Dernière mise à jour: décembre 7, 2023
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Pour organiser vos listes et les rendre plus faciles à trouver, vous pouvez utiliser des dossiers et des propriétés de liste personnalisées. Sur la page index des listes, vous pouvez classer les listes individuelles dans des dossiers et utiliser des filtres et des vues enregistrées pour segmenter en fonction de vos propriétés personnalisées.
Créer et utiliser des dossiers
Pour créer des dossiers de liste :- Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Listes.
- Cliquez sur l'onglet Dossiers dans l'angle supérieur droit.
- Cliquez sur Créer un dossier.
- Dans la boîte de dialogue, saisissez un nom de dossier, puis cliquez sur Créer.
Pour déplacer des listes dans un dossier :
- Retournez à la page index des listes principales en cliquant sur l'onglet Toutes les listes.
- Pour déplacer plusieurs listes dans un dossier, sélectionnez la case à côté des listes à déplacer, puis cliquez sur Déplacer vers le dossier en haut du tableau. Puis, dans la boîte de dialogue, sélectionnez un dossier, puis cliquez sur Déplacer.
- Pour ajouter une seule liste à un dossier, survolez la liste, cliquez sur le menu déroulant Plus, puis sélectionnez Déplacer vers le dossier.
- Pour ajouter une liste à un dossier à partir de l'éditeur de liste, cliquez sur le nom d'une liste, puis en haut à droite, cliquez sur Actions et sélectionnez Déplacer vers le dossier.
Créer et utiliser des propriétés de liste
Créez des propriétés de liste personnalisées pour filtrer vos listes par valeur de propriété et créer des vues.
Pour créer une propriété de liste personnalisée :
- Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Listes.
- Cliquez sur Modifier les propriétés dans l'angle supérieur droit.
- Continuez à créer votre propriété de liste personnalisée.
Une fois créée, vous pouvez ajouter la propriété personnalisée au formulaire de création de liste et à la barre latérale des détails de la liste :
- Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
- Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Listes.
- Cliquez sur Personnalisez le formulaire "Créer une liste".
- Dans la barre latérale gauche de l'éditeur de formulaires de liste, cliquez sur Ajouter des propriétés.
- Cochez la case à côté de la propriété personnalisée, puis cliquez sur Enregistrer en haut à droite.
La propriété ayant été ajoutée au formulaire de création de liste, vous pouvez désormais accéder à la propriété dans la section Propriétés personnalisées lors de la création d'une liste.
Vous pouvez également mettre à jour les propriétés personnalisées des listes existantes à partir de la page index des listes :
- Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Listes.
- Survolez une liste, puis cliquez sur Détails.
- Dans le panneau de droite, dans la section Propriétés personnalisées, affichez ou mettez à jour la propriété personnalisée.
En outre, vous pouvez utiliser des propriétés personnalisées lorsque vous consultez et filtrez vos listes sur la page index des listes.
