Impostare e utilizzare l'agente di ricerca aziendale

Con l'agente di ricerca aziendale, è possibile visualizzare informazioni importanti sui segnali di finanziamento di una società, sui cambiamenti nella struttura aziendale, sullo stack tecnologico e altro ancora. Ad esempio, i rappresentanti di vendita possono prepararsi a un incontro con le ultime notizie e la panoramica dell'azienda di un potenziale cliente.

Nota bene: evitate di condividere informazioni sensibili negli input di dati abilitati per le funzioni di IA, compresi i suggerimenti. Gli amministratori possono configurare le funzioni AI generative nelle impostazioni di gestione dell'account. Per informazioni su come HubSpot AI utilizza i vostri dati per fornire un'AI affidabile, con il controllo dei vostri dati, potete consultare le nostre FAQ sulla fiducia di HubSpot AI.

Impostazione dell'agente di ricerca aziendale

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Breeze > Marketplace.
2. Fare clic su Esplora ora.
3. Nella pagina Tutti gli agenti Breeze, fare clic sulla scheda Agente di ricerca aziendale.
4. Nella pagina Agente di ricerca aziendale, fare clic su Aggiungi agente beta.
5. Per aprire l'agente, fare clic su Apri. Si verrà indirizzati all'editor dell'agente.

Configurare l'agente di ricerca aziendale

Una volta aggiunto l'agente di ricerca aziendale, i superamministratori possono gestire l'accesso, aggiungere istruzioni supplementari e automatizzare l'agente.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Breeze > Breeze Studio.
2. Nella scheda Agenti, passare il mouse sulla scheda Agente di ricerca aziendale e fare clic sull'icona del menu verticalMenuIcon. Selezionare quindi Configura. È anche possibile fare clic sulla scheda dell'agente e poi su Configura in alto a destra nell'editor dell'agente.
3. Per continuare a configurare l'agente, si consiglia di approfondire la personalizzazione degli agenti Breeze.

Nota bene: per impostazione predefinita, i Super Admin possono modificare l'agente e tutti gli utenti possono eseguirlo. Ulteriori informazioni sulla gestione dell'accesso all'agente.

Utilizzare l'agente di ricerca aziendale

L'agente di ricerca aziendale raccoglie e valuta i dati provenienti da fonti accessibili al pubblico, come notizie e informazioni su prodotti o servizi. Inoltre, l'agente presenta una panoramica dei concorrenti, dei modelli di settore e dei dati del proprio CRM.

È possibile utilizzare l'agente di ricerca aziendale da Breeze Studio e dai record aziendali.

Breeze Studio

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Breeze > Breeze Studio.
2. Nella scheda Agenti, fare clic sulla scheda Agente di ricerca aziendale.
3. Nel campo Nome del dominio o dell'azienda , inserire il nome di un'azienda (ad esempio, HubSpot) o il dominio (ad esempio, hubspot.com).
4. Fare clic su Esegui agente.
5. Una volta che l'agente ha effettuato la ricerca dell'azienda, visualizzare l'output predefinito. Per personalizzare l'output, consultare le informazioni sulla personalizzazione degli agenti Breeze. È possibile visualizzare le seguenti sezioni:
   • Riepilogo esecutivo
   • Panoramica dell'azienda e contesto
   • Notizie recenti ed eventi scatenanti
   • Prodotti e servizi
   • Settore e panorama competitivo
   • Clienti e mercato
   • Ricerca CRM aziendale
6. Per esportare il Prospect Intelligence Brief di HubSpot, fare clic su Esporta PDF in alto a sinistra nella colonna Output.

Record aziendali

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
2. Nella pagina indice dell'azienda, fare clic sul nome di un'azienda.
3. Per aggiungere la scheda dell'agente di ricerca aziendale al record dell'azienda, fare clic su Personalizza in alto a destra nella colonna centrale. Si verrà indirizzati alla scheda Personalizzazione record per le impostazioni delle aziende. Per saperne di più sulla personalizzazione dei record.
4. Nel record dell'azienda, fare clic su Avvia ricerca nella scheda dell'agente di ricerca dell'azienda.
5. Una volta che l'agente ha effettuato la ricerca sull'azienda, visualizzare i risultati nella scheda Agente di ricerca azienda.

Visualizzare la cronologia dell'agente di ricerca dell'azienda

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Breeze > Breeze Studio.
2. Nella scheda Agenti, fare clic sulla scheda Agente di ricerca azienda.
3. Nella colonna Cronologia, selezionare il nome di un'esecuzione precedente dell'agente.
4. Nella colonna Attività, visualizzare le attività e le azioni completate dall'agente.
5. Nella colonna Output, visualizzare l'output dell'agente.