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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
Contacts

Afficher et filtrer des fiches d'informations

Dernière mise à jour: juin 22, 2022

Disponible avec :

Tous les produits et les abonnements

Chaque objet CRM dans HubSpot (contacts, entreprises, transactions, tickets et objets personnalisés) possède une page index qui affiche les fiches d'informations de l'objet. Ces pages index comprennent également des actions et des filtres que vous pouvez utiliser pour personnaliser et segmenter vos fiches d'informations. Découvrez-en davantage sur la création de fiches d'informations de CRM dans HubSpot

En fonction de votre abonnement, vous pouvez également filtrer et segmenter vos fiches d'informations d'appels et de paiements sur leurs pages index respectives. Une fiche d'informations de paiement est créée lorsqu'un acheteur effectue un paiement à l'aide d'un lien de paiement, d'une page de planification ou d'un devis connecté à l'outil de paiement. Une fiche d'informations d'appel est créée lorsque vous passez un appel par le biais de l'outil d'appel de HubSpot, de l'intégration de HubSpot avec Zoom, ou d'un fournisseur d'appel tiers prenant en charge l'intelligence conversationnelle.

Filtrer des fiches d'informations et enregistrer des vues

Pour chaque objet, vous pouvez afficher toutes les fiches d'informations ou les segmenter en fonction des propriétés de cet objet. Si vous cherchez d'autres moyens de filtrer les fiches d'informations, découvrez les différences entre les vues enregistrées et les listes.

  • Accédez à vos fiches d'informations :

    • Contacts : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.

    • Entreprises : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.

    • Transactions : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Transactions.

    • Tickets : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Service client > Tickets.

    • Paiements : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Paiements.
    • Appels : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Appels.
    • Objets personnalisés : dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > [Objet personnalisé]. Si votre compte a plusieurs objets personnalisés, passez le curseur sur Objets personnalisés, puis sélectionnez l'objet personnalisé que vous souhaitez afficher.

  • Une fois que vous êtes sur une page index, vous pouvez également cliquer sur le menu déroulant [Objets] dans l'angle supérieur gauche pour accéder à un autre objet.

  • Si vous visualisez un objet avec des pipelines (transactions, tickets ou objets personnalisés) :

    • Pour passer d'une vue de tableau à une vue de tableau de bord, cliquez sur les icônes de tableau listView et de tableau de bord grid à côté du nom de l'objet. La vue de tableau affiche toutes les fiches d'informations dans une liste, tandis que la vue de tableau de bord les affiche à travers les phases d'un pipeline.

    • Pour afficher les fiches d'informations qui se trouvent dans un pipeline spécifique, cliquez sur le menu déroulant Tous les pipelines à côté du nom de l'objet et sélectionnez un pipeline.

  • Lorsque vous accédez à une page index d'un objet, vous êtes redirigé vers la vue par défaut de l'objet. Lorsque vous accédez pour la première fois à la page index, la vue par défaut affiche la liste complète des fiches d'informations d'objet, mais vous pouvez modifier cette vue par défaut.

  • Pour localiser une fiche d'informations spécifique, recherchez ou saisissez un terme de recherche dans le champ de recherche en haut à gauche de la vue.
  • Passez le curseur sur une fiche d'informations et cliquez sur Aperçu pour consulter des informations de la fiche d'informations à droite. Pour accéder à la fiche d'informations complète, cliquez sur son nom.
    • Pour les paiements, cliquez sur le montant du paiement dans la colonne Montant brut pour ouvrir la fiche d'informations de paiement dans le panneau de droite.
    • Pour les appels, cliquez sur le titre de l'appel pour ouvrir l'outil d'évaluation des enregistrements.Découvrez-en davantage sur l'évaluation des enregistrements.

Remarque : Vous consultez les détails du paiement dans le panneau de droite, mais vous ne pouvez modifier aucune des propriétés du paiement.

  • Pour sélectionner une autre vue enregistrée :

    • Pour accéder à une vue ouverte, cliquez sur l'ongletde la vue.

    • Pour ouvrir une vue enregistrée qui n'apparaît pas sous forme d'onglet, cliquez sur + Ajouter une vue, puis sélectionnez une vue dans le menu déroulant.

    • Si vous êtes en vue de tableau de bord, cliquez sur le menu déroulant [Nom de la vue actuelle], puis sélectionnez une vue.

  • Pour modifier les filtres de la vue sélectionnée, utilisez les menus déroulants des propriétés en haut du tableau ou du tableau de bord :

    • Pour filtrer selon une propriété par défaut commune, cliquez sur l'un des menus déroulants de propriété par défaut au-dessus du tableau (par exemple, Propriétaire du contact, Date de création, Date de dernière activité ou Statut du lead pour les contacts) et sélectionnez les critères de filtre.

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    • Pour filtrer selon d'autres propriétés, cliquez sur Plus de filtres. Dans le panneau de droite :

      • Recherchez et sélectionnez les propriétés.

      • Définissez des critères pour les propriétés sélectionnées, puis cliquez sur Appliquer le filtre. Découvrez-en davantage sur la configuration de critères.

      • Pour sélectionner une autre propriété, cliquez sur ET.

      • Pour supprimer une propriété, passez le curseur sur le filtre et cliquez sur l'icône Supprimer delete.

      • Une fois que vous avez terminé, cliquez sur le X dans l'angle supérieur droit.

    • Pour effacer tous les filtres d'une vue, cliquez sur Tout effacer au-dessus du tableau.

  • Pour enregistrer les filtres et les paramètres actuels, dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Enregistrer la vue :

    • Pour mettre à jour les filtres et les paramètres de la vue actuelle, cliquez sur Enregistrer.

    • Pour enregistrer ces filtres et paramètres en tant que nouvelle vue, cliquez sur Enregistrer en tant que nouveau. Dans la boîte de dialogue, saisissez un nom de vue, sélectionnez un paramètre de visibilité, puis cliquez sur Enregistrer.

    • Pour réinitialiser la vue actuelle à ses filtres enregistrés d'origine, sélectionnez Réinitialiser. Cela supprimera tous les nouveaux filtres que vous lui avez appliqués.

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  • Pour exporter les enregistrements dans la vue actuelle, cliquez sur le menu déroulant Actions/Actions du tableau et sélectionnez Exporter. Découvrez-en davantage sur l'exportation des fiches d'informations.

Une fois que vous avez défini des filtres, découvrez-en davantage sur la modification en masse des fiches d'informations à partir d'une page index.

Sélectionner des critères de filtre

Avant de sélectionner des critères pour votre vue, découvrez comment choisir des options de filtre pour segmenter vos fiches d'informations. Sur chaque page index, vous pouvez uniquement filtrer selon les propriétés de l'objet concerné.

Pour définir vos critères dans une vue, cliquez sur Plus de filtres, puis dans le panneau de droite, sélectionnez une propriété. Selon le type de champ de propriété, choisissez une option pour définir des critères pour cette propriété :

  • contient exactement : saisissez une valeur. La valeur de la propriété d'une fiche d'informations doit contenir le texte exact saisi pour être incluse dans la vue. Pour rechercher une valeur contenant plusieurs mots dans un ordre spécifique, ou comprenant des caractères non anglais, vous devrez saisir votre valeur entre guillemets (par exemple, "base de connaissances HubSpot") pour rechercher une correspondance exacte.

Remarque : Les caractères non alphanumériques inclus dans les valeurs des critères sont traités comme des délimiteurs, et non comme des caractères en soi. Par exemple, le filtrage selon base_connaissances_HubSpot> recherchera les valeurs contenant base, connaissances et HubSpot, en traitant les caractères _ et > comme des espaces. Même si vous utilisez des guillemets, comme "base_connaissances_HubSpot>", la recherche portera sur les valeurs contenant « base connaissances HubSpot" dans cet ordre exact, mais pas sur les valeurs contenant les autres caractères.

  • ne contient pas exactement : saisissez une valeur. La valeur de la propriété d'une fiche d'informations ne doit pas contenir le texte exact saisi pour être incluse dans la vue. Les fiches d'informations n'ayant aucune valeur pour la propriété seront également incluses.

  • est : pour les propriétés de type Date, sélectionnez parmi des options prédéterminées (par exemple, Aujourd'hui, Hier, Dernier trimestre). La valeur de la propriété d'une fiche d'informations doit se situer dans la période sélectionnée pour que celle-ci soit incluse dans la vue.

  • est après : pour les propriétés Sélecteur de dates, sélectionnez une date dans le calendrier. La propriété d'une fiche d'informations doit avoir une valeur de date postérieure à la date sélectionnée pour que la fiche d'informations soit incluse dans la vue.

  • est l'un des : sélectionnez plusieurs valeurs. La propriété d'une fiche d'informations doit avoir au moins l'une de ces valeurs pour que celle-ci soit incluse dans la vue.

  • est avant : pour les propriétés Sélecteur de dates, sélectionnez une date dans le calendrier. La propriété d'une fiche d'informations doit avoir une valeur de date antérieure à la date sélectionnée pour que celle-ci soit incluse dans la vue.

  • est entre : pour les propriétés Sélecteur de dates, sélectionnez deux dates dans le calendrier. La propriété d'une fiche d'informations doit avoir une valeur de date égale ou postérieure à la première date sélectionnée et égale ou antérieure à la deuxième date sélectionnée pour que la fiche d'informations soit incluse dans la vue.

  • est/n'est pas égal à : saisissez ou sélectionnez une valeur. La propriété d'une fiche d'information doit/ne doit pas être égale à cette valeur pour que celle-ci soit incluse dans la vue. Si vous avez sélectionné n'est pas égal à, les fiches d'informations sans valeur pour la propriété seront également incluses.

  • est supérieur à : pour les propriétés Numérique, saisissez un nombre. La propriété d'une fiche d'informations doit avoir une valeur supérieure à la valeur numérique saisie pour que celle-ci soit incluse dans la vue.

  • est supérieur ou égal à : pour les propriétés Numérique, saisissez un nombre. La propriété d'une fiche d'informations doit avoir une valeur supérieure ou égale à la valeur numérique saisie pour que celle-ci soit incluse dans la vue.

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  • est connu : toutes les fiches d'informations présentant une valeur pour cette propriété seront incluses dans la vue.

  • est inférieur à : pour les propriétés Numérique, saisissez un nombre. La propriété d'une fiche d'informations doit avoir une valeur inférieure à la valeur numérique saisie pour que celle-ci soit incluse dans la vue.

  • est inférieur ou égal à : pour les propriétés Numérique, saisissez un nombre. La propriété d'une fiche d'informations doit avoir une valeur inférieure ou égale à la valeur numérique saisie pour que celle-ci soit incluse dans la vue.

  • n'est aucun des : sélectionner plusieurs valeurs. La propriété d'une fiche d'informations doit avoir une valeur qui ne correspond à aucune des valeurs sélectionnées pour que celle-ci soit incluse dans la vue. Les fiches d'informations n'ayant aucune valeur pour la propriété seront également incluses.

  • est inconnu : toutes les fiches d'informations qui ne présentent pas de valeur pour cette propriété seront incluses dans la vue.

Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Appliquer le filtre.

Personnaliser les propriétés et les cartes de tableau de bord d'une vue

Pour personnaliser la façon dont les propriétés apparaissent dans une vue de tableau ou de tableau de bord :

  • Dans le format du tableau, cliquez sur le menu déroulant Actions/Actions du tableau, puis sélectionnez Modifier les colonnes. Dans la boîte de dialogue :

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    • Sur la gauche, sélectionnez les propriétés que vous souhaitez afficher dans le tableau.

    • À droite, utilisez la poignée de glissement pour faire glisser et déposer les propriétés afin de réorganiser les colonnes. Cliquez sur la X pour supprimer une propriété.

    • Cliquez sur Appliquer.

  • Dans le format du tableau, cliquez sur lemenu déroulant Actions du tableau de bord :
    • Pour modifier les phases de votre pipeline, sélectionnez Modifier les phases. Découvrez-en davantage sur la personnalisation des phases de pipeline pour les transactions, les tickets et les objets personnalisés (Entreprise uniquement).
    • Pour personnaliser l'apparence des cartes, sélectionnez Modifier les cartes. Dans le panneau de droite :

      • Choisissez le style de carte pour personnaliser la quantité d'informations affichées sur chaque carte d'objet (Par défaut ou Compact).
      • Sélectionnez ou désélectionnez la case à cocher pour choisir d'afficher ou non des icônes pour les fiches d'informations associées.

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      • Basculez le commutateur Informations sur l'activité de [transaction/ticket] pour choisir d'afficher ou non des informations sur la prochaine et la dernière activité. Cela s'applique uniquement aux transactions/tickets ouverts avec des cartes actives. Les activités comprennent les notes, les appels, les e-mails individuels suivis, les réunions, les tâches et les chats.
      • Basculez le commutateur Cartes inactives pour définir des options permettant de marquer les transactions et les tickets comme inactifs. La dernière activité apparaîtra toujours sur les cartes inactives.

      • Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.

Découvrez comment personnaliser les propriétés affichées sur les cartes du tableau de bord.

Gérer les vues enregistrées

Lorsque vous filtrez vos fiches d'informations et enregistrez des vues, vous pouvez personnaliser les vues qui apparaissent sous forme d'onglets sur les pages index des objets, créer de nouvelles vues et définir une vue par défaut pour chaque objet. Vous pouvez également gérer les personnes autorisées à accéder à une vue et supprimer les vues inutiles.
  • Accédez à vos fiches d'informations :

    • Contacts : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.

    • Entreprises : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.

    • Transactions : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Transactions.

    • Tickets : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Service client > Tickets.

    • Paiements : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Paiements.
    • Appels : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Appels.
    • Objets personnalisés : dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > [Objet personnalisé]. Si votre compte a plusieurs objets personnalisés, passez le curseur sur Objets personnalisés, puis sélectionnez l'objet personnalisé que vous souhaitez afficher.

  • Pour créer une nouvelle vue sans filtre défini, cliquez sur + Ajouter une vue à droite de vos onglets, puis cliquez sur Créer une nouvelle vue.

  • Pour ouvrir une vue enregistrée existante, cliquez sur + Ajouter une vue à droite de vos onglets, puis sélectionnez une vue dans le menu déroulant. Une fois ouverts, les onglets restent automatiquement épinglés sur la page index, sauf si vous les fermez.

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  • Pour réorganiser vos vues, cliquez sur un onglet et faites-le glisser. Si vous placez une vue dans la position la plus à gauche, elle devient votre vue par défaut. Cette vue sera le premier onglet chaque fois que vous accéderez à la page index.
  • Pour fermer une vue, cliquez sur le X de l'onglet de la vue. Vous pouvez rouvrir la vue à partir du menu déroulant Ajouter une vue ou de la page Toutes les vues enregistrées de [objet].
  • Pour afficher une liste de toutes les vues enregistrées, cliquez sur Toutes les vues. Sur la page Toutes les vues enregistrées de [Objet] :
    • Cliquez sur le nom d'une vue pour l'ouvrir sous forme d'onglet dans la page index.

    • Pour modifier ou supprimer une vue, passez le curseur sur un nom de vue et cliquez sur Options. Choisissez parmi les options suivantes :

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      • Créer un rapport (Pro et Enterprise uniquement) : accédez au générateur de rapports pour créer un rapport basé sur les données de la vue. Vous ne pouvez pas créer un rapport basé sur les données d'une vue d'appels ou de paiements. 
      • Cloner : clonez la vue. Dans la boîte de dialogue, saisissez un nom pour la vue clonée, puis cliquez sur Enregistrer. Une nouvelle vue sera créée avec les mêmes filtres.
      • Supprimer : supprimez la vue. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer pour confirmer. La vue sera supprimée, mais les fiches d'informations incluses dans la vue ne le seront pas.
      • Exporter : exportez les fiches d'informations dans la vue. Découvrez-en davantage sur l'exportation des fiches d'informations.
      • Gérer les partages : mettez à jour les utilisateurs qui ont accès à la vue. Dans la boîte de dialogue, choisissez de rendre la vue privée, de la partager avec votre équipe ou de la partager avec tous les utilisateurs du compte. Cliquez sur Enregistrer pour confirmer.
      • Renommer : renommez la vue. Dans la boîte de dialogue, saisissez un nom, puis cliquez sur Enregistrer.
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