Organiser les segments en dossiers

Pour organiser vos segments et les rendre plus faciles à trouver, vous pouvez utiliser des dossiers de segments. Sur la page index des segments, vous pouvez créer ou gérer des dossiers et déplacer des segments dans les dossiers que vous avez créés.

Les dossiers de segments sont utiles pour regrouper manuellement des segments. Si vous souhaitez filtrer automatiquement les segments en fonction des valeurs des propriétés de segment, vous pouvez créer une vue de segment filtré à la place.

Créer un dossier de segment

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Segments.
2. Cliquez sur l'onglet Dossiers dans l'angle supérieur droit.
3. Cliquez sur Créer un dossier.
   
   
4. Dans la boîte de dialogue, saisissez unnom f plus ancien, puis cliquez sur Créer.

Afficher et gérer les dossiers des segments

Pour accéder aux dossiers de vos segments et les gérer :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Segments.
2. Cliquez sur l'onglet Dossiers dans l'angle supérieur droit.
3. Pour afficher les segments d’un dossier, cliquez sur le nom du dossier.
4. Pour déplacer un dossier à stocker dans un autre dossier, passez le curseur sur le dossier, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Déplacer le dossier. Sélectionnez le dossier de destination du dossier, puis cliquez sur Déplacer.
5. Pour modifier le nom d’un dossier, passez le curseur de la souris sur le dossier, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Renommer le dossier. Saisissez un nouveau nom pour le dossier, puis cliquez sur Renommer.
6. Pour supprimer un dossier, passez la souris sur le dossier, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Supprimer le dossier. Cliquez sur Supprimer le dossier pour confirmer. La suppression d’un dossier de segments ne supprimera pas les segments ou les autres dossiers qu’il contient.

Ajouter des segments à un dossier

Pour déplacer des segments dans un dossier :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Segments.
2. Sélectionnez les cases à cocher à côté des segments que vous souhaitez déplacer, puis cliquez sur Déplacer vers le dossier en haut du tableau. 
3. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez un dossier, puis cliquez sur Déplacer. Les segments ne peuvent être ajoutés qu’à un dossier à la fois, mais peuvent être inclus dans plusieurs dossiers si un dossier est stocké dans un autre dossier.

Supprimer des segments d’un dossier

Pour supprimer un segment d’un dossier, vous devez déplacer le segment hors d’un dossier vers la vue Tous les segments.

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Segments.
2. Cliquez sur l'onglet Dossiers dans l'angle supérieur droit.
3. Cliquez sur le nom du dossier.
4. Sélectionnez les cases à cocher à côté des segments que vous souhaitez déplacer, puis cliquez sur Déplacer vers le dossier en haut du tableau. 
5. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez Tous les segments, puis cliquez sur Enregistrer. Le segment sera désormais supprimé de tous les dossiers.