Utiliser l’agent de recherche d’entreprises

Avec l’agent de recherche d’entreprises, vous pouvez évaluer les informations pertinentes sur une entreprise, y compris les signaux de financement, les changements organisationnels, l’environnement technologique, etc. 

Remarque : Évitez de partager des informations sensibles dans vos saisies de données activées pour les fonctionnalités d'IA, y compris vos requêtes. Les administrateurs peuvent configurer les fonctionnalités d’IA générative dans les paramètres de gestion des comptes. Pour plus d’informations sur la manière dont HubSpot AI utilise vos données afin de fournir une IA digne de confiance, vous pouvez consulter notre FAQ sur la confiance de HubSpot AI.

Avant de commencer

Avant de commencer à utiliser cette fonctionnalité, assurez-vous de bien comprendre les étapes à suivre à l'avance, ainsi que les limites de la fonctionnalité et les conséquences potentielles de son utilisation.

Compréhension des exigences

• Pour configurer l’agent de recherche d’entreprise, les autorisations Super administrateur sont requises.

Compréhension des limites et des considérations

• Un abonnement CRM intelligent Pro ou Entreprise est requis. 
• Un abonnement Sales Hub Pro ou Entreprise est requis pour utiliser l’agent de recherche d’entreprise à partir des fiches d’informations d’entreprise.

Configurer l’agent de recherche d’entreprises

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Breeze > Marketplace.
2. Sur la page Marketplace des agents , cliquez sur la carte agent de recherche d’entreprises .
3. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Ajouter.
4. Pour ouvrir l’agent, cliquez sur Ouvrir. Vous serez dirigé vers l’éditeur d’agent.

Configurer l’agent de recherche d’entreprises

Une fois l’agent de recherche d’entreprises ajouté, les super administrateurs peuvent gérer l’accès, ajouter des instructions supplémentaires et automatiser l’agent.

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Breeze > Breeze Studio.
2. Dans l’onglet Agents , passez le curseur de la souris sur la carte de l’agent de recherche d’entreprises et cliquez sur l’icône de verticalMenuIcon menu. Sélectionnez ensuite Configurer. Vous pouvez également cliquer sur la carte d’agent, puis sur Configurer dans l’angle supérieur droit de l’éditeur d’agent.
3. Pour continuer à configurer l’agent, découvrez-en davantage sur la personnalisation de Breeze Agents .

Utiliser l’agent de recherche d’entreprises

L’agent de recherche de l’entreprise recueille et évalue des données provenant de sources accessibles au public, telles que les nouvelles et les informations sur les produits ou les services. L’agent présente également une vue d’ensemble des concurrents, des tendances sectorielles et des données de votre propre CRM. 

Vous pouvez utiliser l’agent de recherche d’entreprises de Breeze Studio . Les utilisateurs d’un compte avec un abonnement Sales Hub Pro ou Entreprise peuvent utiliser l’agent de recherche d’entreprises à partir des fiches d’informations d’entreprise.

• Pour utiliser l’agent de recherche d’entreprises de Breeze Studio :

1. 1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Breeze > Breeze Studio.
   2. Dans l’onglet Agents , cliquez sur la carte agent de recherche d’entreprises .
   3. Dans le champ Nom du domaine ou de l’entreprise , saisissez le nom d’une entreprise (ex. : HubSpot) ou du domaine (ex. : hubspot.com).
   4. Cliquez sur Exécuter un agent.
   5. Une fois que l’agent a effectué des recherches sur l’entreprise, affichez le résultat par défaut. Pour personnaliser le résultat, découvrez-en davantage sur la personnalisation de Breeze Agents . Vous pouvez consulter les sections suivantes :
      • Résumé
      • Présentation et contexte de l’entreprise
      • Nouvelles récentes et événements déclencheurs
      • Produits et services
      • Secteur d’activité et paysage concurrentiel
      • Clients et marché
      • Recherche sur le CRM d’entreprise 
   6. Pour exporter le résumé HubSpot Prospect Intelligence, cliquez sur Exporter le PDF dans l’angle supérieur gauche de la colonne Résultat . 

• Pour utiliser l’agent de recherche d’entreprises à partir des fiches d’informations d’entreprise :
  • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Entreprises.
  • Sur la page index des entreprises, cliquez sur le nom d’une entreprise.
  • Pour ajouter la carte de l’agent de recherche d’entreprise à la fiche d’informations d’une entreprise, cliquez sur Personnaliser en haut à droite de la colonne du milieu. Vous serez dirigé vers l’onglet Personnalisation des fiches d’informations pour les entreprises, vos paramètres. En savoir plus sur la personnalisation des fiches d'informations.
  • Sur la fiche d’informations d’informations d’une entreprise, cliquez sur Commencer la recherche dans la carte Agent de recherche d’entreprise .
  • Une fois que l’agent a effectué des recherches sur l’entreprise, consultez le résultat sur la carte Agent de recherche d’entreprise .

Afficher l’historique de l’agent de recherche d’entreprise

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Breeze > Breeze Studio.
2. Dans l’onglet Agents , cliquez sur la carte agent de recherche d’entreprises .
3. Dans la colonne Historique, sélectionnez le nom d’une exécution précédente de l’agent.
4. Dans la colonne Activités , affichez les activités et les actions réalisées par l’agent.
5. Dans la colonne Sortie , affichez la sortie de l’agent.