Konfiguracja i korzystanie z agenta badawczego firmy

Dzięki agentowi badawczemu firmy można przeglądać ważne informacje o sygnałach finansowania firm, zmianach w strukturze firmy, stosie technologicznym i nie tylko. Na przykład przedstawiciele handlowi mogą przygotować się do spotkania z najnowszymi wiadomościami i przeglądem firmy potencjalnego klienta.

Uwaga: Unikaj udostępniania jakichkolwiek poufnych informacji we włączonych danych wejściowych dla funkcji AI, w tym podpowiedzi. Administratorzy mogą konfigurować generatywne funkcje AI w ustawieniach zarządzania kontem. Aby uzyskać informacje na temat tego, w jaki sposób HubSpot AI wykorzystuje Twoje dane, aby zapewnić godną zaufania sztuczną inteligencję, a Ty masz kontrolę nad swoimi danymi, zapoznaj się z naszymi często zadawanymi pytaniami dotyczącymi zaufania HubSpot AI.

Konfiguracja agenta badawczego firmy

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Marketplace.
2. Kliknij przycisk Eksploruj teraz.
3. Na stronie Wszyscy agenci Breeze kliknij kartę Agent badawczy firmy.
4. Na stronie Company Research Agent kliknij opcję Dodaj agenta beta.
5. Aby otworzyć agenta, kliknij przycisk Otwórz. Nastąpi przekierowanie do edytora agenta.

Konfiguracja agenta badawczego firmy

Po dodaniu agenta badawczego firmy superadministratorzy mogą zarządzać dostępem, dodawać dodatkowe instrukcje i automatyzować agenta.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Breeze Studio.
2. Na karcie Agenci najedź kursorem na kartę Agent badań firmy i kliknij ikonę menu verticalMenuIcon. Następnie wybierz opcję Konfiguruj. Możesz także kliknąć kartę agenta, a następnie kliknąć przycisk Konfiguruj w prawym górnym rogu edytora agentów.
3. Aby kontynuować konfigurowanie agenta, dowiedz się więcej o dostosowywaniu agentów Breeze.

Uwaga: Domyślnie superadministratorzy mogą edytować agenta, a wszyscy użytkownicy mogą go uruchamiać. Dowiedz się więcej o zarządzaniu dostępem do agenta.

Korzystanie z agenta badań firmy

Agent badań firmy gromadzi i ocenia dane ze źródeł dostępnych publicznie, takich jak wiadomości i informacje o produktach lub usługach. Ponadto agent przedstawia przegląd konkurencji, wzorców branżowych i danych z własnego CRM.

Agenta badania firmy można używać z poziomu Breeze Studio oraz z poziomu rekordów firmy.

Breeze Studio

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Breeze Studio.
2. Na karcie Agenci kliknij kartę Agent badań firmy.
3. W polu Domain or Company name wprowadź nazwę firmy (np. HubSpot) lub domeny (np. hubspot.com).
4. Kliknij przycisk Uruchom agenta.
5. Po wyszukaniu firmy przez agenta wyświetl domyślne dane wyjściowe. Aby dostosować dane wyjściowe, dowiedz się więcej o dostosowywaniu agentów Breeze. Można wyświetlić następujące sekcje:
   • Streszczenie
   • Przegląd firmy i informacje ogólne
   • Ostatnie wiadomości i zdarzenia wyzwalające
   • Produkty i usługi
   • Krajobraz branżowy i konkurencyjny
   • Klienci i rynek
   • Badania CRM firmy
6. Aby wyeksportować HubSpot Prospect Intelligence Brief, kliknij Export PDF w lewym górnym rogu kolumny Output.

Rekordy firm

1. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
2. Na stronie indeksu firm kliknij nazwę firmy.
3. Aby dodać kartę agenta badawczego firmy do rekordu firmy, kliknij przycisk Dostosuj w prawym górnym rogu środkowej kolumny. Nastąpi przekierowanie do karty Dostosowywanie rekordów dla firm, gdzie można wprowadzić ustawienia. Dowiedz się więcej o dostosowywaniu rekordów.
4. W rekordzie firmy kliknij przycisk Rozpocznij badanie na karcie agenta badawczego firmy.
5. Po zbadaniu firmy przez agenta wyświetl wyniki na karcie Agent ds. badań firmy.

Wyświetl historię agenta badawczego firmy

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Breeze Studio.
2. Na karcie Agenci kliknij kartę Agent badawczy firmy.
3. W kolumnie Historia wybierz nazwę poprzedniego uruchomienia agenta.
4. W kolumnie Działania wyświetl działania i akcje wykonane przez agenta.
5. W kolumnie Dane wyjściowe wyświetl dane wyjściowe agenta.