Configurazione e utilizzo dell'agente di ricerca aziendale

Grazie allo strumento di ricerca aziendale, è possibile visualizzare informazioni importanti sui segnali di finanziamento di un’azienda, sui cambiamenti nella sua struttura, sul suo stack tecnologico e altro ancora. Ad esempio, i rappresentanti commerciali possono prepararsi per un incontro con le ultime notizie e una panoramica dell’azienda del potenziale cliente.

Nota: puoi gestire l'accesso delle funzionalità IA nelle tue impostazioni IA e configurare quali dati vengono condivisi. Consulta le domande frequenti sull'attendibilità dell'IA e le schede dei modelli di IA di HubSpot per informazioni dettagliate su controlli di sicurezza IA, utilizzo dei dati e conformità.

Configurare l’agente di ricerca aziendale

1. Nel tuo account HubSpot, clicca su Altro, quindi vai su Agenti > Marketplace degli agenti. Se la voce Altro non compare nel tuo account, vai direttamente su Agenti > Marketplace degli agenti.
2. Fai clic su Esplora tutto nella parte inferiore della pagina.
3. Fai clic sulla scheda " Agente di ricerca aziendale ".
4. Nella pagina dei dettagli dell’agente di ricerca aziendale, clicca su Aggiungi agente beta.
5. Per aprire l’agente, clicca su "Apri". Verrai reindirizzato al generatore di agenti.

Configura l’agente di ricerca aziendale

Una volta aggiunto l’agente di ricerca aziendale, i super amministratori possono gestire gli accessi, aggiungere ulteriori istruzioni e automatizzare l’agente.

1. Nel tuo account HubSpot, clicca su Altro, quindi vai su Agenti > Hub degli agenti. Se la voce Altro non è presente nel tuo account, vai direttamente su Agenti > Hub degli agenti.
2. Fai clic sulla scheda Agenti.
3. Nella scheda " Agente di ricerca aziendale ", clicca su " Modifica".
4. Per continuare a configurare l’agente, scopri di più sulla personalizzazione degli agenti nel generatore di agenti.

Nota: per impostazione predefinita, i Super Amministratori possono modificare l’agente e tutti gli utenti possono eseguirlo. Scopri di più sulla gestione dell’accesso agli agenti.

Utilizza l’agente di ricerca aziendale

L'agente di ricerca aziendale raccoglie e valuta i dati provenienti da fonti accessibili al pubblico, come notizie e informazioni su prodotti o servizi. Inoltre, l'agente presenta una panoramica dei concorrenti, delle tendenze del settore e dei dati provenienti dal proprio CRM.

È possibile utilizzare l’agente di ricerca aziendale dallaPosta in arrivo degli agenti e dai record aziendali.

Posta in arrivo dell’agente

1. Nel tuo account HubSpot, clicca su Altro, quindi vai su Agenti > Posta in arrivo dell’agente. Se la voce Altro non è presente nel tuo account, vai direttamente su Agenti > Posta in arrivo dell’agente.
2. Fai clic sul menu a discesa "Esegui agenti " in alto a sinistra e seleziona l’agente di ricerca aziendale.
3. Nel pannello di destra, inserisci i dati richiesti per l’agente, quindi clicca su Esegui agente.

Scopri di più sull’esecuzione degli agenti e sulla revisione dei risultati nella casella di posta degli agenti.

Record aziendali

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Aziende. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Aziende.
2. Nella pagina dell'indice delle aziende, clicca sul nome di un'azienda.
3. Per aggiungere la scheda dell'agente di ricerca aziendale alla scheda dell'azienda, fare clic su "Personalizza" in alto a destra nella colonna centrale. Verrà reindirizzato alla scheda " Personalizzazione scheda " per le impostazioni relative alle aziende. Scopri di più sulla personalizzazione delle schede.
4. Nella scheda aziendale, clicca su " Avvia ricerca " nella scheda dell'agente di ricerca aziendale.
5. Una volta che l'agente ha effettuato la ricerca sull'azienda, visualizza i risultati nella scheda " Agente di ricerca aziendale ".