Créer des rapports

Remarque : Si vous êtes un super administrateur, découvrez comment inscrire votre compte à la version bêta.

Créez des rapports dans HubSpot à l’aide de modèles et de l’IA ou en créant des rapports personnalisés avec des jeux de données ou des types de données. Dans l’éditeur de rapports, vous pouvez :

• Filtrer la bibliothèque de modèles : Utilisez la source de données et les filtres de visualisation pour vous aider à affiner les modèles disponibles qui correspondent à vos critères.
• Créer des rapports générés par l’IA : Utilisez Breeze pour générer un rapport portant sur un seul objet.
• Créer des rapports personnalisés à l’aide de jeux de données ou de types de données : sélectionnez des sources de données principales et secondaires ou utilisez des jeux de données (Operations Hub Entreprise uniquement) pour créer des rapports personnalisés.

Créer un rapport

Vous pouvez créer un rapport à partir d’un modèle, organisé par secteur d’activité et type de données, ou à partir de zéro en utilisant l’un des six générateurs de rapports de HubSpot.

Bibliothèque de modèles de rapports

Les modèles de rapports de HubSpot facilitent le suivi des indicateurs clés sans partir de zéro. Parcourez une bibliothèque de rapports standard couvrant tout, des performances de sites Web aux données commerciales.

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Reporting > Rapports.
2. Cliquez sur Créer un rapport dans l’angle supérieur droit.
3. Dans le menu latéral de gauche, sélectionnez Bibliothèque de rapports de modèles.
4. Cliquez sur Suivant.
5. Utilisez la barre de recherche pour trouver des modèles à l’aide de mots-clés.
   
6. Filtrez les modèles affichés en cliquant sur les menus déroulants Sources de données et Visualisation . 
7. Sélectionnez le modèle que vous souhaitez utiliser.
8. Dans la boîte de dialogue, vérifiez le rapport. Si vous souhaitez personnaliser davantage la visualisation du rapport, cliquez sur Personnaliser. Découvrez-en davantage sur la personnalisation de la visualisation des rapports.
9. Une fois cette étape terminée, cliquez sur Enregistrer le rapport.

Rapport généré par l’IA

Utilisez Breeze pour générer des rapports sur des objets uniques en utilisant des requêtes nouvelles et existantes.

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Reporting > Rapports.
2. Cliquez sur Créer un rapport dans l’angle supérieur droit.
3. Dans le menu latéral de gauche, sélectionnez Rapport généré par l’IA.
4. Dans la zone de texte Décrivez votre rapport , saisissez des détails tels que les objets, les filtres ou les chronologies que vous souhaitez inclure dans votre rapport. Par exemple : « Combien de transactions avons-nous conclues cette année par secteur d’activité ? »
5. Dans la section Essayer à l’aide d’une invite existante , vous pouvez également sélectionner une carte d’invite à coller dans la zone de texte ci-dessus. 
6. Cliquez sur Générer un rapport.
7. Examinez le rapport. Si vous souhaitez personnaliser davantage la visualisation du rapport, cliquez sur Personnaliser. Découvrez-en davantage sur la personnalisation de la visualisation des rapports.
8. Une fois cette étape terminée, cliquez sur Enregistrer le rapport.

Rapport personnalisé

Le générateur de rapports personnalisés offre flexibilité et personnalisation. Vous pouvez analyser plusieurs sources de données ou jeux de données dans HubSpot, y compris des données d’objets et d’événements.

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Reporting > Rapports.
2. Cliquez sur Créer un rapport dans l’angle supérieur droit.
3. Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur Rapport personnalisé.
4. Cliquez sur Suivant.
5. Sélectionnez une des options suivantes :
   
   1. Créer un rapport vous-même :
      1. Sélectionnez le menu déroulant Source de données principale pour affiner la portée de votre rapport.
      2. Cliquez sur Sélectionner un libellé d’association pour préciser les fiches d’informations à inclure dans le rapport en fonction de leurs libellés. Découvrez-en davantage sur les libellés d’associations.
      3. Cliquez sur Suivant.
   2. Commencer par un jeu de données (Operations Hub Entreprise uniquement) :
      1. Dans le tableau, sélectionnez un jeu de données. Passez le curseur sur le jeu de données pour l’afficher ou le modifier .
      2. Vous pouvez également créer un nouveau jeu de données pour votre rapport en cliquant sur Créer un jeu de données. Découvrez-en davantage sur la création de jeux de données .
      3. Cliquez sur Suivant.
6. Continuez de créer votre rapport personnalisé.

Autres types de rapports personnalisés

HubSpot propose les générateurs de rapports personnalisés supplémentaires suivants :

• Rapport d’objet unique
• Rapport sur le rapport sur le parcours client
• Rapport d'attribution
• Rapport d’Entonnoir

Découvrez-en davantage sur chaque type de rapport et sur la manière de les personnaliser.