Establecer la configuración del enlace de pago predeterminada

Configura los ajustes predeterminados de los enlaces de pago que se aplicarán cada vez que un usuario cree un enlace de pago en tu cuenta de HubSpot y estandariza todos tus enlaces de pago. Por ejemplo, puedes configurar los ajustes para crear automáticamente nuevos negocios, personalizar el texto de la página de pago y permitir que los compradores utilicen códigos de descuento. Puede actualizar la configuración de enlaces de pago individuales al crear o editar enlaces de pago.

Antes de empezar

Comprender los requisitos

Antes de cobrar pagos mediante enlaces de pago, debes configurar una de las siguientes opciones de procesamiento de pagos:

• Pagos de HubSpot: La opción de procesamiento de pagos de HubSpot, disponible para empresas con sede en Estados Unidos, Canadá o Reino Unido. Disponible con cuentas Starter, Professional o Enterprise .
• Stripe como opción de procesamiento de pagos: utiliza Stripe para el procesamiento de pagos en HubSpot. Disponible internacionalmente con algunas excepciones. El procesamiento de pagos con Stripe está disponible para todas las suscripciones.

Configure los ajustes predeterminados del enlace de pago

Configura los ajustes predeterminados para los enlaces de pago. Después de guardar los cambios, los nuevos enlaces de pago utilizarán la configuración predeterminada. Puedes modificar la configuración de cada enlace de pago alcrear oeditar cada uno de ellos.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, en la sección Gestión de datos , haga clic en Objetos.
3. En la página «Objetos» , haz clic en el menú desplegable «Seleccionar un objeto » y selecciona «Enlaces de pago».

Crear negocios a partir de enlaces de pago

Para crear negocios a partir de todos los enlaces de pago de forma predeterminada:

1. Activa la opción «Permitir enlaces de pago para crear nuevos negocios ».
2. Haga clic en el menú desplegable Pipeline de negocios y seleccione el pipeline al que debe añadirse el negocio.
3. Haz clic en el menú desplegable «Etapa del negocio » y selecciona la etapa que se aplicará tras la compra realizada mediante un enlace de pago (por ejemplo, «Cierre ganado»).
   Para crear un nuevo negocio por cada compra realizada mediante un enlace de pago, en la sección «Negocios», activa la opción «Permitir que los enlaces de pago creen nuevos negocios ». Obtenga más información sobre cómo los enlaces de pago crean y asocian negocios.

Crear contratos automáticamente a partir de enlaces de pago (BETA)

Nota: para crear contratos a partir de enlaces de pago, debes estar inscrito en la versión beta de «Creación, edición y renovación directas de contratos de HubSpot» , así como en la versión beta de «Los enlaces de pago pueden crear contratos» beta.

Los contratos son la fuente de referencia centralizada de los ingresos comprometidos en HubSpot. Obtén más información sobre cómo funcionan los contratos en HubSpot. Si prefieres crear contratos directamente sin que el comprador realice la compra a través de un enlace de pago, obtén más información sobre cómo crear contratos directamente (BETA).

Cuando un enlace de pago genera contratos, puedes utilizarlo para gestionar la facturación periódica, la emisión de facturas y el cobro de pagos. Una vez que se procesa correctamente el primer pago con tarjeta de un comprador (o cuando comienza el proceso de autorización de un pago que requiere autorización), se crea un contrato y se generan las facturas. 

Ten en cuenta que activar esta opción no afecta a los enlaces de pago ya existentes. Si quieres que un enlace de pago ya existente cree contratos automáticamente, edita el enlace de pago y activa la opción correspondiente en cada enlace de pago.

Para crear contratos automáticamente a partir de todos los enlaces de pago de forma predeterminada:

1. Activa la opción «Crear un contrato tras cada pago realizado con éxito ». 

2. En la parte inferior izquierda, haz clic en Guardar.

Permitir el uso de códigos de descuento

Ten en cuenta que los códigos de descuento no se pueden utilizar cuando la creación automática de contratos está activada.

Para permitir que los compradores utilicen cualquier código de descuento activo en todos los enlaces de pago de forma predeterminada:

1. En la sección «Códigos de descuento», activa la opción «Permitir a los compradores utilizar cualquier código de descuento activo ».
2. En la parte inferior izquierda, haz clic en Guardar.

Obtén más información sobre cómo crear y gestionar códigos de descuento.

Añadir texto debajo del total del pago

Para añadir, de forma predeterminada, un texto explicativo debajo del total del pago en todos los enlaces de pago:

1. En el apartado «Cuadro de texto», introduce el texto explicativo en el campo del cuadro de texto. Utiliza la barra de herramientas de formato para dar formato al texto, añadir un enlace o utilizar un fragmento de texto.
2. En la parte inferior izquierda, haz clic en Guardar.

Ten en cuenta que esta configuración solo se aplicará a los enlaces de pago creados después de que se haya activado. Los enlaces de pago existentes no se han actualizado. Para actualizar los enlaces de pago existentes, edita el enlace de pago y añade el texto en la pestaña «Configuración».

Añadir campos de formulario al enlace de pago de la caja

Para añadir campos con el fin de recabar más información de los compradores mientras realizan una compra, en la sección «Datos de contacto»:

1. Haga clic en ad+ Propiedad de contacto para añadir una propiedad de contacto. Puedes añadir propiedades predeterminadas o personalizadasdesde el grupo de propiedades «Información de contacto ».
2. Haga clic en el menú desplegable Añadir propiedad de contacto y seleccione una propiedad. A continuación, haz clic en Guardar.
   
   
3. Haga clic en + Propiedad de empresa para añadir una propiedad de empresa. Puede añadir propiedades predeterminadas o personalizadas.
4. Haga clic en el menú desplegable Añadir propiedad de empresa y seleccione una propiedad. A continuación, haz clic en Guardar.
5. Para editar el nombre de la propiedad y el texto de ayuda, haz clic en el edit icono de edición situado junto a una propiedad, actualice la etiqueta y el texto de ayuda y, a continuación, haga clic en «Guardar».
6. Para exigir a los compradores que introduzcan un valor, seleccione la casilla de verificación Obligatorio junto a una propiedad.
7. Para cambiar el orden de las propiedades del formulario, haz clic en el dragHandle controlador de arrastre situado junto a una propiedad. Arrástralo y suéltalo en otra posición.
   
   
8. Las propiedades aparecen debajo del campo «Dirección de correo electrónico » durante el pago.

Configurar las opciones predeterminadas de facturación y envío

Para configurar las opciones predeterminadas de facturación y envío:

1. En la sección «Información de envío» de«Facturación» ( & ), haz clic en «Configuración del pago».

2. Los métodos de pago predeterminados se configuran en los ajustes de pago.

Selecciona a dónde redirigir a los compradores tras el pago

Para seleccionar a dónde se redirige a los compradores tras el pago, en la sección«Página de confirmación»:

1. Para mostrar un resumen del pedido, selecciona «Mostrar una página estándar con los detalles del pedido».

2. Para redireccionamiento a otra página, seleccione Redireccionamiento a otra página.

   • Haz clic en el menú desplegable «Selecciona o añade un enlace » y selecciona unapágina de tu contenido de HubSpot.
   • Para establecer un enlace externo como destino, haga clic en el menú desplegable Seleccione o añada un enlace y seleccione Añadir enlace externo. En el cuadro de diálogo, introduce la URL y, a continuación, haz clic en«Añadir».
3. Haz clic en «Guardar», en la esquina inferior izquierda.

Pasos siguientes

• Obtén más información sobre cómo crear y gestionar enlaces de pago para empezar a cobrar a tus compradores.
• Obtén más información sobre cómo añadir enlaces de pago a tu contenido, como páginas y correos electrónicos de email marketing.
• Obtén más información sobre la gestión de pagos, incluida la emisión de reembolsos y recibos.