Sette opp og bruke selskapets forskningsagent

Med selskapsforskningsagenten kan du se viktig informasjon om et selskaps finansieringssignaler, endringer i selskapets struktur, teknologistack og mye mer. For eksempel kan selgere forberede seg til et møte med de siste nyhetene og en oversikt over selskapet.

Merk: Unngå å dele sensitiv informasjon i de aktiverte datainputtene for AI-funksjoner, inkludert instruksjonene dine. Administratorer kan konfigurere generative AI-funksjoner i innstillingene for kontoadministrasjon. For informasjon om hvordan HubSpot AI bruker dataene dine til å levere pålitelig AI, der du har kontroll over dataene dine, kan du se våre vanlige spørsmål om HubSpot AI Trust.

Konfigurer selskapets forskningsagent

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til Breeze > Marketplace.
2. Klikk på Utforsk nå.
3. På siden Alle Breeze-agenter klikker du på kortet Bedriftsforskningsagent.
4. Klikk på Legg til beta-agent på siden Bedriftsforskningsagent.
5. Klikk på Åpne for å åpne agenten. Du blir sendt videre til redigeringsverktøyet for agenten.

Konfigurer bedriftsforskningsagenten

Når bedriftsforskningsagenten er lagt til, kan superadministratorer administrere tilgang, legge til ekstra instruksjoner og automatisere agenten.

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til Breeze > Breeze Studio.
2. Hold musepekeren over Company Research Agent-kortet i kategorien Agenter, og klikk på menyikonet verticalMenuIcon. Velg deretter Konfigurer. Du kan også klikke på agentkortet og deretter klikke på Konfigurer øverst til høyre i agentredigeringsprogrammet.
3. Hvis du vil fortsette å konfigurere agenten, kan du lese mer om hvordan du tilpasser Breeze-agenter.

Merk: Som standard kan superadministratorer redigere agenten, og alle brukere kan kjøre agenten. Finn ut mer om hvordan du administrerer tilgang til agenter.

Bruk agenten for bedriftsundersøkelser

Agenten for bedriftsundersøkelser samler inn og evaluerer data fra kilder som er tilgjengelige for offentligheten, for eksempel nyheter og informasjon om produkter eller tjenester. I tillegg gir agenten en oversikt over konkurrenter, bransjemønstre og data fra ditt eget CRM-system.

Du kan bruke agenten for bedriftsundersøkelser fra Breeze Studio og fra bedriftsregistre.

Breeze Studio

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til Breeze > Breeze Studio.
2. Klikk på Company Research Agent-kortet i fanen Agenter.
3. I feltet Domain or Company name skriver du inn navnet på et selskap (f.eks. HubSpot) eller domenet (f.eks. hubspot.com).
4. Klikk på Kjør agent.
5. Når agenten har undersøkt selskapet, kan du se standardresultatet. Hvis du vil tilpasse utdataene, kan du lese mer om hvordan du tilpasser Breeze-agenter. Du kan se følgende seksjoner:
   • Sammendrag
   • Bedriftsoversikt og bakgrunn
   • Nylige nyheter og utløsende hendelser
   • Produkter og tjenester
   • Bransje- og konkurranselandskap
   • Kunder og marked
   • Selskapets CRM-undersøkelser
6. For å eksportere HubSpot Prospect Intelligence Brief klikker du på Eksporter PDF øverst til venstre i kolonnen Output.

Selskapsoppføringer

1. Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på navnet til et selskap på siden med selskapsindeksen.
3. Klikk på Tilpass øverst til høyre i den midterste kolonnen for å legge til et kort for bedriftsforskningsagenten i bedriftsoppføringen. Du blir sendt til fanen Posttilpasning for selskaper for å gjøre innstillingene dine. Finn ut mer om hvordan du tilpasser poster.
4. Klikk på Start undersøkelse på bedriftsforskningsagentkortet i bedriftsoppføringen.
5. Når agenten har undersøkt selskapet, kan du se resultatet på kortet Bedriftsundersøkelsesagent.

Se historikken til bedriftsforskningsagenten

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til Breeze > Breeze Studio.
2. Klikk på kortet Bedriftsforskningsagent i kategorien Agenter.
3. I kolonnen Historikk velger du navnet på en tidligere kjøring av agenten.
4. I kolonnen Aktiviteter kan du se aktivitetene og handlingene som agenten har fullført.
5. I kolonnen Output (Utdata) kan du se utdataene fra agenten.