会社調査エージェントを設定して使用する

企業調査エージェントを使用すれば、資金提供シグナル、組織構造の変更、技術スタックなどに関する重要な情報を確認できます。例えば、営業担当者はプロスペクトの最新ニュースや会社概要を紹介するミーティングの準備をすることができます。

注：AI機能の有効なデータ入力では、プロンプトを含め機密情報を共有しないでください。管理者はアカウント管理設定で 生成AI機能を設定できます 。HubSpot AIが信頼性の高いAIを提供し、データをどのように管理するかについては、 HubSpot AIの信頼性に関するよくある質問(英語)を参照してください。

会社調査エージェントをセットアップ

1. HubSpotアカウントにて、［Breeze］＞［マーケットプレイス］の順に進みます。
2. [ 今すぐ発見]をクリックします。
3. [All Breeze Agents]ページで、[ 会社調査エージェント ]カードをクリックします。
4. [企業調査エージェント]ページで、[ ベータエージェントを追加]をクリックします。
5. エージェントを開くには、[ 開く]をクリックします。エージェントエディターが表示されます。

会社調査エージェントを設定する

企業調査エージェントを追加すると、 スーパー管理者は アクセス権の管理、追加の手順の追加、エージェントの自動化を行うことができます。

1. HubSpotアカウントにて、［Breeze］＞［Breezeスタジオ］の順に進みます。
2. [エージェント] タブで、[ 企業調査エージェント ]カードの上にマウスポインターを置き、[ verticalMenuIcon ]メニューアイコンをクリックします。次に 、 [構成] を選択します。エージェント カード をクリックして、エージェントエディターの右上にある [設定 ]をクリックすることもできます。
3. エージェントの設定を続行するには、 Breeze Agentsのカスタマイズについて詳細をご確認ください。

注:デフォルトでは、 スーパー管理者が エージェントを編集でき、全てのユーザーがエージェントを実行できます。詳しくは、担当者のアクセスを管理する方法をご確認ください。

会社調査エージェントを使用

企業調査エージェントは、製品やサービスに関するニュースや情報など、一般に公開されているソースからデータを収集して評価します。さらに、競合製品、業界パターン、自社のCRMデータなどの概要も提示します。 

会社調査エージェントは、 Breeze Studio および会社レコードから使用できます。 

Breezeスタジオ

1. HubSpotアカウントにて、［Breeze］＞［Breezeスタジオ］の順に進みます。
2. [エージェント ]タブで、[ 企業調査エージェント ]カードをクリックします。
3. [ドメインまたは会社名]フィールドに、会社 の名前 (HubSpotなど)または ドメイン の名前(hubspot.com など)を入力します。
4. 「エージェントの実行」をクリックします。
5. エージェントが会社を調査したら、デフォルトの 出力を表示します。出力をカスタマイズするには、 Breeze Agentsのカスタマイズについて詳細をご確認ください。以下のセクションを表示できます。
   • 要旨
   • 会社概要と背景
   • 最近のニュースときっかけとなるイベント
   • 製品とサービス
   • 業界と競合状況
   • 顧客および市場
   • 会社CRM調査
6. HubSpotプロスペクトインテリジェンスの概要をエクスポートするには、[ 出力 ]列の左上にある[ PDFをエクスポート ]をクリックします。

会社レコード

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
2. 会社インデックスページで、会社 の名前 をクリックします。
3. 会社調査エージェントカードを会社レコードに追加するには、中央列の右上にある [カスタマイズ ]をクリックします。会社の[ レコードのカスタマイズ ]タブが表示されるので、ご自分の設定を選択してください。詳しくはレコードをカスタマイズするをご参照ください。
4. 会社レコードで、[ 会社調査エージェント ]カードの [調査を開始 ]をクリックします。
5. エージェントが会社を調査したら、[ 会社調査エージェント ]カードで 出力 を確認します。

会社調査エージェント履歴を表示

1. HubSpotアカウントにて、［Breeze］＞［Breezeスタジオ］の順に進みます。
2. [エージェント ]タブで、[ 企業調査エージェント ]カードをクリックします。
3. [履歴] 列で、エージェントの以前の実行 の名前 を選択します。
4. [アクティビティー ー]列で、エージェントが完了した アクティビティー ーと アクション を確認します。
5. [出力 ] 列で、エージェントから の出力 を表示します。