会社調査エージェントを使用

企業調査エージェントを使用すると、資金調達シグナル、組織変更、テクノロジースタックなど、企業に関する関連情報を評価できます。 

注：AI機能の有効なデータ入力では、プロンプトを含め機密情報を共有しないでください。管理者はアカウント管理設定で 生成AI機能を設定できます 。HubSpot AIが信頼性の高いAIを提供し、データをどのように管理するかについては、 HubSpot AIの信頼性に関するよくある質問(英語)を参照してください。

始める前に

この機能を使い始める前に、事前に必要な手順と、この機能を使用する場合の制限事項と潜在的な結果について十分に理解しておいてください。

必要条件を把握する

• 企業調査エージェントを設定するには、 スーパー管理者権限 が必要です。

制限事項と考慮事項について

• CRMのProfessional または Enterprise サブスクリプションが必要です。 
• 会社レコードから会社調査エージェントを使用するには、 Sales Hub Professional または Enterprise サブスクリプションが必要です。

会社調査エージェントをセットアップ

1. HubSpotアカウントにて、［Breeze］＞［マーケットプレイス］の順に進みます。
2. [エージェント マーケットプレース ] ページで、[ 企業調査エージェント ] カードをクリックします。
3. ダイアログボックスで[ 追加]をクリックします。
4. エージェントを開くには、[ 開く]をクリックします。エージェントエディターが表示されます。

会社調査エージェントを設定する

企業調査エージェントを追加すると、 スーパー管理者は アクセス権の管理、追加の手順の追加、エージェントの自動化を行うことができます。

1. HubSpotアカウントにて、［Breeze］＞［Breezeスタジオ］の順に進みます。
2. [エージェント] タブで、[ 企業調査エージェント ]カードの上にマウスポインターを置き、[ verticalMenuIcon ]メニューアイコンをクリックします。次に 、 [構成] を選択します。エージェント カード をクリックして、エージェントエディターの右上にある [設定 ]をクリックすることもできます。
3. エージェントの設定を続行するには、 Breeze Agentsのカスタマイズについて詳細をご確認ください。

会社調査エージェントを使用

企業調査エージェントは、製品やサービスに関するニュースや情報など、一般に公開されているソースからデータを収集して評価します。さらに、競合製品、業界パターン、自社のCRMデータなどの概要も提示します。 

Breeze Studioの会社調査エージェントを使用できます。 Sales Hub Professional または Enterprise サブスクリプションを使用しているアカウントのユーザーは、会社レコードから会社調査エージェントを使用できます。

• Breeze Studioの会社調査エージェントを使用するには、次の手順に従います。

1. 1. HubSpotアカウントにて、［Breeze］＞［Breezeスタジオ］の順に進みます。
   2. [エージェント ]タブで、[ 企業調査エージェント ]カードをクリックします。
   3. [ドメインまたは会社名]フィールドに、会社 の名前 (HubSpotなど)または ドメイン の名前(hubspot.com など)を入力します。
   4. 「エージェントの実行」をクリックします。
   5. エージェントが会社を調査したら、デフォルトの 出力を表示します。出力をカスタマイズするには、 Breeze Agentsのカスタマイズについて詳細をご確認ください。以下のセクションを表示できます。
      • 要旨
      • 会社概要と背景
      • 最近のニュースときっかけとなるイベント
      • 製品とサービス
      • 業界と競合状況
      • 顧客および市場
      • 会社CRM調査 
   6. HubSpotプロスペクトインテリジェンスの概要をエクスポートするには、[ 出力 ]列の左上にある[ PDFをエクスポート ]をクリックします。 

• 会社レコードから会社調査エージェントを使用するには、次の手順に従います。
  • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
  • 会社インデックスページで、会社 の名前 をクリックします。
  • 会社調査エージェントカードを会社レコードに追加するには、中央列の右上にある [カスタマイズ ]をクリックします。会社の[ レコードのカスタマイズ ]タブが表示されるので、ご自分の設定を選択してください。詳しくはレコードをカスタマイズするをご参照ください。
  • 会社レコードで、[ 会社調査エージェント ]カードの [調査を開始 ]をクリックします。
  • エージェントが会社を調査したら、[ 会社調査エージェント ]カードで 出力 を確認します。

会社調査エージェント履歴を表示

1. HubSpotアカウントにて、［Breeze］＞［Breezeスタジオ］の順に進みます。
2. [エージェント ]タブで、[ 企業調査エージェント ]カードをクリックします。
3. [履歴] 列で、エージェントの以前の実行 の名前 を選択します。
4. [アクティビティ ー]列で、エージェントが完了した アクティビティ ーと アクション を確認します。
5. [出力 ] 列で、エージェントから の出力 を表示します。