Ultimo aggiornamento: 15 settembre 2026
Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:
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Postazioni richieste per determinate funzionalità
I contratti rappresentano la fonte centralizzata di dati affidabili relativi ai ricavi confermati in HubSpot. Gestendo i contratti in HubSpot, puoi registrare e gestire gli accordi contrattuali esistenti, registrare manualmente i pagamenti o fatturare automaticamente gli acquirenti, apportare aggiornamenti durante la durata di un contratto, rinnovare i contratti e riportare con precisione i ricavi.
Configura i contratti nel tuo account impostando le autorizzazioni, la creazione automatica dei contratti, la gestione dei rinnovi, le impostazioni di ripartizione proporzionale e le preferenze per la creazione delle trattative. Scopri di più su come vengono utilizzati i contratti in HubSpot.
Alcune impostazioni sono applicabili solo ai contratti creati a partire da preventivi. È inoltre possibile creare contratti direttamente (BETA), senza che questi debbano essere associati a un preventivo.
Prima di iniziare
Comprendi le limitazioni e le considerazioni
Prima di iniziare a utilizzare i contratti, valuta personalizzare il record del contratto. Puoi anche aggiungere proprietà personalizzate.Configurare i contratti
Abbonamento richiesto Un Revenue Hub è necessario un abbonamento a Revenue Hub per configurare i contratti, a meno che non si sia iscritti al versione beta di "Creazione, modifica e rinnovo diretti dei contratti HubSpot" .
Postazioni richieste È necessario un Revenue Hub per configurare i contratti, a meno che non si sia iscritti alla Creazione, modifica e rinnovo diretti dei contratti HubSpot beta.
Autorizzazioni richieste Per configurare i contratti sono necessarie le autorizzazioni da Superamministratore.
Autorizzazioni richieste Per personalizzare il layout predefinito di un record sono necessari i permessi di Superamministratore o " Personalizza layout della pagina del record ".
Creazione automatica di contratti da preventivi accettati
Abbonamento richiesto Un abbonamento a Revenue Hub per creare preventivi.
Postazioni richieste È necessario un posto per creare preventivi.
Imposta se i contratti devono essere creati automaticamente dai preventivi accettati. I contratti ereditano le voci, i termini e altri dettagli dal preventivo associato. Scopri cosa puoi visualizzare in un contratto.
Nota: i preventivi legacy accettati non generano contratti.
Prima di attivare l'impostazione, scopri come influisce sui diversi scenari e in che modo vengono interessati i preventivi esistenti.
| Scenario | Comportamento |
| Impostazione attiva. Non si è iscritti alla versione betadi Connected CPQ, Billing e Payments. |
I contratti vengono creati quando un preventivo viene accettato. Non è presente alcun flusso collegato di fatturazione o pagamenti. |
| Impostazione attiva. Iscritto alla versione betadi Connected CPQ, Fatturazione e Pagamenti. |
I contratti vengono creati quando un preventivo viene accettato. Viene creato anche un ordine, associato al contratto. I contratti vengono utilizzati per gestire la fatturazione ricorrente, la creazione delle fatture e la riscossione dei pagamenti. Scopri di più sul processo della versione betadi Connected CPQ, Billing e Payments. |
| Impostazione disattivata |
I contratti non vengono creati a partire dai preventivi, ma possono essere creati direttamente (BETA). I contratti e i preventivi con fatturazione abilitata generano abbonamenti, che vengono utilizzati per fatturare automaticamente gli acquirenti e riscuotere i pagamenti. |
| Preventivo pubblicato esistente che non è stato accettato. |
I preventivi pubblicati che non sono ancora stati accettati utilizzano il flusso di fatturazione attivo al momento della pubblicazione del preventivo. Ad esempio, se l’impostazione era attiva al momento della pubblicazione del preventivo, verrà creato automaticamente un contratto. |
| Preventivo in bozza |
I preventivi in bozza utilizzano l’impostazione corrente “Crea contratti dai preventivi accettati ”. |
| Contratto esistente |
I contratti continueranno a utilizzare il flusso di fatturazione impostato al momento della loro creazione. |
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle
icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. - Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dati, fare clic su Oggetti.
- Nella pagina Oggetti, fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare Contratti.
- Attiva l'opzione "Crea contratti dai preventivi accettati " per creare automaticamente i contratti dai preventivi accettati. Disattivala per impedire la creazione di contratti dai preventivi accettati.
Configurare la gestione dei rinnovi
I rinnovi possono esserecreati direttamente da un contratto(BETA) o utilizzandopreventivi di rinnovo. Imposta avvisi di rinnovo per segnalare quando i contratti stanno per scadere. Gli avvisi verranno visualizzati nella scheda del contratto prima della data di rinnovo. Puoi anche impostare flussi di lavoro per gestire gli avvisi e la creazione di trattative in vista della data di rinnovo. Scopri di più su come gestire il processo di rinnovo in HubSpot.
Per aggiungere avvisi di rinnovo ai contratti:
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle
icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. - Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dati, clicca su Oggetti.
- Nella pagina Oggetti, clicca sul menu a tendina Seleziona un oggetto e seleziona Contratti.
- Nella parte superiore, clicca sulla scheda Rinnovi.
- In " Configurazione gestione rinnovi", fare clic sul menu a discesa " Avviso di rinnovo imminente " e selezionare un'opzione:
- [x] giorni: numero di giorni prima della data di scadenza del contratto in cui viene visualizzato l'avviso.
- Personalizzato: imposta un intervallo di tempo personalizzato. Dopo aver selezionato questa opzione, inserisci il numero di giorni.
- Non mostrare un avviso: non visualizzare alcun avviso per i rinnovi imminenti.
Per configurare un flusso di lavoro di rinnovo:
Autorizzazioni richieste Per creare flussi di lavoro, gli utenti devono disporre di Superamministratore o di modifica per i flussi di lavoro. Per pubblicare i flussi di lavoro, gli utenti devono disporre dei permessi di pubblicazione per i flussi di lavoro.
- Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai ad Automazione > Flussi di lavoro. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente ad Automazione > Flussi di lavoro.
- In alto a destra, fare clic su Crea flusso di lavoro, quindi selezionare Inizia da zero.
- Nel pannello di sinistra, fare clic per espandere la sezione Valori dei dati, quindi selezionare Il record soddisfa una serie di condizioni di filtro.
- Fare clic su Contratto.
- Seleziona " Data di rinnovo " dall'elenco delle proprietà. Se il rinnovo non è stato finalizzato o se al contratto non è stato aggiunto un preventivo di rinnovo, la data di rinnovo corrisponderà alla data di scadenza del contratto. Se il rinnovo è stato finalizzato o se un preventivo di rinnovo è stato accettato dal cliente, la data di rinnovo corrisponderà alla data di entrata in vigore del preventivo di rinnovo.
- Nel pannello di sinistra:
- Fare clic sul menu a discesa "È " e selezionare " È inferiore a".
- Nel campo sotto " Data relativa", inserisci il numero di giorni prima del rinnovo in cui desideri che il flusso di lavoro venga attivato.
- Sotto il campo contenente il numero di giorni, clicca sul menu a tendina e seleziona " giorni da oggi".
- In alto a destra, fare clic su " Avanti".
- Attiva l'opzione "Rinnova iscrizione " se desideri che i contratti vengano rinnovati al termine del flusso di lavoro.
- In alto a destra, clicca su " Salva e continua".
- Continua a configurare il flusso di lavoro. Quindi, in alto a destra, fai clic su "Rivedi e attiva" per attivare il flusso di lavoro.
Configurazione della creazione automatica delle trattative
Abbonamento richiesto A Revenue Hub per creare preventivi di modifica e rinnovo.
Postazioni richieste È necessario un posto per creare preventivi di modifica e rinnovo.
Configurare la creazione automatica delle trattative durante la creazione di preventivi di modifica e rinnovo. Se l’impostazione è disattivata, sarà necessariocreare una trattativa separatamentee associarla manualmente al preventivo.
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle
icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. - Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dati, fare clic su Oggetti.
- Nella pagina Oggetti, fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare Contratti.
- Nella scheda Impostazioni, in Creazione dell’affare:
- Seleziona Crea automaticamente nuove trattative per i preventivi di modifica per attivare la creazione automatica delle trattative per i preventivi di modifica. Fai clic sul menu a discesa Pipeline delle trattative e seleziona una pipeline. Fai clic sul menu a discesa Fase della trattativa e seleziona una fase della trattativa
- Selezionare " Crea automaticamente nuove trattative per i preventivi di rinnovo " per attivare la creazione automatica delle trattative per i preventivi di rinnovo. Fare clic sul menu a discesa " Pipeline delle trattative " e selezionare una pipeline. Fare clic sul menu a discesa "Fase della trattativa " e selezionare una fase della trattativa.
Prossimi passaggi
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Scopri di più sulla creazione diretta dei contratti (BETA) o a partire da preventivi accettati.
- Scopri di più sulla visualizzazione e la gestione dei contratti, compreso come rescindere i contratti, associarli ad altri record ed esportarli.
- Scopri di più sulla creazione di modelli di preventivi di modifica e di rinnovo.
