Ultimo aggiornamento: novembre 20, 2023
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Per organizzare gli elenchi e renderli più facili da trovare, si possono usare le cartelle e le proprietà personalizzate degli elenchi. Nella pagina indice degli elenchi, è possibile organizzare i singoli elenchi in cartelle e utilizzare filtri e visualizzazioni salvate per segmentare in base alle proprietà personalizzate.
Creare e usare le cartelle
Per creare cartelle di elenchi:- Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Elenchi.
- In alto a destra, fare clic sulla scheda Cartelle.
- Fare clic su Crea cartella.
- Nella finestra di dialogo, inserire il nome della cartella e fare clic su Crea.
Per spostare gli elenchi in una cartella:
- Tornare alla pagina principale dell'indice degli elenchi facendo clic sulla scheda Tutti gli elenchi.
- Per spostare più elenchi in una cartella, selezionare la casella di controllo accanto agli elenchi che si desidera spostare, quindi fare clic su Sposta nella cartella nella parte superiore della tabella. Nella finestra di dialogo, selezionare una cartella e fare clic su Sposta.
- Per aggiungere un singolo elenco a una cartella, passare il mouse su un elenco, fare clic sul menu a discesa Altro e selezionare Sposta nella cartella.
- Per aggiungere un elenco a una cartella dall'editor di elenchi, fare clic sul nome di un elenco, quindi in alto a destra fare clic su Azioni e selezionare Sposta nella cartella.
Creare e utilizzare le proprietà dell'elenco
Creare proprietà di elenco personalizzate per filtrare gli elenchi in base al valore della proprietà e creare visualizzazioni.
Per creare una proprietà di elenco personalizzata:
- Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Elenchi.
- In alto a destra, fare clic su Modifica proprietà.
- Continuare a creare la proprietà dell'elenco personalizzato.
Una volta creata, è possibile aggiungere la proprietà personalizzata al modulo di creazione dell'elenco e alla barra laterale dei dettagli dell'elenco:
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Elenchi.
- Fare clic sul modulo personalizzato 'Crea elenco'.
- Nella barra laterale sinistra dell'editor del modulo elenco, fare clic su Aggiungi proprietà.
- Selezionare la casella di controllo accanto alla proprietà personalizzata, quindi fare clic su Salva in alto a destra.
Con la proprietà aggiunta al modulo di creazione dell'elenco, è ora possibile accedere alla proprietà nella sezione Proprietà personalizzate quando si crea un elenco.
È inoltre possibile aggiornare le proprietà personalizzate per gli elenchi esistenti dalla pagina dell'indice degli elenchi:
- Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Elenchi.
- Passare il mouse su un elenco, quindi fare clic su Dettagli.
- Nel pannello di destra, nella sezione Proprietà personalizzate , visualizzare o aggiornare la proprietà personalizzata.
Inoltre, è possibile utilizzare le proprietà personalizzate quando si visualizzano e si filtrano gli elenchi nella pagina dell'indice degli elenchi.
