BêtaConfigurer et utiliser l’agent de vente croisée/additionnelle

L’agent de vente additionnelle/croisée, alimenté par Breeze, l’IA de HubSpot, vous aide à identifier et à faire parvenir à maturation les opportunités de croissance de votre base d’installation. Une fois le compte cible défini, l’agent utilise votre bibliothèque de produits pour rechercher des entreprises similaires qui ont acheté des produits que le compte cible n’a pas achetés.

L’agent commence par comprendre votre entreprise spécifique, ce que vous aidez à définir, puis utilise le CRM pour identifier des opportunités de valeur ajoutée pour vos clients. Après avoir découvert des opportunités supplémentaires, l’agent crée une stratégie de communication basée sur les problèmes spécifiques du client en lien avec le produit ou service supplémentaire que vous proposez. 

Remarque : Vous pouvez gérer l'accès aux fonctionnalités d'IA dans vos paramètres d'IA et configurer les données partagées. Consultez la FAQ sur la fiabilité et la sécurité de l'IA et les cartes de modèle d'IA de HubSpot pour obtenir des informations détaillées sur les contrôles de sécurité de l'IA, l'utilisation des données et la conformité.

Comprendre les meilleures pratiques en matière de contenu intelligent

• Relisez et modifiez votre contenu intelligent avant de le publier.
• Modifiez le contenu généré par l'IA afin de conserver la voix et le style de votre marque.
• Équilibrez l'utilisation de contenu intelligent et de contenu rédigé par un humain.
• Bien que HubSpot ait mis en place des mesures de sécurité, les agents IA peuvent occasionnellement générer des informations incorrectes, partiales, choquantes ou trompeuses. Vérifiez l'exactitude du contenu produit, en particulier des statistiques ou des faits.
• Le grand modèle linguistique qui alimente les agents IA a tendance à produire des résultats incohérents dans des langues autres que l’anglais. HubSpot s'efforce d'améliorer la prise en charge de ces langues dans les mois à venir. Pour l'instant, vérifiez soigneusement l'exactitude et la clarté du contenu dans une langue autre que l'anglais. 

Avant de commencer

• Activez les paramètres d’IA dans votre compte, y compris le paramètre de données de fichiers .
• Les super administrateurs peuvent configurer l’agent de vente croisée/additionnelle.
• Vous devez disposer d’autorisations Breeze Studio pour utiliser l’agent de vente croisée/additionnelle.
•  L’agent de vente croisée/de vente additionnelle est actuellement en version bêta publique. Il n’utilise pas de crédits HubSpot pour le moment, mais pourra le faire à l’avenir.

Ajouter un agent de vente croisée/additionnelle à votre compte

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Breeze > Breeze Studio.
2. Cliquez sur Parcourir Marketplace.
3. Dans le champ de texte Rechercher , saisissez Vente croisée, puis cliquez sur agent de vente croisée et supplémentaire.
4. Dans la section agent de vente croisée et supplémentaire , cliquez sur Ajouter un agent bêta.
5. Acceptez les conditions de la version bêta, puis cliquez sur Ajouter un agent bêta.
6. Dans la section agent de vente croisée et supplémentaire, cliquez sur Ouvrir.

Configurer l’agent de vente croisée/de vente additionnelle

Configurez l’agent en ajoutant des instructions, des outils et des connaissances supplémentaires pour l’aider à créer une stratégie de communication.

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Breeze > Breeze Studio.
   
2. Cliquez sur la carte Carte agent de vente croisée et additionelle.
3. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Configurer.

Ce que cet agent attend des utilisateurs

Par défaut, l’agent a besoin de votre proposition de valeur lors de la configuration et d’une entreprise cible àchaque heure d’exécution de l’agent. D’autres entrées peuvent être ajoutées qui sont utilisées pendant la configuration (et sont utilisées automatiquement à chaque exécution de l’agent) ou à chaque exécution de l’agent.

Pour modifier les entrées :

1. Dans l’angle supérieur gauche, cliquez sur Gérer les entrées.
2. Pour ajouter une entrée utilisée lors de la configuration de l’agent :
   • Sous Lors de la configuration, cliquez sur le menu déroulant Ajouter une entrée et sélectionnez une entrée.
   • Configurez la saisie.
   • Sélectionnez la case à cocher Obligatoire pour en faire un champ obligatoire.
     
   • Pour ajouter une autre entrée, cliquez sur le menu déroulant Ajouter une entrée et sélectionnez une entrée.
     
3. Pour ajouter une entrée utilisée à chaque fois que l’agent est exécuté :
   • Sous À chaque fois que l’agent s’exécute, cliquez sur le menu déroulant Ajouter une entrée et sélectionnez une entrée.
   • Configurez la saisie.
   • Sélectionnez la case à cocher Obligatoire pour en faire un champ obligatoire.
     
   • Pour ajouter une autre entrée, cliquez sur le menu déroulant Ajouter une entrée et sélectionnez une entrée.
     
     
     
     
     
     
4. Lorsque vous avez terminé de configurer vos entrées, cliquez sur le X dans l’angle supérieur droit du panneau de droite.
   
5. Dans le champ Proposition de valeur, veuillez décrire la proposition de valeur de votre entreprise (par exemple, Les logiciels HubSpot et les services de conseil aident les entreprises à concevoir et à mettre en œuvre des solutions de sécurité afin d’assurer la sécurité de leurs employés et de leurs clients).

Guider le comportement de cet agent

Dans la section Comment se comporte cet agent, consultez les instructions. Les instructions suivantes pour effectuer une analyse des ventes croisées et des ventes additionnelles sont prédéterminées et ne peuvent pas être modifiées, mais vous pouvez ajouter des instructions, des outils, des serveurs MCP et des sources de connaissances supplémentaires.

Les outils sont divisés en trois catégories. Des outils qui :

• Obtenez des données.
• Générer de l’information.
• Agir.

Pour configurer le comportement de l’agent :

1. Cliquez sur Ajouter des instructions supplémentaires.
2. Dans le champ Instructions supplémentaires , saisissez les instructions supplémentaires.

Pour ajouter des outils et des serveurs MCP auxquels l’agent de vente croisée et de montée en gamme peut accéder pour l’aider à accomplir des tâches telles que la recherche, la synthèse ou la génération de contenu :

1. Cliquez sur Ajouter un outil.
2. Dans le panneau de droite, utilisez la barre de recherche pour rechercher un outil.
3. Cliquez sur le menu déroulant Types et sélectionnez un type pour filtrer les résultats.

4. Pour ajouter un outil dans la liste des outils, passez le curseur de la souris sur l’outil et cliquez sur Ajouter. Vous pouvez ajouter autant d’outils que vous le souhaitez.
5. Pour afficher les détails de l’outil, passez le curseur de la souris sur un outil et cliquez sur Afficher les détails. Pour revenir en arrière, cliquez sur la flèche de retour dans l’angle supérieur droit. Pour ajouter l’outil, cliquez sur Ajouter un outil.
   
6. Pour supprimer un outil de la liste des outils, passez le curseur de la souris sur l’outil et cliquez sur Supprimer.
   
7. Pour ajouter des serveurs MCP, cliquez sur l’onglet Serveurs MCP .
   • Pour afficher les détails du serveur MCP, passez le curseur sur un outil et cliquez sur Afficher les détails. Pour revenir en arrière, cliquez sur la flèche de retour dans l’angle supérieur droit.
   • Pour ajouter l’outil, cliquez sur Connecter et ajouter. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Se connecter à X. Suivez ensuite les instructions pour vous connecter.
8. Pour ajouter des connaissances à l’agent, comme des documents et des données, cliquez sur foldAjouter des connaissances. Si vous n’ajoutez pas de sources de connaissances, l’agent utilisera les connaissances générales ou les connaissances de vos paramètres (par exemple, des kits de marque).
9. Les coffres-forts de connaissances existants seront répertoriés sous la barre de recherche. Pour afficher les détails du coffre, survolez-le et cliquez sur Afficher dans les paramètres. Pour ajouter des coffres-forts existants à l’agent, placez le curseur dessus et cliquez sur Ajouter.
10. Pour créer un nouveau coffre de connaissances, dans l’angle supérieur droit du panneau de droite, cliquez sur Créer.

• • Saisissez un nom dans le champ Nom .
  • Saisissez une description dans le champ Description .
  • Sous Fichiers, cliquez sur Charger pour ajouter un fichier (les formats .pdf, .txt, .md, .html, .pptx et .docx sont pris en charge).
  • Sous Objets CRM, cliquez sur Ajouter pour ajouter un objet CRM (par exemple, vous pouvez ajouter votre base de connaissances HubSpot comme objet que l’agent utilisera lors de la création de la réponse à l’appel d’offres).
    • Sélectionnez l’objet CRM à ajouter (les objets personnalisés ne sont pas pris en charge).
    • Cliquez sur + Ajouter un filtre et définissez vos filtres.
    • Cliquez sur Ajouter au coffre. 

11. Cliquez sur Créer un & ajout.
12. Pour modifier le nom et la description d’un coffre-fort de connaissances personnalisé, passez le curseur de la souris sur le coffre-fort et cliquez sur Afficher les détails. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur les ellipses ellipses, puis cliquez sur Modifier.
13. Pour supprimer un coffre-fort de connaissances personnalisé, passez le curseur de la souris sur le coffre-fort et cliquez sur Afficher les détails. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur les ellipses ellipses, puis cliquez sur Supprimer.
14. Pour supprimer un coffre de connaissances de l’agent (celui-ci sera toujours disponible pour cet agent et d’autres), passez le curseur de la souris sur le coffre et cliquez sur Supprimer.
15. Lorsque vous avez terminé de configurer les coffres de connaissances, cliquez sur le X dans l’angle supérieur droit du panneau de droite.

Gérer l'accès

Par défaut, seuls les propriétaires et les super administrateurs peuvent modifier et exécuter l’agent. Pour gérer l’accès à l’agent :

1. Dans la section À propos de cet agent , cliquez sur Gérer l’accès.
2. Dans le panneau de droite, dans la section Accès de l’agent, sélectionnez une option.
   
   
   
   
   
3. Cliquez sur le X dans l’angle supérieur droit du panneau de droite.

Tester et publier l’agent

Pour tester l’agent :

1. Dans le menu déroulant Entreprise cible , sélectionnez une entreprise.
2. Click breezeSingleStar Agent de test. L’agent peut prendre jusqu’à quelques minutes pour s’exécuter.
3. Analysez les résultats. Cliquez sur Afficher plus pour développer la note complète. Si vous souhaitez publier la note dans la fiche d’informations d’objet, dans la section Créer une note avec un agent , cliquez sur Oui, continuez. Cliquez ensuite sur Afficher la note pour afficher la note sur la fiche d’informations.
4. Une fois que vous avez testé l’agent, dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Publier.

Utiliser l’agent de vente croisée/de vente additionnelle

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Breeze > Breeze Studio.
2. Cliquez sur la carte agent de vente croisée et additionelle .
3. Cliquez sur le menu déroulant Entreprise cible , sélectionnez une entreprise cible.
4. Cliquez sur Exécuter l’agent. L’agent peut prendre jusqu’à quelques minutes pour s’exécuter.
5. Dans la section Résultats , examinez les résultats. Cliquez sur Afficher plus pour développer la note complète. Dans l’angle supérieur droit, pour modifier la vue, cliquez sur le résultat visuel/le résultat Markdown.
6. Pour effectuer des modifications, dans le panneau Activités , saisissez ce que vous souhaitez modifier et cliquez sur l’icône envoyer.
7. Pour exporter un PDF de la sortie, cliquez sur Exporter le PDF. Pour partager un lien vers le résultat, cliquez sur Copier le lien.
8. Si vous souhaitez publier la note dans la fiche d’informations d’objet, dans la section Créer une note avec un agent , cliquez sur Oui, continuez. Cliquez ensuite sur Afficher la note pour afficher la note sur la fiche d’informations.

Modifier l’agent de vente additionnelle

Une fois que vous avez configuré et publié l’agent de vente additionnelle pour la vente additionnelle, vous pouvez le modifier.

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Breeze > Breeze Studio.
2. Cliquez sur la carte agent de vente croisée et additionelle .
3. Cliquez sur Configurer.
4. Continuez à configurer l’agent de vente additionnelle de vente croisée.

Afficher l’historique de l’agent

Vous pouvez consulter l’historique lorsque l’agent a fonctionné dans Breeze Studio.

Pour consulter l’historique de l’agent :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Breeze > Breeze Studio.
2. Cliquez sur la carte agent de vente croisée et additionelle .
3. Dans le panneau Historique , passez le curseur sur une entrée pour afficher la date et l’heure de l’exécution de l’agent.
4. Pour renommer une entrée, placez le curseur sur l’entrée, cliquez sur les ellipses ellipses, puis cliquez sur Renommer. Saisissez un nouveau nom et appuyez sur la touche Entrée de votre clavier.
5. Pour copier un lien vers une entrée, placez le curseur sur l’entrée, cliquez sur les ellipses, puis cliquez sur Copier le ellipses lien.

Cloner l’agent

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Breeze > Breeze Studio.
2. Placez le curseur sur la carte agent de vente croisée et additionelle et cliquez sur les verticalMenu trois points verticaux dans le coin supérieur droit de la carte.
3. Cliquez sur Clone.
4. Dans la boîte de dialogue :
   • Sélectionnez Rester connecté si vous souhaitez que la version clonée de l’agent reçoive des mises à jour chaque fois que la version du marketplace de l’agent change.
   • Sélectionnez l’option Personnalisez cette image pour obtenir une copie entièrement personnalisable de l’agent qui ne recevra aucune mise à jour ultérieure.
5. Cliquez sur Clone.
6. Configurez l’agent, puis cliquez sur Publier.

Supprimer l’agent

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Breeze > Breeze Studio.
2. Placez le curseur sur la carte agent de vente croisée et additionelle et cliquez sur les verticalMenu trois points verticaux situés dans le coin supérieur droit de la carte.
3. Cliquez sur Supprimer.
4. Cliquez sur Supprimer l’agent pour confirmer la suppression.