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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
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Créer, personnaliser et gérer vos vues enregistrées

Dernière mise à jour: septembre 9, 2021

Disponible avec :

Tous les produits et les abonnements

Vous pouvez filtrer vos fiches d'informations en fonction de leurs valeurs de propriété pour limiter les fiches d'informations que vous consultez pour analyse. Cet ensemble de filtres peut être enregistré en tant que vue. Vous pouvez créer une vue pour les objets CRM standard, les appels et les campagnes.

Lorsque vous sélectionnez la vue, le même ensemble de critères sera appliqué pour vous donner un aperçu des objets répondant à ces critères. Vous pouvez également partager l'accès à votre vue enregistrée avec les autres utilisateurs de votre compte HubSpot. Cet article explique comment créer une vue pour les objets CRM standard. Apprenez à créer une vue à partir de la page index des appels ou de la page des campagnes.

Créer une vue enregistrée

  • Dans votre compte HubSpot, accédez à vos contacts, entreprises, transactions ou tickets.
  • Pour vos transactions ou vos tickets, assurez-vous que vous êtes au format tableau. Si vous êtes au format tableau, cliquez sur l'icône listView Tableau dans l'angle supérieur gauche.
  • À côté des onglets existants, cliquez sur Ajouter une vue. Dans le menu déroulant, cliquez sur Créer une nouvelle vue.

  • Dans la boîte de dialogue, nommez votre vue et sélectionnez les utilisateurs avec qui vous souhaitez partager la vue. Une fois la configuration de la vue terminée, cliquez sur Enregistrer. Vous serez dirigé vers la nouvelle vue.

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  • La vue nouvellement créée aura les critères que vous avez sélectionnés précédemment. Vous pouvez continuer à définir de nouveaux critères pour votre nouvelle vue :
    • Cliquez sur les menus déroulants par défaut Propriété au-dessus du tableau et sélectionnez les valeurs selon lesquelles vous souhaitez filtrer vos fiches d'informations.
    • Pour les autres propriétés, cliquez sur Plus de filtres et dans le panneau de droite, recherchez et sélectionnez la propriété, puis sélectionnez une option et saisissez les valeurs de la propriété que vous souhaitez filtrer, si nécessaire, et cliquez sur Appliquer le filtre.
    • Pour enregistrer les filtres, dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Enregistrer la vue et sélectionnez Enregistrer. Vous pouvez sélectionner Réinitialiser si vous souhaitez revenir à sa version enregistrée initiale, en supprimant les filtres que vous avez appliqués.

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Si vous avez déjà filtré les fiches d'informations dans l'onglet Tous les [objets], vous pouvez également l'enregistrer comme nouvelle vue en cliquant sur Enregistrer la vue dans l'angle supérieur droit et en cliquant sur Enregistrer. Dans la boîte de dialogue, saisissez le nom de la vue, personnalisez les utilisateurs avec qui vous partagerez la vue et cliquez sur Enregistrer.

Accès et modification d'une vue enregistrée

  • Dans votre compte HubSpot, accédez à vos contacts, entreprises, transactions ou tickets.
  • Au format tableau, vous pouvez accéder à une vue enregistrée de plusieurs façons :
    • Quand il est disponible, Cliquez sur l'onglet de la vue.
    • Cliquez sur Ajouter une vue et sélectionnez la vue enregistrée.
    • Cliquez sur Toutes les vues et cliquez sur le nom de la vue enregistrée.
  • Dans le format du tableau de bord des transactions et des tickets, pour accéder à une vue enregistrée, cliquez sur le deuxième menu déroulant dans l'angle supérieur gauche et sélectionnez une vue enregistrée.

  • Dans la vue, vous pouvez modifier les critères :
    • Cliquez sur le menu déroulant Propriété par défaut au-dessus du tableau et sélectionnez les valeurs que vous souhaitez inclure dans vos fiches d'informations.
    • Pour d'autres propriétés, cliquez sur Plus de filtres et dans le panneau de droite, recherchez et cliquez sur la propriété, puis spécifiez les critères. Découvrez comment configurer votre filtre.
  • Dans l'angle supérieur droit, vous pouvez cliquer sur Enregistrer pour mettre à jour les filtres de la vue. À l'avenir, cette vue disposera des filtres mis à jour que vous avez définis.

Épingler une vue enregistrée en tant qu'onglet et l'afficher par défaut

Pour garantir qu'une vue enregistrée soit toujours accessible dans un onglet, vous devez l'épingler.

  • Dans votre compte HubSpot, accédez à vos contacts, entreprises, transactions ou tickets.
  • Pour vos transactions ou vos tickets, assurez-vous que vous êtes au format tableau. Si vous êtes au format tableau, cliquez sur l'icône listView Tableau dans l'angle supérieur gauche.
  • Cliquez sur Ajouter une vue et sélectionnez la vue que vous souhaitez épingler.
  • Dans la vue, cliquez à nouveau sur l'onglet et sélectionnez Épingler la vue à garder ouverte.

  • Une fois que vous l'avez épinglée, vous pouvez définir la vue enregistrée comme vue par défaut (c'est-à-dire, lorsque vous accéderez à l'accueil de vos fiches d'informations, vous aurez accès à la vue par défaut). Cliquez sur l'onglet et sélectionnez Définir comme vue par défaut.

Gérer les vues existantes

  • Dans votre compte HubSpot, accédez à vos contacts, entreprises, transactions ou tickets.
  • Pour vos transactions ou vos tickets, assurez-vous que vous êtes au format tableau. Si vous êtes au format tableau, cliquez sur l'icône listView Tableau dans l'angle supérieur gauche.
  • À côté des onglets, cliquez sur Toutes les vues. Vous pouvez voir vos vues enregistrées, qui incluent :
    • Vues standard fournies par HubSpot ;
    • Vues que vous avez créées ; et
    • Vues que les autres ont partagé avec vous.
  • Pour modifier une vue existante, passez le curseur de la souris sur la vue et cliquez sur le menu déroulant Options, puis sélectionnez l'une des options suivantes :
    • Créer un rapport : sélectionnez pour créer un rapport d'objet unique personnalisé à l'aide de l'ensemble de filtres. Cette option est disponible uniquement pour les abonnements Pro et Entreprise.
    • Cloner : sélectionnez pour cloner cette vue. Dans la boîte de dialogue, saisissez le nom de la vue clonée et cliquez sur Enregistrer.
    • Supprimer : sélectionnez pour supprimer la vue. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer.
    • Exporter : sélectionnez pour exporter les fiches d'informations dans la vue.
      • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Format de fichier pour sélectionner le format du fichier à exporter.
      • Sélectionnez soit d'Inclure uniquement les propriétés dans les colonnes ou d'inclure toutes les propriétés.
      • Cliquez sur Exporter et un e-mail avec un lien devra normalement être envoyé sur votre boîte de réception une fois l'opération réalisée.
    • Gérer le partage : sélectionnez pour modifier les utilisateurs qui peuvent voir la vue.
      • Dans la boîte de dialogue, sélectionnez Privé pour que la vue ne soit consultable que par votre utilisateur, Mon équipe pour la partager avec les utilisateurs de votre équipe HubSpot, ou Tout le monde pour la partager avec tous les utilisateurs du compte HubSpot.
      • Cliquez sur Enregistrer.
    • Renommer : sélectionnez pour modifier le nom de la vue. Dans la boîte de dialogue, saisissez le nouveau nom et cliquez sur Enregistrer.