Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
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Crear, personalizar y administrar tus vistas guardadas

Última actualización: julio 15, 2020

Requisitos

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En las páginas principales de tu objeto, puedes ver tus registros. Puedes filtrar estos registros según sus valores de propiedad para limitar los registros que ves para el análisis. Este conjunto de filtros se puede guardar como una vista.

En el futuro, seleccionando la vista mostrará ese mismo conjunto de criterios y te permitirá mostrar un resumen rápido de los objetos que cumplan con esos criterios. Además, puedes compartir acceso a tu vista guardada con los otros usuarios en tu cuenta de HubSpot.

Crear una vista guardada

  • En el cuadro de diálogo, asigna un nombre a tu vista y selecciona los usuarios con los que para compartirás la vista. Una vez que hayas terminado de configurar la vista, haz clic en Guardar. Se te dirigirá a la nueva vista.

  • Una nueva vista no comenzará con ningún criterio. Para establecer los criterios de tu nueva vista:
    • Haz clic en los menús desplegables de propiedad predeterminados sobre la tabla y selecciona los valores que deseas que los registros tengan.
    • Para otras propiedades, haz clic en Más filtros y en el panel derecho, busca y haz clic en la propiedad y luego especifica los criterios. Descubre cómo configurar tu filtro.
  • En la parte inferior izquierda, puedes hacer clic en Guardar en la parte inferior izquierda para actualizar los filtros de la vista. En el futuro, esta vista tendrá los filtros que estableciste.

Si ya filtraste los contactos en la pestaña Todos [objetos], puedes guardarla como una nueva vista también haciendo clic en Clonar en la parte inferior derecha y en el cuadro de diálogo, escribir el nombre de la vista y hacer clic en Guardar.

Acceder y editar una vista guardada

  • En tu cuenta de HubSpot, navega a tus contactos, empresas, negocios o tickets de asistencia técnica.
  • Puedes acceder a una vista guardada de las siguientes maneras:
    • Cuando esté disponible, haz clic en la pestaña de la vista.
    • Haz clic en Agregar vista y selecciona la vista.
    • Haz clic en Todas las vistas y haz clic en el nombre de la vista.
  • En la vista, puedes editar los criterios:
    • Haz clic en los menús desplegables de propiedad predeterminados sobre la tabla y selecciona los valores que deseas que los registros tengan.
    • Para otras propiedades, haz clic en Más filtros y en el panel derecho, busca y haz clic en la propiedad y luego especifica los criterios. Descubre cómo configurar tu filtro.
  • En la parte inferior izquierda, puedes hacer clic en Guardar para actualizar los filtros de la vista. En el futuro, esta vista tendrá los filtros actualizados que configuraste.

Anclar tu vista guardada como una pestaña

Para garantizar que una vista guardada siempre sea accesible en una pestaña, debes anclarla.

  • Una vez que la hayas anclado, puedes hacer la vista guardada sea la vista predeterminada (por ejemplo, cuando ingresas a la página principal de tus registros, tendrás acceso a la vista predeterminada). Haz clic en la pestaña y selecciona Convertir en valor predeterminado.

Administrar vistas existentes

  • En tu cuenta de HubSpot, navega a tus contactos, empresas, negocios o tickets de asistencia técnica.
  • Junto a las pestañas, haz clic en Todas las vistas. Puedes ver tus vistas guardadas, que incluyen:
    • Vistas estándares proporcionadas por HubSpot;
    • Vistas que has creado; y
    • Vistas que otros han compartido contigo.
  • Para editar una vista existente, coloca el cursor sobre la vista y haz clic en Opciones. En el menú desplegable:
    • Crear informe: selecciona para crear un informe personalizado de objeto individual usando el conjunto de filtros. Esto solo está disponible para suscripciones Pro y Enterprise, y los usuarios de Complemento de informes.
    • Clonar: selecciona clonar esta vista. En el cuadro de diálogo, escribe el nombre de la vista clonada y haz clic en Guardar.
    • Eliminar: selecciona para eliminar la vista. En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar.
    • Exportar: selecciona para exportar los registros en la vista.
      • En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable Formato de archivo para seleccionar el formato de archivo para la exportación.
      • Selecciona para Incluir solo propiedades en las columnas o para Incluir todas las propiedades.
      • Haz clic en Exportar para entregar un correo electrónico con un enlace en tu bandeja de entrada de correo una vez sea procesado.
    • Administrar lo que se comparte: selecciona para cambiar los usuarios que pueden ver la vista.
      • En el cuadro de diálogo, selecciona Privado para mantener la vista privada para tu usuario, Mi equipo para compartirlo con usuarios en tu equipo de HubSpot o Cualquiera para compartirlo con todos los usuarios en la cuenta de HubSpot.
      • Haz clic en Guardar.
    • Cambiar nombre: selecciona para cambiar el nombre de la vista. En el cuadro de diálogo, escribe el nuevo nombre y haz clic en Guardar.
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