Verwenden Sie den Agent für Unternehmensrecherchen

Mit dem Unternehmen Research Agent können Sie die relevanten Informationen über ein Unternehmen bewerten, einschließlich Finanzierungssignale, organisatorische Veränderungen, technische Infrastruktur und mehr. 

Bitte beachten: Bitte teilen Sie keine sensiblen Informationen in Ihren aktivierten Dateneingaben für KI-Funktionen, einschließlich Ihrer Prompts. Admins können generative KI-Funktionen in den Einstellungen der Account-Verwaltung konfigurieren. Informationen darüber, wie HubSpot-AI Ihre Daten verwendet, um vertrauenswürdige KI bereitzustellen, bei der Sie die Kontrolle über Ihre Daten haben, finden Sie in unseren häufig gestellten Fragen zu HubSpot-AI Trust.

Bevor Sie loslegen

Bevor Sie mit dieser Funktion beginnen, sollten Sie sich im Voraus darüber im Klaren sein, welche Schritte unternommen werden sollten und welche Einschränkungen die Funktion mit sich bringt und welche Konsequenzen sich daraus ergeben können.

Dies sind die Voraussetzungen:

• Um den Unternehmens-Research-Agent zu konfigurieren, sind Super-Admin-Berechtigungen erforderlich.

Einschränkungen und Wissenswertes

• Ein Intelligentes CRM Professional - oder Enterprise-Abonnement ist erforderlich. 
• Es ist ein Sales Hub Professional - oder Enterprise-Abonnement erforderlich, um den Unternehmens Research Agent von Unternehmen aus zu verwenden.

Den Agent für Unternehmensrecherchen einrichten

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Breeze > Marketplace.
2. Klicken Sie auf der Seite Agent-Marketplace auf die Karte Agent für die Unternehmensrecherche .
3. Klicken Sie im Dialogfeld auf Hinzufügen.
4. Um den Agent zu öffnen, klicken Sie auf Öffnen. Sie werden zum Agent-Editor weitergeleitet.

Den Agent für die Unternehmensrecherche konfigurieren

Sobald der Agent für die Unternehmensrecherche hinzugefügt ist, können Super-Admins den Zugriff verwalten, zusätzliche Anweisungen hinzufügen und den Agent automatisieren.

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Breeze > Breeze Studio.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger auf der Registerkarte Agenten über die Karte Agent für die Unternehmensrecherche und klicken Sie auf das verticalMenuIcon Menü-Symbol. Wählen Sie dann Konfigurieren aus. Sie können auch auf die Agent-Karte und dann oben rechts im Agent-Editor auf Konfigurieren klicken.
3. Um die Konfiguration des Agenten fortzusetzen, erfahren Sie hier mehr über das Anpassen von Breeze Agents.

Verwenden Sie den Agent für Unternehmensrecherchen

Der Unternehmen Research Agent sammelt und wertet Daten aus öffentlich zugänglichen Quellen wie Nachrichten und Informationen zu Produkten oder Dienstleistungen aus. Darüber hinaus bietet der Agent einen Überblick über Wettbewerber, Branchenmuster und Daten aus Ihrem eigenen CRM. 

Sie können den Unternehmen Research Agent von Breeze Studio verwenden. Benutzer in einem Account mit einem Sales Hub Professional - oder Enterprise-Abonnement können den Unternehmens Research Agent über Unternehmensdatensätze verwenden.

• So verwenden Sie den Unternehmen Research Agent von Breeze Studio:

1. 1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Breeze > Breeze Studio.
   2. Klicken Sie auf der Registerkarte Agenten auf die Karte Agent für die Unternehmensrecherche.
   3. Geben Sie im Feld Domain oder Unternehmen Name den Namen einer Unternehmen (z. B. HubSpot) oder der Domain (z. B. hubspot.com) ein.
   4. Klicken Sie auf Agent ausführen.
   5. Sobald der Agent das Unternehmen recherchiert hat, zeigen Sie die Standardausgabe an. Um die Ausgabe anzupassen, erfahren Sie hier mehr über das Anpassen von Breeze Agents. Sie können die folgenden Abschnitte anzeigen:
      • Zusammenfassung
      • Unternehmensübersicht und Hintergrund
      • Aktuelle Nachrichten und Schlüsselereignisse
      • Produkte & Services
      • Branche und Wettbewerbsumfeld
      • Kunden & Markt
      • Unternehmen CRM Forschung 
   6. Um den HubSpot Prospect Intelligence Brief zu exportieren, klicken Sie oben links in der Spalte Ausgabe auf PDF exportieren . 

• So verwenden Sie den Unternehmens Research Agent über Unternehmensdatensätze:
  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Unternehmen.
  • Klicken Sie auf der Indexseite für Unternehmen auf den Namen eines Unternehmens.
  • Um die Unternehmens-Recherche-Agent-Karte zum Unternehmensdatensatz hinzuzufügen, klicken Sie oben rechts in der mittleren Spalte auf Anpassen . Sie werden zur Registerkarte Datensatzanpassung für Unternehmen in Ihren Einstellungen weitergeleitet. Erfahren Sie mehr über das Anpassen von Datensätzen.
  • Klicken Sie im Unternehmensdatensatz auf der Karte Agent für die Unternehmensrecherche auf Recherche starten .
  • Sobald der Agent das Unternehmen recherchiert hat, zeigen Sie die Ergebnisse auf der Karte "Agent für die Unternehmensrecherche" an.

Den Verlauf des Agent zur Recherche des Unternehmens anzeigen

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Breeze > Breeze Studio.
2. Klicken Sie auf der Registerkarte Agenten auf die Karte Agent für die Unternehmensrecherche.
3. Wählen Sie in der Spalte Verlauf den Namen einer früheren Ausführung des Agenten aus.
4. In der Spalte Aktivitäten sehen Sie die Aktivitäten und Aktionen , die der Agent abgeschlossen hat.
5. In der Spalte Ausgabe sehen Sie die Ausgabe des Agenten.