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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.

Conceder permisos de administrador de partner a los empleados de partner

Última actualización: octubre 3, 2024

Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:

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Nota: los pasos de este artículo se aplican a los clientes de HubSpot que actualmente trabajan o tienen la intención de colaborar con un Socio o Proveedor de Soluciones HubSpot. Si eres un Solutions Partner o Proveedor de HubSpot, consulta este artículo para conocer los pasos a seguir en la gestión de administradores partner.

Los administradores de partner son empleados de los partners que pueden gestionar tu cuenta de HubSpot sin necesidad de tener una licencia de pago de Sales o Service Hub. El administrador del socio también puede asignar permisos basados en funciones a los empleados de su equipo, lo que garantiza unas prácticas de seguridad óptimas al trabajar en su cuenta.

Antes de comenzar

Un Partner admin está diseñado como una alternativa a un super admin para los empleados de HubSpot Solutions Partner y Provider que trabajan en tu cuenta de HubSpot. Revisa la tabla para ver las diferencias entre los dos tipos de administradores y las funciones disponibles:

  Superadministrador Administrador de partner Características disponibles

Acceso privilegiado a cuentas

 

 

 

  • Acceso de edición para todos los objetos del CRM, hubs de productos y aplicaciones
  • Permisos de administración específicos necesarios para que los partners atiendan a los clientes.

Plenos privilegios de administrador 

No

  • Posibilidad de agregar y eliminar otros superadministradores
  • Gestión de la facturación de cuentas y transacciones financieras

Funciones de pago del centro de ventas o servicios a través de asiento gratuito para socios

  • Los partners no necesitan tener asignada una licencia de pago de Sales o Service Hub para utilizar las características.

Características de gestión de varias cuentas

No

  • Gestiona todos tus usuarios en todas las cuentas de clientes directamente desde tu cuenta de socio. 

Además, los administradores de socios no tienen acceso a las siguientes funciones: Aprovisionamiento de usuarios mediante SCIM a través de Okta y Migración a otros centros de datos.

Nota: Pl administrador asociado es un conjunto de permisos que se aplica al crear un usuario o a los usuarios existentes. se pueden eliminar o añadir permisos individuales a los administradores asociados según sea necesario. 

Para crear y gestionar el acceso de socios dmin a tu cuenta de HubSpot, debes ser superadministrador o tener permisos de Añadir y editar usuarios

Hay tres formas de que un empleado asociado pueda convertirse en administrador asociado en su cuenta:

  1. Enlace de acceso: el empleado de partner te envía un Enlace de acceso para su aprobación.
  2. Migración: el empleado del partner o cliente migra al partner de super admin a Partner admin.
  3. Creación del cliente: el cliente crea el Partner admin directamente en su cuenta.

Nota: debe asignar a un empleado socio un puesto de socio antes de poder convertirlo en socio administrador. 

Aprobar un enlace de acceso a la administración de socios

  • Recibirá un enlace de acceso a Partner admin de su socio por correo electrónico u otros canales.
  • Haz clic en el enlace de acceso y selecciona Aprobar.
partner-access-link

  • Se te redirigirá a una página para que elijas la cuenta específica de HubSpot a la que deseas conceder acceso al partner.
  • Una vez concedido, el empleado asociado se creará en tu cuenta de HubSpot con todos los permisos de administrador asociado. 

Migrar un super admin a Partner admin

Si el empleado del partner ya es superadministrador en tu cuenta de HubSpot, hay dos formas de migrarlo a Partner admin:

Nota:
  • Debe haber al menos un superadministrador en cada cuenta.
  • Los administradores de socios no tienen privilegios completos de administrador en tu cuenta de HubSpot. Si un socio está limitado para dar servicio a su cuenta con acceso de socio administrador, conviértalo en superadministrador.

Crea un Partner admin directamente en tu cuenta de HubSpot

También puedes crear un Partner admin directamente en tu cuenta de HubSpot:

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
  • En la barra lateral izquierda, navega a Usuarios y equipos
  • En la parte superior derecha, haz clic en Crear usuario
  • Introduce la dirección de correo electrónico del usuario y haz clic en Siguiente
  • Selecciona Comenzar con una plantillaLimitar el acceso con un conjunto de permisos predeterminado.
  • Haga clic en el menú desplegable Seleccionar plantilla y seleccione el conjunto predeterminado Partner admin.

Nota: el conjunto de permisos Partner admin sólo aparecerá para los empleados partner elegibles.

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