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Contacts

Crea, personaliza y gestiona tus vistas guardadas

Última actualización: octubre 19, 2020

Requisitos

Todos los productos y planes

En las páginas principales de tu objeto, puedes ver tus registros. Puedes filtrar estos registros según sus valores de propiedad para limitar los registros que ves para el análisis. Este conjunto de filtros se puede guardar como una vista.

Cuando selecciones la vista, se aplicará el mismo conjunto de criterios para darte un breve resumen de los objetos que cumplan con esos criterios. También puedes compartir acceso a tu vista guardada con otros usuarios en tu cuenta de HubSpot.

Crear una vista guardada

  • En tu cuenta de HubSpot, navega a tus contactos, empresas, negocios o tickets de asistencia técnica.
  • Para tus negocios o tickets de asistencia técnica, asegúrate de estar en el formato de la tabla. Si estás en el formato de tablero, haz clic en el listView ícono de tabla en la parte superior izquierda.
  • Junto a las pestañas existentes, haz clic en Agregar vista. En el menú desplegable, haz clic en Crear nueva vista.

  • En el cuadro de diálogo, escribe un nombre para tu vista y selecciona los usuarios con los que deseas compartir la vista. Una vez que hayas terminado de configurar la vista, haz clic en Guardar. Se te dirigirá a la nueva vista.

  • La vista creada recientemente tendrá los criterios que seleccionaste anteriormente. Puedes seguir configurando nuevos criterios para tu nueva vista:
    • Haz clic en los menús desplegables predeterminados de la propiedad sobre la tabla y selecciona los valores por los que deseas filtrar los registros.
    • Para otras propiedades, haz clic en Más filtros y en el panel derecho, busca y selecciona la propiedad, luego especifica los criterios. Aprende cómo configurar tu filtro.
    • Para garantizar que los filtros se guarden, en la parte superior derecha, haz clic en Guardar vista y selecciona Guardar. Puedes seleccionar Restablecer en su lugar si deseas que la vista vuelva a su versión guardada original, eliminando cualquier filtro que hayas aplicado.

Si ya filtraste los contactos en la pestaña Todos [objetos], puedes guardarla como una nueva vista, haciendo clic en Guardar vista en la esquina superior derecha y seleccionando Guardar como nuevo. En el cuadro de diálogo, escribe el nombre de la vista, personaliza los usuarios que compartirás y haz clic en Guardar.

Acceder y editar una vista guardada

  • En tu cuenta de HubSpot, navega a tus contactos, empresas, negocios o tickets de asistencia técnica.
  • En el formato de tabla, puedes acceder a una vista guardada en las siguientes maneras:
    • Cuando esté disponible, haz clic en la pestaña de la vista.
    • Haz clic en Agregar vista y selecciona la vista guardada.
    • Haz clic en Todas las vistas y haz clic en la vista guardada.
  • En el formato de tablero para tus negocios y los tickets de asistencia técnica, accede a una vista guardada, haz clic en el segundo menú desplegable en la parte superior izquierda y selecciona una vista guardada.

  • En la vista, puedes editar los criterios:
    • Haz clic en los menús desplegables de propiedad predeterminados sobre la tabla y selecciona los valores que deseas que los registros tengan.
    • Para otras propiedades, haz clic en Más filtros y en el panel derecho, busca y haz clic en la propiedad y luego especifica los criterios. Aprende cómo configurar tu filtro.
  • En la parte superior derecha, puedes hacer clic en Guardar vista para actualizar los filtros de la vista. En el futuro, esta vista tendrá los filtros actualizados que configuraste.

Anclar la vista guardada como una pestaña y hacer que aparezca como opción predeterminada

Para garantizar que una vista guardada siempre sea accesible en una pestaña, debes anclarla.

  • En tu cuenta de HubSpot, navega a tus contactos, empresas, negocios o tickets de asistencia técnica.
  • Para tus negocios o tickets de asistencia técnica, asegúrate de estar en el formato de la tabla. Si estás en el formato de tablero, haz clic en el listView ícono de tabla en la parte superior izquierda.
  • Haz clic en Agregar vista y selecciona la vista que deseas fijar.
  • En la vista, haz clic en la pestaña de nuevo y selecciona Anclar vista para mantenerla abierta.

  • Una vez que la hayas anclado, puedes hacer la vista guardada sea la vista predeterminada (por ejemplo, cuando ingresas a la página principal de tus registros, tendrás acceso a la vista predeterminada). Haz clic en la pestaña y selecciona Convertir en valor predeterminado.

Administrar vistas existentes

  • En tu cuenta de HubSpot, navega a tus contactos, empresas, negocios o tickets de asistencia técnica.
  • Para tus negocios o tickets de asistencia técnica, asegúrate de estar en el formato de la tabla. Si estás en el formato de tablero, haz clic en el listView ícono de tabla en la parte superior izquierda.
  • Junto a las pestañas, haz clic en Todas las vistas. Puedes ver tus vistas guardadas, que incluyen:
    • Vistas estándares proporcionadas por HubSpot;
    • Vistas que has creado y
    • Vistas que otros han compartido contigo.
  • Para editar una vista existente, coloca el cursor sobre la vista y haz clic en el menú desplegable Opciones y selecciona uno de los siguientes elementos:
    • Crear informe: selecciona para crear un informe personalizado de objeto individual usando el conjunto de filtros. Esto solo está disponible para suscripciones Pro y Enterprise, y los usuarios de Complemento de informes.
    • Clonar: selecciona clonar esta vista. En el cuadro de diálogo, escribe el nombre de la vista clonada y haz clic en Guardar.
    • Eliminar: selecciona para eliminar la vista. En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar.
    • Exportar: selecciona para exportar los registros en la vista.
      • En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable Formato de archivo para seleccionar el formato de archivo para la exportación.
      • Selecciona para Incluir solo propiedades en las columnas o para Incluir todas las propiedades.
      • Haz clic en Exportar para entregar un correo electrónico con un enlace en tu bandeja de entrada de correo una vez sea procesado.
    • Administrar lo que se comparte: selecciona para cambiar los usuarios que pueden ver la vista.
      • En el cuadro de diálogo, selecciona Privado para mantener la vista privada para tu usuario, Mi equipo para compartirlo con usuarios en tu equipo de HubSpot o Cualquiera para compartirlo con todos los usuarios en la cuenta de HubSpot.
      • Haz clic en Guardar.
    • Cambiar nombre: selecciona para cambiar el nombre de la vista. En el cuadro de diálogo, escribe el nuevo nombre y haz clic en Guardar.