Comprendre comment fonctionnent les devis dans HubSpot

Utilisez les devis pour partager les prix avec les acheteurs, enregistrer les acceptations de devis, collecter des signatures et recevoir des paiements. Les devis fonctionnent avec les transactions, les contrats, les factures et les abonnements pour prendre en charge vos processus de vente et de génération de revenus.

Cet article explique comment les devis fonctionnent dans HubSpot, notamment comment les devis sont liés à d’autres objets de chiffre d’affaires, aux statuts des devis et des signes, et comment les devis principaux sont attribués.

Avant de commencer

Compréhension des exigences

• Cet article fait référence à l’outil de génération de devis, qui fait partie du CPQ basé sur l’IA de HubSpot, et est disponible avec un compte Revenue Hub Pro ou Entreprise .
• Si vous n’avez pas de compte Revenue Hub Pro ou Entreprise, consultez cet article pour en savoir plus sur les devis hérités.

Comment les devis fonctionnent avec d’autres objets de chiffre d’affaires

Comment fonctionnent les devis avec les transactions

Utilisez une transaction pour suivre une opportunité commerciale et la conclure. Un devis peut être créé à partir des informations relatives à la transaction et envoyé à l’acheteur pour examen. 

Comment fonctionnent les devis avec des contrats

 Une fiche d’informations de contrat représente l’engagement continu de chiffre d’affaires créé à partir d’un devis accepté. Les devis acceptés peuvent créer des contrats en fonction de la configuration de votre compte. 

Comment fonctionnent les devis avec les factures

Les devis acceptés peuvent être utilisés pour générer des factures sur la base des lignes de produits du devis. Les acheteurs effectuent le paiement soit à partir du devis, soit à partir d’une facture, en fonction de la configuration de votre compte. La collecte automatique des paiements dépend des paramètres du devis. 

Comment fonctionnent les devis avec les abonnements

Les devis contenant des lignes de produits récurrentes peuvent créer des abonnements. La façon dont les abonnements sont créés et utilisés dépend de la configuration de votre compte.

Découvrez-en davantage sur la facturation et la collecte des paiements.

Statuts des devis

Les statuts de devis indiquent où se trouve un devis dans son cycle de vie, de la rédaction à l’acceptation, en passant par l’expiration ou l’archivage. Les devis peuvent avoir les statuts suivants :

• Brouillon : un devis en cours de rédaction qui n’a pas été publié.
• En attente d’approbation : un devis en attente d’approbation.
• Modifications demandées : un devis qui nécessite une approbation et qui contient des modifications demandées en suspens.
• Publication : un devis en cours de publication.
• Publié : un devis publié en attente de signature et de paiement. Un PDF du devis est généré lors de sa publication.
• Accepté :
  • Un devis avec des paiements en ligne qui a été accepté uniquement, en fonction de la méthode d’acceptation du devis (par exemple, accepter sans signature, signature électronique ou imprimer et signer), ou les deux acceptés et payés.
  • Un devis sans paiement en ligne qui a été accepté, selon la méthode d’acceptation du devis (par exemple, accepter sans signature, signature électronique ou imprimer et signer).
• Expiré : un devis expiré. Les dates d’expiration sont définies lors de la création d’un devis.
• Void : un devis annulé.
• Archivé : un devis archivé.

Les statuts de signature suivent la progression de la signature électronique séparément des statuts de devis. Les devis peuvent avoir les statuts de signature suivants, en plus d’un statut de devis :

• Non applicable : un devis avec une méthode d’acceptation Cliquer pour accepter ou Imprimer et signer.
• En attente de signature : un devis utilisant la signature électronique comme méthode d’acceptation est en attente de signature.
• Signé : un devis signé utilisant la signature électronique comme méthode d’acceptation.

Citations primaires

Un devis principal est le devis utilisé pour mettre à jour le montant de la transaction associée et les lignes de produits. Ils sont attribués aux devis publiés ou acceptés sur les transactions associées et utilisés pour mettre à jour les montants et les lignes de transaction. Le devis principal actuel s’affiche sur la fiche Devis de la transaction.

Le montant de la transaction et les lignes de produits correspondent toujours au devis principal actuel. Les transactions ne peuvent avoir qu’un seul devis principal.

Comment est sélectionné le devis principal d’une transaction

• Le devis principal est déterminé par le statut du devis. Les devis publiés ou acceptés sont définis comme devis principaux d’une transaction. Le devis principal peut également être mis à jour manuellement.
• Lorsque vous publiez un devis, il est automatiquement défini comme devis principal pour la transaction. S’il existe plusieurs devis publiés dans une transaction, le devis le plus récemment publié devient le devis principal par défaut.
• Si un devis est accepté par l’acheteur, il devient automatiquement le devis principal de la transaction. S’il existe plusieurs devis acceptés dans une transaction, le devis le plus récemment accepté devient le devis principal par défaut. Les devis avec un statut Publié ne peuvent pas être définis comme devis principaux lorsqu’un devis accepté est associé à la transaction.

Découvrez-en davantage sur la façon dont les lignes de produits sont converties entre les devis et les transactions.

Étapes suivantes

• Découvrez-en davantage sur la configuration des devis.
• Découvrez-en davantage sur la création et l’envoi de devis.
• Découvrez-en davantage sur la version bêta du CPQ, de la facturation et des paiements connectés.
• Découvrez-en davantage sur le processus de facturation et de paiement.
• Découvrez-en davantage sur la gestion des devis.
• En savoir plus sur les contrats.