Hoitaa hyvitysmuistioita

Hallitse hyvitysmuistioita hyvitysmuistioiden hakemistosivulta. Voit muokata hyvitysluonnoksia, mitätöidä, poistaa ja viedä hyvitysmuistioita sekä liittää valmiita hyvitysmuistioita muihin tietueisiin.

Tarkastele ja suodata hyvitysmuistioita

Voit tarkastella hyvitysmuistioita:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Hyvityslaskut.
2. Näytä kaikki hyvitysmuistiot taulukossa. Voit muokata taulukossa näkyviä sarakkeita valitsemalla taulukon oikeassa yläkulmassa Muokkaa sarakkeita.
3. Jos haluat suodattaa hakemistosivun tiettyjen hyvitysmuistioiden ominaisuuksien mukaan:
   • Napsauta taulukon yläpuolella olevaa Lisäsuodattimet-painiketta.
   • Napsauta oikeassa paneelissa + Lisää suodatin. Etsi ja valitse ominaisuus, jonka mukaan haluat suodattaa, ja aseta suodatusehdot. Jos haluat lisätä toisen suodattimen suodatinryhmään , valitse ja -kohdassa + Lisää suodatin.
   • Jos haluat lisätä uuden suodatinryhmän, valitse tai-kohdassa + Lisää suodatinryhmä.
   • Napsautapaneelin oikeassa yläkulmassa olevaa X-kohtaa , kun olet määrittänyt suodattimen. Lisätietoja suodattimien määrittämisestä ja näkymien tallentamisesta.
4. Hyvitysmuistutuksilla voi olla seuraavat tilat:
   • Luonnos: hyvitysmuistio on luonnosvaiheessa eikä sitä ole vielä viimeistelty. Luonnoshyvitysmuistioita ei voi soveltaa laskuihin.
   • Soveltamaton: hyvitysmuistio on luotu, mutta sitä ei ole vielä sovellettu laskuun.
   • Osittain sovellettu: hyvitysmuistion määrä on osittain sovellettu laskuun (esim. 100 dollarin hyvitysmuistiosta 50 dollaria on sovellettu laskuun).
   • Sovellettu: hyvityslaskun koko summa on sovellettu laskuun.
   • Mitätöity: hyvityslasku on mitätöity.
5. Yksittäisen hyvityslaskun tarkasteleminen:
   • Vie hiiren kursori hyvitysmuistion päälle ja valitse Esikatselu.
   • Näytä oikeassa paneelissa hyvitysmuistion tiedot ja muut hyvitysmuistioon liittyvät tietueet. Jos haluat tarkastella hyvitysmuistutusta uudessa selaimen välilehdessä tai ikkunassa, valitse oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Näytä hyvitysmuistutus.

Muokkaa hyvitysluonnoksia

Vain hyvitysmuistioita, joiden tila on luonnos, voi muokata.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Hyvityslaskut.
2. Vie hiiren kursori hyvitysmuistion päälle ja valitse Esikatselu.
3. Valitse oikeassa paneelissa oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Muokkaa.
4. Jatka hyvitysmuistion määrittämistä.

Kopioi linkki tai lataa hyvitysmuistio

Voit kopioida hyvitysmuistion linkin tai ladata hyvitysmuistion PDF-tiedostona, jos sen tila on Soveltamaton, Osittain sovellettu, Sovellettu tai Kumottu.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Hyvityslaskut.
2. Vie hiiren kursori hyvitysmuistion päälle ja valitse Esikatselu.
3. Valitse oikeassa paneelissa oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten vaihtoehto:
   • Kopioi linkki: Kopioi linkki hyvitysmuistioon. Voit esimerkiksi liittää linkin ostajalle lähetettävään sähköpostiin.
   • Lataa: lataa hyvitysmuistion PDF-versio.

Mitätöi tai poista hyvitysilmoitukset

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Hyvityslaskut.
2. Vie hiiren kursori hyvitysmuistion päälle ja valitse Esikatselu.
3. Valitse oikeassa paneelissa oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten vaihtoehto:
   • Mitätöi: mitätöi hyvitysmuistio. Vahvista valintaikkunassa napsauttamalla Void.
   • Poista: Poista hyvitysmuistio. Kirjoita valintaikkunaan poistettavien hyvitysmuistioiden määrä ja vahvista valinta valitsemalla Poista.
4. Voit poistaa hyvitysmuistioita myös massapoistona:
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Hyvityslaskut.
   • Valitse poistettavien hyvitysmuistioiden vieressä olevat valintaruudut.
   • Valitse taulukon yläpuolella Poista.
     
     
   • Kirjoita valintaikkunaan poistettavien hyvitysmuistioiden määrä ja vahvista valinta napsauttamalla Poista.

Hyvitysmuistioiden yhdistäminen muihin tietueisiin

Voit liittää hyvitysmuistioita HubSpotin vakio- tai mukautettuihin objekteihin.

Hyvitysmuistioiden liittäminen vakio-objekteihin

Voit liittää hyvityslaskut manuaalisesti tietueisiin, jotta voit seurata objektien sisäisiä ja välisiä suhteita. Hyvitysmuistiot voidaan liittää laskuihin vain soveltamalla hyvitysmuistio laskuun. Laskut voidaan liittää manuaalisesti:

• Yhteystiedot
• Yritykset
• Sopimukset

Lisätietoja tietueiden manuaalisesta yhdistämisestä.

Hyvitysmuistioiden yhdistäminen mukautettuihin objekteihin

Liitä hyvitysmerkinnät mukautettuihin objekteihin, jotta saat paremman kontekstin tietomalliin, kun käytät mukautettuja objekteja HubSpotin vakio-objektien rinnalla. Lue lisää assosiointirajoituksista tuote- ja palveluluettelosta.

1. Luo mukautettu objekti.
2. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Tietojen hallinta > Tietomalli.
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa ediMuokkaa tietomallia.
4. Napsauta mukautetun objektin kortissa Näytä kaikki.
   
   
5. Napsauta mukautetun objektin kortin vieressä +.
   
   
6. Napsauta avattavaa valikosta Valitse objekti, jonka haluat liittää [mukautetun objektin nimi], ja valitse Luottotiedot.
7. Napsauta Luo.
8. Voit lisätä hyvitysmuistioita mukautettuun objektiin:
   • Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
   • Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objects > [mukautettu objekti].
   • Napsauta mukautetun objektin tietueen nimeä.
   • Siirry oikeanpuoleisessa sivupalkissa Hyvitysmuistiot-korttiin. Jos Credit memos -kortti ei näy tietueessasi oletusarvoisesti, voit lisätä kortin manuaalisesti HubSpot-tietueeseesi.
   • Napsauta +Add, jos haluat yhdistää olemassa olevat hyvitysmuistiot mukautettuun objektiin.
   • Valitse oikeassa sivupalkissa valintaruudut niiden hyvitysmuistioiden vieressä, jotka haluat liittää. Napsauta Tallenna.
9. Voit tarkastella lisätietoja mukautetun objektin yhdistetyistä hyvitysmuistioista:
   • Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
   • Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > [mukautettu objekti].
   • Napsauta mukautetun objektin tietueen nimeä.
   • Siirry oikeanpuoleisessa sivupalkissa kohtaan Hyvitysmuistiot-kortti. Jos Credit memos -kortti ei näy tietueessasi oletusarvoisesti, voit lisätä kortin manuaalisesti HubSpot-tietueeseesi.
   • Vie hiiren kurssi lainauksen päälle.
     • Napsauta externalLink Avaa linkki -kuvaketta avataksesi lainauksen uuteen selaimen välilehteen.
     • Napsauta duplicate kopioi-kuvaketta kopioidaksesi linkin lainaukseen.
     • Napsauta preview esikatselukuvaketta nähdäksesi lainauksen tiedot oikeassa paneelissa.
     • Napsauta ellipseskolmen pisteen kuvaketta ja valitse sitten vaihtoehto tarjouksen hallitsemiseksi. Voit poistaa lainauksen ja mukautetun kohteen välisen yhteyden valitsemalla Poista yhteys. Lue lisää luonnosten ja julkaistujen lainausten hallinnasta.

Hyvitysmuistioiden vienti

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Hyvityslaskut.
2. Napsauta taulukon oikeassa yläkulmassa olevaa Export (Vie ) -painiketta.
3. Valitse valintaikkunassa:
   • Kirjoita viennin nimi-kenttään viennin nimi.
   • Napsauta Tiedostomuoto-pudotusvalikkoa ja valitse muoto.
   • Napsauta Sarakeotsikoiden kieli -pudotusvalikkoa ja valitse kieli.
   • Napsauta Mukauta-kohtaa , jos haluat mukauttaa vientiä edelleen napsauttamalla sitä:
     • Valitse kohdassa Viennissä mukana olevat ominaisuudet (Properties included in export ) vaihtoehto, mitkä ominaisuudet otetaan mukaan vientiin.
     • Valitse viennissä mukana olevat yhdistelmät-kohdassa Sisällytä liittyvän tietueen nimi -valintaruutu, jos haluat sisällyttää siihen liittyvien tietueiden nimet (esim. laskun nimi).
     • Valitse Vientiin sisältyvät assosioinnit-kohdassa, sisällytetäänkö vientiin enintään 1 000 assosioitua tietuetta vai kaikki assosioituneet tietueet.
   • Valitse Vie. Lisätietoja tietueiden viennistä.

Seuraavat vaiheet

• Hallitse laskuja, mukaan lukien muokkaus, mitätöinti, poisto, seuranta ja vienti.

• Hallinnoi maksuja, mukaan lukien palautusten myöntäminen, kuittien uudelleenlähettäminen, maksuja ja maksuja koskevien raporttien lataaminen, maksutietojen vieminen ja paljon muuta.