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Conceder permissões de Administrador parceiro aos funcionários do parceiro

Ultima atualização: Fevereiro 16, 2024

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Observação: as etapas deste artigo se aplicam aos clientes da HubSpot que atualmente trabalham ou pretendem colaborar com um parceiro de soluções da HubSpot. Se você é um Provedor ou Parceiro de soluções da HubSpot, consulte este artigo para ver as etapas de gerenciamento de Administradores parceiros.

Os administradores parceiros são funcionários do parceiro que podem gerenciar sua conta da HubSpot sem a necessidade de uma licença paga do Sales ou Service Hub. O Administrador parceiro também pode atribuir permissões baseadas em funções aos funcionários da equipe, o que garante as melhores práticas de segurança ao trabalhar na sua conta.

Antes de começar

Um Administrador parceiro funciona como uma alternativa a um superadministrador para os funcionários do Parceiro de soluções da HubSpot que trabalham na sua conta da HubSpot. Consulte a tabela abaixo para ver as diferenças entre os dois tipos de administradores e os recursos disponíveis:

  Superadministrador Administrador do parceiro Recursos disponíveis

Acesso elevado à conta

 

Sim

 

Sim

 

  • Acesso de edição para todos os objetos do CRM, hubs de produtos e aplicativos
  • Permissões de administrador específicas necessárias para que os parceiros atendam aos clientes

Privilégios totais de administrador 

Sim

Não

  • Capacidade de adicionar e remover outros superadministradores
  • Gerenciamento de cobranças e transações financeiras da conta

Recursos pagos do Sales ou Service Hub por meio de uma licença gratuita de Parceiro

Sim Sim
  • Os Parceiros não precisam de uma licença paga do Sales ou Service Hub para usar os recursos

Recursos de gerenciamento de várias contas

Não

Sim

 

Além disso, os administradores parceiros não têm acesso aos seguintes recursos:

    • Migração para outros data centers

Observação: Administrador parceiro é um conjunto de permissões que é aplicado ao criar um usuário ou a usuários existentes. Os Administradores parceiros podem ter permissões individuais removidas ou adicionadas conforme necessário. 

Para criar e gerenciar o acesso de Administrador parceiro à sua conta da HubSpot, você deve ser um superadministrador ou ter permissões para adicionar e editar usuários

Há três maneiras pelas quais um funcionário do parceiro pode se tornar um Administrador parceiro na sua conta:

  1. Link de acesso: o funcionário do parceiro envia um Link de acesso para aprovação.
  2. Migração: o funcionário ou cliente do parceiro transforma o parceiro de superadministrador para Administrador parceiro.
  3. Criação do cliente: o cliente cria o Administrador parceiro diretamente na sua conta.

Observação: você deve atribuir uma licença de parceiro ao funcionário do parceiro para poder torná-lo um Administrador parceiro. 

Aprovar um link de acesso de administrador parceiro

  • Você receberá um link de acesso de Administrador parceiro do seu parceiro por e-mail ou por outros canais.
  • Clique no link de acesso e clique em Aprovar.
partner-access-link

  • Você será redirecionado para uma página para escolher a conta específica da HubSpot à qual deseja conceder acesso ao parceiro.
  • Uma vez concedido, o funcionário do parceiro será criado na sua conta HubSpot com permissões completas de Administrador parceiro. 

Transformar um superadministrador em administrador parceiro

Se o funcionário do parceiro já for um superadministrador na sua conta da HubSpot, existem duas maneiras de transformá-lo em Administrador parceiro:

Observação:
  • Deve haver pelo menos um superadministrador em cada conta.
  • Os Administradores parceiros não têm privilégios totais de administrador na sua conta da HubSpot. Se um Parceiro não puder fazer a manutenção da sua conta usando o acesso de Administrador parceiro, torne-o um superadministrador.

Criar um administrador parceiro diretamente na sua conta da HubSpot

Você também pode criar um Administrador parceiro diretamente na sua conta da HubSpot:

  • Na sua conta da HubSpot, clique em settings ícone de configuração na barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes
  • No canto superior direito, clique em Criar usuário
  • Insira o endereço de e-mail do usuário e clique em Próximo
  • Selecione Comece com um modelo > Acesso restrito com um conjunto de permissões padrão.
    • Clique no menu suspenso Selecionar modelo e selecione o conjunto padrão Administrador parceiro.

Observação: o conjunto de permissões do Administrador parceiro somente aparecerá para funcionários elegíveis do parceiro.

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