingresa el nombre de la opción. El valor interno de la opción se genera automáticamente en función de la etiqueta.

      • En formularios: haz clic para activar el interruptor para incluir la opción de formularios.

      • + Agregar una opción: haz clic para agregar una nueva opción.

      • Cargar opciones...: haz clic para cargar varias opciones a la vez. Puedes seleccionar un conjunto predeterminado de opciones, como País y Zona horaria, pegar texto para crear opciones en masa o copiar las opciones de una propiedad existente.

      • Borrar todo: haz clic para eliminar todas las opciones existentes.

• • • Para editar las opciones de forma masiva, selecciona las casillas de comprobación junto a las opciones. En la parte superior de la tabla, selecciona:
      • Ocultar en formularios: haz clic para que los valores de propiedad seleccionados no aparezcan en tus formularios de HubSpot como opciones.
      • Combinar: haz clic para combinar los valores de propiedad seleccionados. Esto ocasionará que los valores combinados se eliminen de la propiedad, abandonando el valor. Esto puede romper integraciones y herramientas que dependen de un valor de propiedad específico, como filtros de listas y workflows.
      • Eliminar: haz clic para eliminar los valores de propiedad seleccionados.
    • Haz clic y arrastra el dragHandle control de arrastre para reordenar manualmente las opciones, o haz clic en el menú desplegable Ordenar y selecciona Personalizado o Alfabético.
• Si estás creando una nueva propiedad, haz clic en Siguiente. Si estás editando una propiedad, navega a la pestaña Reglas.
• Establece o edita reglas para tu propiedad:
  • Por opción predeterminada, las propiedades se incluyen como opciones de campo en tus formularios, formularios emergentes y bots de HubSpot. Si no deseas que la propiedad sea una opción, borra la casilla de comprobación Mostrar en formularios, formularios emergentes y bots. Las propiedades de los productos no pueden incluirse en formularios o bots.
  • Hay reglas adicionales que puedes establecer para las propiedades Texto de una línea, Texto de varias líneas, y Número: 
    • Para las propiedades de empresa, negocio, ticket u objeto personalizado, selecciona la casilla de comprobación para requerir valores únicos para la propiedad. Con esta opción activada, los usuarios no podrán introducir el mismo valor para varios registros. Puedes crear hasta diez propiedades de valor únicas por objeto.
    • Selecciona la casilla de comprobación Mostrar en la búsqueda (soloEnterprise) para que los valores de la propiedad se puedan buscar en la barra de búsqueda global. Puedes crear hasta tres propiedades de búsqueda por objeto. Esta opción no aparece cuando se crean o editan propiedades de objetos personalizados porque todas las propiedades de objetos personalizados se pueden buscar por opción predeterminada.
    • Para las propiedades de moneda del negocio, por defecto, el formato de moneda utiliza la moneda de tu empresa. Si tu cuenta utiliza varias monedas, para configurar una propiedad basada en la moneda de cada negocio , selecciona la casilla Utilizar la moneda del registro en lugar de la moneda de la empresa. Más información sobre el uso de varias monedas en losnegocios .

• • • Selecciona o desactiva las casillas de comprobación para establecer o editar las reglas de validación de la propiedad.

• Una vez que hayas terminado, haz clic en Crear o Guardar en la parte inferior del panel.