Utilizar el agente de investigación de la empresa

Con el agente de investigación de empresas, puede evaluar la información relevante sobre una empresa, incluidas las señales de financiación, los cambios organizativos, la pila tecnológica y mucho más. 

Nota: Evita compartir cualquier información sensible en tus entradas de datos habilitadas para las características de IA, incluidos tus prompts. Los administradores pueden configurar las funciones de IA generativa en los ajustes de gestión de cuentas. Para obtener información sobre cómo HubSpot AI utiliza tus datos para ofrecer una IA de confianza, en la que tú tienes el control de tus datos, puedes consultar nuestras Preguntas frecuentes sobre la confianza en HubSpot AI.

Antes de empezar

Antes de comenzar a trabajar con esta característica, asegúrate de que comprendes perfectamente qué pasos hay que dar con antelación, así como las limitaciones de la función y las posibles consecuencias de utilizarla.

Comprender los requisitos

• Para configurar el agente de investigación de la empresa, se requieren permisos de Superadministrador .

Comprender las limitaciones y consideraciones

• Se requiere una suscripción a Smart CRM Pro o Enterprise .
• Se requiere una suscripción a Sales Hub Pro o Enterprise para utilizar el agente de investigación de empresas a partir de los registros de empresa.

Ajuste del agente de investigación de la empresa

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Breeze > Marketplace.
2. En la página del Mercado de Agentes , haga clic en la tarjeta Agente de Investigación de Empresas .
3. En el cuadro de diálogo, haga clic en Añadir.
4. Para abrir el agente, haga clic en Abrir. Se le dirigirá al agente editor.

Configurar el agente de investigación de la empresa

Una vez añadido el agente de investigación de la empresa, los superadministradores pueden gestionar el acceso, añadir instrucciones adicionales y automatizar el agente.

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Breeze > Breeze Studio.
2. En la pestaña Agentes , pase el ratón por encima de la tarjeta Agente de investigación de empresas y haga clic en el icono de menú verticalMenuIcon icono de menú. A continuación, seleccione Configurar. También puede hacer clic en la tarjeta del agente y, a continuación, en Configurar , en la parte superior derecha del editor de agentes.
3. Para seguir configurando el agente, obtenga más información sobre la personalización de Breeze Agents.

Utilizar el agente de investigación de la empresa

El agente de investigación de la empresa recopila y evalúa datos de fuentes accesibles al público, como noticias e información sobre productos o servicios. Además, el agente presenta una visión general de los competidores, los patrones del sector y los datos de su propio CRM. 

Puede utilizar el agente de investigación de empresas de Breeze Studio. Los usuarios de una cuenta con una suscripción a Sales Hub Pro o Enterprise pueden utilizar el agente de investigación de empresas a partir de los registros de empresa.

• Para utilizar el agente de investigación de la empresa de Breeze Studio:

1. 1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Breeze > Breeze Studio.
   2. En la pestaña Agentes , haga clic en la tarjeta Agente de investigación de la empresa .
   3. En el campo Dominio o Nombre de empresa , introduce el nombre de una empresa (por ejemplo, HubSpot) o el dominio (por ejemplo, hubspot.com).
   4. Haga clic en Ejecutar agente.
   5. Una vez que el agente ha investigado la empresa, vea la salida predeterminada. Para personalizar la salida, obtenga más información sobre la personalización de Breeze Agents. Puede consultar las siguientes secciones:
      • Resumen ejecutivo
      • Información general y antecedentes de la empresa
      • Noticias recientes y acontecimientos desencadenantes
      • Productos y servicios
      • Industria y panorama competitivo
      • Clientes y mercado
      • Investigación sobre CRM en la empresa 
   6. Para exportar el Resumen de Prospecto de HubSpot Intelligence, haga clic en Exportar PDF en la parte superior izquierda de la columna Salida . 

• Utilizar el agente de investigación de empresas a partir de los registros de empresa:
  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
  • En la página de índice de empresas, haga clic en el nombre de una empresa.
  • Para añadir la tarjeta de agente de investigación de la empresa al registro de empresa, haga clic en Personalizar en la parte superior derecha de la columna central. Se le dirigirá a la pestaña Personalización de registro de empresas sus ajustes. Consulta más información sobre la personalización de registros.
  • En el registro de empresa, haga clic en Iniciar investigación en la ficha Agente de investigación de la empresa .
  • Una vez que el agente haya investigado la empresa, vea el resultado en la ficha Agente de investigación de empresas .

Ver el historial de agentes de investigación de la empresa

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Breeze > Breeze Studio.
2. En la pestaña Agentes , haga clic en la ficha Agente de investigación de la empresa .
3. En la columna Historial, seleccione el nombre de una ejecución anterior del agente.
4. En la columna Actividades , vea las actividades y acciones que completó el agente.
5. En la columna Salida , visualice la salida del agente.