Luottotiliotteiden hallinta

Luottotodistusten hakemistosivulta voit muokata luonnoksia, hallita kirjattuja luottotodistuksia, mitätöidä tai poistaa tietueita, viedä tietoja sekä liittää lopulliset luottotodistukset muihin tietueisiin.

Luottotodistusten tarkastelu ja suodattaminen

Luottotodistusten tarkasteleminen:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Liikevaihto > Laskut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Liikevaihto > Laskut.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sittenNäytä hyvityslaskut.
3. Voit muokata taulukossa näkyviä sarakkeita napsauttamalla taulukon oikeassa yläkulmassa olevaa Muokkaa sarakkeita -painiketta. 
4. Voit suodattaa hakusivun tiettyjen hyvityslaskun ominaisuuksien mukaan:
   • Napsauta taulukon yläpuolella olevaa kohtaa Lisäsuodattimet.
   • Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissa + Lisää suodatin. Etsi ja valitse ominaisuus, jonka perusteella haluat suodattaa, ja määritä sitten suodatuskriteerit. Voit lisätä toisen suodattimen suodatinryhmään napsauttamalla ja-kohdan alla olevaa + Lisää suodatin -painiketta.
   • Voit lisätä uuden suodatinryhmän napsauttamalla kohdassa ”tai” + Lisää suodatinryhmä.
   • Napsauta paneelin oikeassa yläkulmassa olevaa X-painiketta , kun olet määrittänyt suodattimesi. Lue lisää suodattimien määrittämisestä ja näkymien tallentamisesta.
5. Hyvityslaskuilla voi olla seuraavat tilat:
   • Luonnos: hyvityslaskuon luonnosvaiheessa eikäsitäole vielä viimeistelty. Luonnosvaiheessa olevia hyvityslaskuja ei voi kohdistaa laskuihin.
   • Soveltamaton: hyvityslasku on luotu, mutta sitä ei ole vielä sovellettu laskuun.
   • Osittain sovellettu: hyvityslaskun summa on sovellettu osittain laskuun (esim. 100 dollarin hyvityslaskusta on sovellettu laskuun 50 dollaria).
   • Hyvitetty: hyvityslaskun koko summa on hyvitetty laskuun.
   • Mitätöity: hyvityslasku on mitätöity.
6. Yksittäisen hyvityslaskun tarkasteleminen:
   • Vie hiiri hyvityslaskun päälle ja napsautaEsikatselu.
   • Oikeanpuoleisessa paneelissa voit tarkastella hyvityslaskun tietoja ja muita hyvityslaskuun liittyviä tietueita. Voit tarkastella hyvityslaskua uudessa selainvälilehdessä tai -ikkunassa napsauttamalla oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitsemalla sittenNäytä hyvityslasku.

Luonnosvaiheessa olevien hyvityslaskujen muokkaaminen

Vain luottotodistuksia, joiden tila on Luonnos, voidaan muokata.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Liikevaihto > Laskut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Liikevaihto > Laskut.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sittenNäytä hyvityslaskut.
3. Vie hiiri hyvityslaskun päälle ja napsautaEsikatselu-kuvaketta.
4. Napsauta oikean paneelin oikeassa yläkulmassaToiminnot ja valitse sittenMuokkaa.
5. Jatka hyvityslaskun määrittämistä.

Hallitse liitettyjä hyvityslaskuja 

Tarkastele, muokkaa tai poista laskuihin liitettyjä hyvityslaskuja.

Liittyvien hyvityslaskujen tarkastelu

Voit tarkastella liitettyjä hyvityslaskuja ja oikaistua maksusummaa seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Liikevaihto > Laskut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Liikevaihto > Laskut.
2. Napsautalaskun numeroa.
3. Oikaistu maksettava saldo näkyy Tietoja tästä laskusta -kortissa. Sovelletut hyvityslaskut näkyvät Hyvityslaskut- kortissa. Jos Hyvityslaskut-kortti ei näy oletuksena tietueessasi, voit lisätä kortin manuaalisesti HubSpot-tietueeseesi.
   
   
   
4. Napsauta Näytä liittyvät hyvityslaskutnähdäksesi liittyvät hyvityslaskut hakemistosivulla.
   
   
   

Muokkaa sovellettua hyvityslaskua

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Liikevaihto > Laskut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Liikevaihto > Laskut.
2. Napsautalaskun numeroa.
3. Napsauta oikean paneelin oikeassa yläkulmassaToiminnot ja valitse sittenKäytä tai hallinnoi hyvitystä.
4. Valintaikkunassa:
   • Jos laskutusyhteyshenkilöllä on useampi kuin yksi hyvityslasku, voit vaihtaa sovellettavaa hyvityslaskua napsauttamalla Hyvityslasku -pudotusvalikkoa ja valitsemallahyvityslaskun.
   • Voit muokata summaa syöttämällä hyvityksen summan Sovellettu summa -kenttään . Voit soveltaa laskuun osittaisen tai koko hyvityssumman.
   • Voit lisätä toisen hyvityslaskun napsauttamalla+ Lisää käytettävissä oleva hyvitys.
   • Voit poistaa hyvityslaskun napsauttamalla sen vieressä olevaapoistokuvaketta.
   • NapsautaTallenna muutokset.
     
     
     
5. Käytä Lähetä lasku -valintaikkunaa lähettääksesi, ladataksesi tai kopioidaksesi päivitetyn laskun linkin.

Poista hyvityslasku laskusta

Voit poistaa hyvityslaskun laskusta tai mitätöidä hyvityslaskun ja luoda uuden.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Liikevaihto > Laskut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Liikevaihto > Laskut.
2. Napsautalaskun numeroa.
3. Napsauta oikean paneelin oikeassa yläkulmassaToiminnot ja valitse sitten Käytä tai hallinnoi hyvitystä. 
4. Valintaikkunassa:
   • Ndelete auta hyvityssumman vieressä olevaapoistokuvaketta.
   • NapsautaTallenna muutokset.
5. Käytä Lähetä lasku -valintaikkunaa lähettääksesi, ladataksesi tai kopioidaksesi päivitetyn laskun linkin.

Kopioi linkki tai lataa hyvityslasku

Voit kopioida hyvityslaskun linkin tai ladata hyvityslaskun PDF-tiedostona, jos sentila onKäyttämätön, Osittain käytetty, Käytetty tai Mitätöity. 

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Liikevaihto > Laskut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Liikevaihto > Laskut.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sittenNäytä hyvityslaskut.
3. Vie hiiri hyvityslaskun päälle ja napsauta Esikatselu-kuvaketta.
4. Napsauta oikean paneelin oikeassa yläkulmassaToiminnot ja valitse sitten jokin seuraavista vaihtoehdoista:
   • Kopioi linkki: kopioi linkki hyvityslaskuun. Voit esimerkiksi liittää linkin ostajalle lähettämääsi sähköpostiin.
   • Lataa:lataa hyvityslaskun PDF-versio.

Hyvityslaskujen mitätöinti tai poistaminen

Hyvityslaskut, joiden tila on " Käsittelemätön", voidaan mitätöidä. Hyvityslaskut, joiden tila on " Luonnos", " Käsittelemätön" tai"Mitätöity ", voidaan poistaa.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Liikevaihto > Laskut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Liikevaihto > Laskut.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sittenNäytä hyvityslaskut.
3. Vie hiiri hyvityslaskun päälle ja napsauta Esikatselu-kuvaketta.
4. Napsauta oikean paneelin oikeassa yläkulmassa olevaa Toiminnot-painiketta ja valitse sitten jokin seuraavista vaihtoehdoista: 
   • Mitätöi: mitätöi hyvityslaskun. Vahvista valinta napsauttamalla valintaikkunassa Mitätöi.
   • Poista: poista hyvityslasku. Kirjoita valintaikkunaan poistettavien hyvityslaskujen lukumäärä ja vahvista valinta napsauttamallaPoista.

Hyvityslaskujen joukkopoisto

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Liikevaihto > Laskut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Liikevaihto > Laskut.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sittenNäytä hyvityslaskut.
3. Valitse poistettavien hyvityslaskujen vieressä olevat valintaruudut.
4. Napsauta taulukon yläpuolella Poista.
   
   
   
5. Kirjoita valintaikkunaan poistettavien hyvityslaskujenlukumäärä ja vahvista valinta napsauttamallaPoista.

Liitä hyvityslaskut muihin tietueisiin

Voit liittää hyvityslaskut HubSpotin vakio- tai mukautettuihin objekteihin.

Liitä hyvityslaskut vakio-objekteihin

Voit liittää hyvityslaskut manuaalisesti tietueisiin, jotta voit seurata objektien sisäisiä ja niiden välisiä suhteita. Hyvityslaskut voidaan liittää laskuihin vain luomalla hyvityslasku laskusta tai soveltamalla indeksisivulla luotua hyvityslaskua laskuun. Hyvityslaskut voidaan liittää manuaalisesti seuraaviin:

• Yhteystiedot
• Yritykset
• Kaupat

Lue lisäätietueiden manuaalisesta liittämisestä.

Liitä hyvityslaskut mukautettuihin objekteihin

Liitä hyvityslaskut mukautettuihin objekteihin, jotta saat parempaa kontekstia tietomalliisi, kun käytät mukautettuja objekteja yhdessä HubSpotin vakio-objektien kanssa. Lue lisää liittämisrajoituksista tuote- ja palveluluettelosta. 

1. Luo mukautettu objekti.
2. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Tietojenhallinta > Tietomalli. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Tietojenhallinta > Tietomalli.
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa Muokkaa tietomallia.
4. Napsauta vasemmassa paneelissamukautettua objektia.
5. Napsauta yläosassaLiitetyt objektit ja nimikkeet -välilehteä.
6. Napsauta oikeassa yläkulmassa+ Luo liitos.
7. Napsauta avattavaa valikkoaValitse objekti, jonka haluat liittää [mukautetun objektin nimi] ja valitseHyvityslomakkeet.
8. NapsautaLuo.
9. Voit lisätä hyvityslaskuja mukautettuun objektiin seuraavasti:
   • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Liikevaihto > Hyvityslaskut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Liikevaihto > Hyvityslaskut.
   • Vie hiiri hyvityslaskun päälle ja napsautaEsikatselu.
   • Siirry oikean sivupalkin kautta mukautetun objektin korttiin. Jos mukautetun objektin kortti ei näy tietueessasi oletuksena, voit lisätä kortin manuaalisesti HubSpot-tietueeseesi.
   • Napsauta+ Lisää liittääksesi olemassa olevan mukautetun objektin hyvityslaskuun.
   • Napsauta oikean sivupalkin Lisää olemassa oleva -välilehteä ja valitse niiden mukautettujen objektien valintaruudut, jotka haluat liittää. Napsauta Tallenna.
10. Voit tarkastella lisätietoja mukautetun objektin liitetyistä hyvityslaskuista seuraavasti:
    • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > [mukautettu objekti].
    • Napsauta mukautetun objektin tietueen nimeä.
    • Siirry oikean sivupalkin Luottotodistukset -korttiin. JosLuottotodistukset-kortti ei näy tietueessasi oletuksena, voit lisätä kortin manuaalisesti HubSpot-tietueeseesi.
    • Vie hiiri hyvityslaskun päälle.
      • Napsauta externalLink-linkin avauskuvaketta avataksesi hyvityslaskun uudessa selainvälilehdessä.
      • Napsautakopiointikuvaketta kopioidaksesi linkin hyvityslaskuun.
      • Napsautaesikatselukuvaketta, jotta voit tarkastella hyvityslaskun tietoja oikeanpuoleisessa paneelissa.

Vie hyvityslaskut

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Liikevaihto > Laskut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Liikevaihto > Laskut.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sittenNäytä hyvityslaskut.
3. Napsauta taulukon oikeassa yläkulmassa olevaa Vienti-painiketta .
4. Valintaikkunassa:
   • Kirjoita vienti-nimen kenttään vienti-nimi.
   • NapsautaTiedostomuoto -pudotusvalikkoa ja valitsemuoto.
   • NapsautaSarakkeiden otsikoiden kieli -pudotusvalikkoa ja valitsekieli.
   • Napsauta Mukauta-osiota laajentaaksesi sen ja mukauttaaksesi vientiä edelleen:
     • Valitse kohdastaVientiin sisällytettävät ominaisuudet, mitkä ominaisuudet hal uat sisällyttää vientiin.
     • Valitse kohdassaVientiin sisältyvät liitännät valintaruutuSisällytä liitetyt tietueiden nimet, jos haluat sisällyttäävientiin liitetyt tietueiden nimet (esim. laskun nimi).
     • Valitse kohdassaVientiin sisältyvät liitännät, sisällytetäänkö vientiin enintään 1 000liitettyä tietuetta vaikaikki liitetyt tietueet.
   • NapsautaVie. Lue lisää tietueiden viemisestä.

Seuraavat vaiheet

• Lue lisää laskujen hallinnasta, mukaan lukien muokkaaminen, mitätöinti, poistaminen, seuranta ja vienti.

• Lue lisää maksujen hallinnasta, mukaan lukien hyvitykset, kuitit, raportit, maksut ja vienti.