Käytä raportti-, kalenteri- ja Gantt-näkymiä

Objektien hakemistosivuilla voit määrittää HubSpotissa määriteltyjen objektien visualisoinnin ja näytettävät tietueet. Valitse näkymätyyppien avulla, miten tietueet näytetään (esim. Gantt-kaavio tai taulu). Näkymä-välilehtien avulla voit suodattaa tarvitsemasi tietueet ja lajitella ne ominaisuusarvon mukaan (esim. viimeisimmät luodut yhteystiedot).

Käytä raportti-näkymätyyppiä

Voit visualisoida tietueitasi raporttinäkymän avulla. Voit määrittää raportin kaavion, ominaisuudet, ulottuvuudet, vertailun ja lajittelun. Voit esimerkiksi tarkastella pylväskaaviota, jossa yhteystiedot on suodatettu yhteydenottotilan mukaan, ryhmitelty elinkaaren vaiheen mukaan ja verrattu edelliseen vuoteen.

Raporttinäkymän mukauttaminen:

1. Siirry tietueisiisi (esim. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Kaupat. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Kaupat.).
2. Valitse näkymä-välilehti. Kaikki sovelletut suodattimet lisätään automaattisesti raporttiin ja vaikuttavat näytettäviin tietoihin.
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa näkymätyypin avattavaa valikkoa ja valitse sitten Raporttinäkymä.
   
4. Napsauta näkymätyypin pudotusvalikon vieressä olevaa kuvaketta ” settingsIcon ” ( Määritä näkymän asetukset).
5. Napsauta paneelissa Raportin asetukset ja määritä seuraavat asetukset:
   
   • Kaavion tyyppi: valitse visuaalinen esitystyyppi (esim. vaakapalkki, KPI, viiva).
   • Ominaisuus: valitse raportin avaintietopiste ja aggregointi, kuten Summa. Voit lisätä enintään neljä kokonaismääräominaisuutta.
   • Ulottuvuus: valitse ominaisuus, jonka perusteella tiedot ryhmitellään. Esimerkiksi sinulla on vaakapalkkikaavio, joka näyttää kauppojen lukumäärän. Valitse ulottuvuudeksi ”Kaupan vaihe”, jotta se näkyy y-akselilla.
   • Erittely: valitse ominaisuus, jonkamukaan raportin erittely värikoodataan.
6. Napsauta Lisäasetukset laajentaaksesi osion ja määritä sitten seuraavat asetukset:
   • Verrattuna: valitse vertailukaus i (esim. tämä vuosi verrattuna viime vuoteen).
   • Lajittele: valitse ominaisuus tai ulottuvuus, jonkamukaan raportti lajitellaan.
7. Napsauta Tallenna raportti tallentaaksesi raportin kirjastoosi, jos haluat.
8. Napsauta X-painiketta sulkeaksesi määrityspaneelin.

Käytä kalenterinäkymää

Voit tarkastella tietueita päivä-, viikko- tai kuukausimuodossa päivämääräominaisuuden perusteella. Voit esimerkiksi määrittää kalenterin näyttämään yhteystiedot ryhmiteltynä Seuraavan toiminnan päivämäärä -ominaisuuden mukaan, jotta näet tulevat yhteydenottosi.

Kalenterinäkymän käyttäminen:

1. Siirry tietueisiisi (esim. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.).
2. Valitse näkymävälilehti.
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa näkymätyypin avattavaa valikkoa ja valitse sitten Kalenterinäkymä.
   
4. Napsauta näkymätyypin pudotusvalikon vieressä olevaa settingsIcon -kuvaketta, jolla voit määrittää näkymän asetukset.
5. Napsauta paneelissa Kalenteriasetukset ja määritä seuraavat asetukset:
   • Päivämääräominaisuus: valitse päivämäärä- tai päivämäärä- ja kellonaikaominaisuus, jota käytetään tietueiden näyttämiseen kalenterissa.
   • Viikonloput: kytke Näytä viikonloput -kytkin päälle tai pois päältä, jotta kalenterissa näytetään viikonloput tai vain arkipäivät.
6. Napsauta oikeassa alakulmassa Tallenna tallentaaksesi muutokset.
7. Sulje paneeli napsauttamalla X-painiketta.
8. Kalenterin yläpuolella voit hallita seuraavia asetuksia:
   • Kalenterin zoomaus: napsauta Kuukausi-pudotusvalikkoa ja valitse aikajakso (esim. päivä, viikko).
   • Kalenterin selaus: napsauta menneisyyden tai tulevaisuuden nuolia siirtyäksesi aikayksikön mukaan (esim. jos valittuna on viikko, siirry yhden viikon eteenpäin). Napsauta Tänään, jotta näkymä keskitetään tämän päivän päivämäärään.
9. Napsauta sulkemisikonia ( sidebarCollapseIcon ) piilottaaksesi vasemman sivupalkin.
10. Napsauta kalenterissa olevan tietueen nimeä avataksesi sen esikatselupaneeliin.

Käytä Gantt-näkymää

Gantt-näkymän avulla voit tarkastella projektien, kauppojen ja palvelutietueiden aikajanoja sekä niihin liittyviä tehtäviä. Voit esimerkiksi tarkastella, kuinka kauan kaupat ovat olleet avoimina niiden luomis- ja sulkemispäivämäärien perusteella. Lue lisää projektiobjektin käytöstä.

Gantt-näkymän käyttäminen:

1. Siirry projekteihin, kauppoihin tai palveluihin:
   • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Projektit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Projektit.
   • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Kaupat. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Kaupat.
   • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Palvelut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Palvelut.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa näkymätyypin avattavaa valikkoa ja valitse sitten Gantt-näkymä.
   
3. Taulukon yläosassa voit hallita seuraavia asioita:
• Aikajanan zoomaus: napsauta päivämäärän pudotusvalikkoa ja valitse sitten arvo aikajanan laajuuden säätämiseksi (esim. päivät, viikot, kuukaudet).
• Aikajanan selaus: napsauta nuolia leftIcon ( historiallinen ) tai rightIcon(tulevaisuus) vierittääksesi aikajanaa vaakasuunnassa. Voit käyttää myös näppäimistön nuolinäppäimiä tai ohjauslevyä. Napsauta Today (Tänään) keskittääksesi näkymän tämän päivän päivämäärään.
• Tehtäväsuodattimet: napsauta Tehtävän tila -pudotusvalikkoa ja valitse sitten vaihtoehdot, jotta aikajanalla näytetään vain tietyt tehtävät (esim. näytä vain käynnissä olevat tehtävät).
4. Vie hiiri tietueen nimen päälle ja napsauta plus-kuvaketta lisätäksesi tehtävän. Tehtävä näkyy automaattisesti aikajanalla.
5. Vie hiiri tietueen nimen päälle ja napsauta sitten ” rightIcon ” ( laajenna), jolloin siihen liittyvät tehtävät tulevat näkyviin. Jos tehtävät ovat jo näkyvissä, napsauta ” dropdownIcon ” ( kätke ), jolloin niihin liittyvät tehtävät piilotetaan.
6. Vie hiiri tehtävän päälle ja napsauta sitten ” successIcon complete” (Valmista tehtävä ), jolloin tehtävä valmistuu.
7. Vie hiiri aikajanan palkin päälle ja napsauta ja vedä päätepistettä muuttaaksesi aloitus- tai lopetuspäivämäärää. Muutokset tallennetaan automaattisesti.
8. Napsauta aikajanan palkkia avataksesi tietueen tai tehtävän esikatselupalkissa.