Creare proprietà di calcolo

Le proprietà di calcolo in HubSpot consentono di calcolare automaticamente il valore minimo, massimo, il conteggio, la somma o la media delle proprietà sui record associati o di impostare equazioni personalizzate basate su altre proprietà.

Ad esempio, è possibile creare:

• Una proprietà del contatto che calcola l'Importo medio delle offerte associate a un contatto.
• Una proprietà aziendale che calcola il costo di acquisizione di un nuovo cliente in base a un'equazione personalizzata.

Attenzione: a seconda dell'abbonamento a HubSpot, esiste un limite al numero di proprietà di calcolo che è possibile creare.

Creare proprietà di calcolo

Le proprietà di calcolo possono essere impostate in base a diversi criteri, tra cui i valori delle proprietà dei record associati, l'intervallo di tempo tra i valori di due proprietà o le equazioni personalizzate. Per creare una proprietà di calcolo:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.

• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Proprietà.

• Fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto , quindi selezionare Proprietà [Oggetto] per creare una proprietà per quell'oggetto.

• Immettere le informazioni di base della proprietà, quindi fare clic su Avanti.
• Selezionare Calcolo come tipo di campo. Una volta creata la proprietà Calcolo, il tipo di campo non può essere modificato.
• Fare clic su Costruisci calcolo.
• Fare clic sul menu a discesa Tipo di proprietà calcolata e selezionare il tipo di formula che si desidera creare:
  • Min, Max, Count, Sum, Average: calcolano i valori in base alle proprietà dei record associati. Per saperne di più sulla creazione di questi tipi di proprietà di calcolo.
  • Tempo tra: calcola i valori in base all'intervallo di tempo tra due proprietà del selezionatore di date all'interno dello stesso oggetto. Per saperne di più sulla creazione di questo tipo di proprietà di calcolo.
  • Solo arrotondamento per difetto, Solo arrotondamento per eccesso, Arrotonda al più vicino: calcola i valori in base all'arrotondamento delle proprietà punteggio, calcolo o numero dello stesso oggetto. Per saperne di più sulla creazione di questo tipo di proprietà di calcolo.
  • Equazione personalizzata: calcola i valori in base a un'equazione personalizzata. Per saperne di più sulla creazione di questo tipo di proprietà di calcolo.

Calcolo dei valori in base alle proprietà dei record associati

È possibile creare proprietà per un oggetto che verranno calcolate in base a determinati valori di proprietà dei record associati all'oggetto. È possibile calcolare in base a tutti i record associati di quell'oggetto o per specifiche etichette di associazione, comprese le associazioni dello stesso oggetto.

Ad esempio, è possibile creare una proprietà di un affare che conta il numero totale di attività di vendita registrate per i contatti associati a un affare con l'etichetta Decision maker .

• Fare clic sul menu a discesa Tipo di proprietà calcolata e selezionare uno dei seguenti tipi:
  • Min: visualizza il valore minimo della proprietà number selezionata sui record associati dell'oggetto selezionato.
  • Max: visualizza il valore massimo della proprietà number selezionata su tutti i record associati all'oggetto selezionato.
  • Conta: conta il numero totale di record associati all'oggetto selezionato che hanno un valore per la proprietà number selezionata.
  • Somma: somma i valori della proprietà number selezionati in tutti i record associati dell'oggetto selezionato.
  • Media: calcola la media dei valori della proprietà number selezionata su tutti i record associati dell'oggetto selezionato.
• Per scegliere come formattare i valori della proprietà, fare clic sul menu a discesa Formato numero, quindi selezionare uno dei seguenti formati: Numero formattato, Numero non formattato, Valuta, Percentuale o Durata.
• Se si seleziona Valuta come formato per una proprietà di un affare, la proprietà utilizzerà per impostazione predefinita la valuta dell'azienda del conto. Per utilizzare la valuta di ciascun record dell'affare, selezionare la casella di controllo Usa la valuta del record invece della valuta dell'azienda.

Nota bene: l'utilizzo di una valuta di registrazione influisce solo sulla visualizzazione del valore e non applica automaticamente un tasso di cambio.

• Selezionare l'oggetto associato e la proprietà del record associato su cui calcolare la proprietà.
• Per calcolare solo i record con un'etichetta specifica, fare clic su Seleziona etichette associazione, quindi selezionare le etichette da includere.
• Per aggiungere una condizione aggiuntiva, fare clic su Crea condizione. Quando si imposta una condizione aggiuntiva, questa deve essere soddisfatta affinché la proprietà venga calcolata (ad esempio, calcolare la proprietà quando l'importo dell'affare recente è > 1000).
  • Nel primo menu a discesa, selezionare una proprietà.
  • Nel secondo menu a discesa, selezionare un operatore che confronterà il valore della prima proprietà con un numero o con il valore di un'altra proprietà.
  • Nel terzo menu a tendina, selezionare una proprietà o immettere un numero da confrontare con la prima proprietà.

• Fare clic su Crea. Una volta creata, il tipo di campo visualizzato della proprietà sarà Rollup.

Calcolo dei valori in base all'intervallo di tempo tra due proprietà

È possibile creare proprietà che calcolano l'intervallo di tempo tra due proprietà del selezionatore di date selezionate all'interno dello stesso oggetto. Ad esempio, è possibile calcolare l'intervallo di tempo tra l'assegnazione del proprietario di un ticket e la sua chiusura. Per saperne di più su come vengono visualizzati i valori della proprietà di calcolo Time Between.

Nota bene: se si sta cercando di creare una proprietà basata sulla data odierna, si consiglia di utilizzare i filtri temporali relativi per le proprietà di data nelle viste, negli elenchi, nei report o nei flussi di lavoro, piuttosto che creare una proprietà di calcolo del tempo intermedio. Ad esempio, è possibile includere i contatti in un elenco se la data dell'ultimo impegno è superiore a 7 giorni fa, oppure iscrivere le offerte in un flusso di lavoro se la data del rinnovo del contratto è inferiore a 31 giorni da oggi.

• Fare clic sul menu a discesa Tipo di proprietà calcolata e selezionare Tempo tra.
• Fare clic sui menu a discesa per selezionare le proprietà Data inizio e Data fine.

• Per aggiungere una condizione aggiuntiva, fare clic su Crea condizione. Quando si imposta una condizione aggiuntiva, questa deve essere soddisfatta affinché la proprietà venga calcolata (ad esempio, calcolare la proprietà quando l'importo dell'affare recente è > 1000).
  • Nel primo menu a discesa, selezionare una proprietà.
  • Nel secondo menu a discesa, selezionare un operatore che confronterà il valore della prima proprietà con un numero o con il valore di un'altra proprietà.
  • Nel terzo menu a tendina, selezionare una proprietà o inserire un numero da confrontare con la prima proprietà.
• Fare clic su Crea. Una volta creata, il tipo di campo visualizzato della proprietà sarà Rollup.

Quando si visualizzano i valori delle proprietà di tempo tra i calcoli, ci si aspetta il seguente comportamento:

• L'ora sarà visualizzata in modo diverso nei vari strumenti di HubSpot.
• Per le proprietà di data senza timestamp, l'ora predefinita utilizzata nel calcolo sarà le 12:00 UTC del giorno selezionato.
• Su un record (ad esempio, un record di contatto), il valore visualizzato sarà in ore, giorni, mesi o anni e sarà arrotondato all'unità superiore in base a soglie specifiche. Ad esempio, se il tempo calcolato è di un mese e venti giorni, il valore visualizzato sarà di un mese, ma se il tempo calcolato è di un mese e ventisette giorni, il valore visualizzato sarà di due mesi. Le soglie sono:
  • 45 secondi o più arrotondati a un minuto
  • 45 minuti o più arrotondamenti fino a un'ora
  • 22 ore o più arrotondamenti fino a un giorno
  • 26 giorni o più turni fino a un mese
  • 11 mesi o più turni fino a un anno
• Nei report personalizzati che utilizzano una proprietà con questo tipo di campo, il valore visualizzato sarà in giorni. Ad esempio, se il tempo calcolato è di un anno e venti giorni, il valore visualizzato sarà di 385 giorni.

Nota bene: in HubSpot, i valori grezzi dei tipi di proprietà Tempo tra e Media sono memorizzati in millisecondi. Se un'equazione con questi valori produce un valore più alto del previsto, utilizzare un convertitore di millisecondi per convertire nell'unità di tempo desiderata.

Calcolo dei valori in base all'arrotondamento dei valori delle proprietà

È possibile creare proprietà di calcolo che specificano come arrotondare i valori numerici di altre proprietà. Ad esempio, è possibile creare una proprietà di calcolo che arrotonda una proprietà di commissione alle due cifre decimali più vicine.

• Fare clic sul menu a discesa Tipo di proprietà calcolata e selezionare un'opzione di arrotondamento:
  • Solo arrotondamento per difetto: arrotonda sempre i valori per difetto al numero di cifre decimali specificato.
  • Solo arrotondamento per eccesso: arrotonda sempre i valori al numero di cifre decimali specificato.
  • Arrotonda al più vicino: arrotonda i valori al numero di cifre decimali più vicino a quello specificato, in base alla vicinanza.
• Per scegliere come formattare i valori della proprietà, fare clic sul menu a discesa Formato numero, quindi selezionare uno dei seguenti formati: Numero formattato, Numero non formattato, Valuta, Percentuale o Durata.

• Se si seleziona Valuta come formato per una proprietà di un affare, la proprietà utilizzerà per impostazione predefinita la valuta dell'azienda del conto. Per utilizzare la valuta di ciascun record dell'affare, selezionare la casella di controllo Usa la valuta del record invece della valuta dell'azienda.

Nota bene: l'utilizzo di una valuta di registrazione influisce solo sulla visualizzazione del valore e non applica automaticamente un tasso di cambio.

• Fare clic sul menu a discesa Scegliere la proprietà del record, quindi selezionare la proprietà con i valori che si desidera arrotondare. È possibile selezionare qualsiasi proprietà di punteggio, calcolo o numero all'interno dell'oggetto.
• Nella casella di testo Posizioni decimali da arrotondare, inserire il numero di spazi decimali a cui si desidera arrotondare i valori.

Nota bene: per le proprietà di valuta, questa funzione arrotonderà il valore alla precisione scelta, ma visualizzerà comunque i valori come valuta con il numero corretto di cifre.

• Per aggiungere una condizione aggiuntiva, fare clic su Crea condizione. Quando si imposta una condizione aggiuntiva, questa deve essere soddisfatta affinché la proprietà venga calcolata (ad esempio, calcolare la proprietà quando l'importo dell'affare recente è > 1000).

• • Nel primo menu a discesa, selezionare una proprietà.
  • Nel secondo menu a discesa, selezionare un operatore che confronterà il valore della prima proprietà con un numero o con il valore di un'altra proprietà.
  • Nel terzo menu a tendina, selezionare una proprietà o inserire un numero che verrà confrontato con la prima proprietà.
• Fare clic su Crea. Una volta creata, il tipo di campo visualizzato della proprietà sarà Calculation.

Calcolo dei valori in base a un'equazione personalizzata

È anche possibile creare proprietà che calcolano i valori in base a criteri personalizzati. Le equazioni personalizzate possono essere impostate solo per le proprietà numeriche all'interno dello stesso oggetto per il quale si sta creando la nuova proprietà. Ad esempio, è possibile creare un'equazione per calcolare l'importo della transazione più recente di un'azienda(Importo della transazione più recente) rispetto al numero di volte in cui l'azienda è stata contattata(Numero di volte contattate).

È possibile costruire equazioni personalizzate con operatori aritmetici, operatori di confronto, operatori logici, dichiarazioni condizionali e altre funzioni. Queste equazioni possono restituire valori numerici, booleani, stringhe o date. Per saperne di più sugli operatori e le funzioni disponibili e su come formattare le formule.

Per costruire una proprietà di calcolo dell'equazione personalizzata:

• Fare clic sul menu a discesa Tipo di proprietà calcolata, quindi selezionare Equazione personalizzata.
• Fare clic sul menu a tendina Tipo di output, quindi selezionare il tipo di output che il calcolo dovrà restituire. È possibile selezionare una delle seguenti opzioni: Numero, Booleano, Stringa o Data.

Attenzione: il tipo di output selezionato deve corrispondere al tipo di output mostrato in alto a destra nell'editor, altrimenti non sarà possibile creare la proprietà. Per le proprietà che restituiscono una data, è possibile utilizzare il tipo di output number o date, che determina la modalità di visualizzazione dei valori (ad esempio, number visualizza la data in millisecondi, date visualizza la data formattata).

• Se è stato selezionato il tipo di uscita Numero:
  • Fare clic sul menu a discesa Formato numero, quindi selezionare come formattare i valori della proprietà. È possibile selezionare una delle seguenti opzioni: Numero formattato, Numero non formattato, Valuta, Percentuale o Durata.
  • Se si seleziona Valuta come formato del numero per una proprietà di un affare, la proprietà utilizzerà per impostazione predefinita la valuta dell'azienda del conto. Per utilizzare la valuta di ciascun record dell'affare, selezionare la casella di controllo Usa la valuta del record invece della valuta dell'azienda.

Attenzione: l'uso di una valuta record influisce solo sulla visualizzazione del valore e non applica automaticamente un tasso di cambio. Per aggiungere un tasso di cambio, è possibile includere le funzioni exchange_rate o dated_exchange_rate nell'equazione.

• Nell'editor, inserire, digitare o incollare funzioni e proprietà per costruire l'equazione personalizzata. Per saperne di più sulla sintassi delle equazioni di calcolo personalizzate. Per inserire elementi di formula:
  
  • Fare clic sul menu a discesa Inserisci.
  • Per inserire funzioni nell'equazione, selezionare Funzioni, quindi selezionare una funzione.
  • Per inserire le proprietà nell'equazione, selezionare Proprietà, e poi selezionare una proprietà. È possibile creare equazioni personalizzate solo utilizzando proprietà dello stesso oggetto per il quale si sta creando la proprietà.

• Se l'equazione presenta errori, fare clic su [x] sopra l'editor per visualizzare i motivi degli errori. Se l'equazione presenta errori non risolti, non sarà possibile creare la proprietà. Per saperne di più su come formattare le equazioni.
• Per visualizzare l'anteprima del risultato della formula, fare clic su Prova formula.

Nota bene: se una delle proprietà numeriche di un'equazione personalizzata non ha valore o ha un valore nullo, il calcolo non verrà eseguito e il valore della proprietà di calcolo sarà vuoto. Il valore sarà vuoto anche se l'equazione contiene un numero costante. In questa situazione, si possono utilizzare le funzioni if e is_known per impostare il valore a 0.

• Fare clic su Crea. Una volta creata, il tipo di campo visualizzato della proprietà sarà Calculation.

Sintassi di equazione personalizzata

Nell'editor di formule è possibile creare equazioni personalizzate utilizzando dati letterali, dati di altre proprietà, operatori e funzioni. Di seguito, si illustra la sintassi per la scrittura di equazioni di calcolo personalizzate e si esaminano esempi di formule comunemente utilizzate.

Sintassi letterale

Utilizzando i dati letterali, è possibile aggiungere alle equazioni stringhe di testo, numeri e valori veri o falsi. È possibile formattare stringhe, numeri, booleani e costanti di data nei seguenti modi:

• Letterale di stringa: testo circondato da virgolette. Questi possono essere rappresentati con virgolette singole ('constant') o doppie ("constant").

• Numeri letterali: numeri senza virgolette. I numeri costanti possono essere qualsiasi numero reale e possono includere la notazione puntuale. Ad esempio, sia 1005 che 1.5589 sono numeri costanti validi.

• Letterale booleano: i booleani costanti possono essere true o false.

• Data letterale: una data in millisecondi. Ad esempio, 1698508800000.

Sintassi della proprietà

È possibile includere altre proprietà dello stesso oggetto nell'equazione personalizzata. Se una proprietà viene inserita nell'editor, viene automaticamente formattata e convalidata come parte di un'equazione.

Se si sceglie di digitare o incollare manualmente una proprietà nell'editor, questa deve essere formattata come [properties.{propertyInternalName}]. Ad esempio, per aggiungere la proprietà Test score, che ha un valore interno di Test_score, la si digita nell'editor come [properties.Test_score].

Quando si usano le proprietà di enumerazione in un'equazione (ad esempio, selezione a discesa, selezione radio), i valori sono considerati stringhe e devono essere racchiusi tra doppi apici. Ad esempio, "subscriber".

Operatori

È possibile utilizzare gli operatori nelle equazioni per aggiornare, valutare o confrontare le costanti e i valori delle proprietà. Quando si utilizzano più operatori, questi seguono l'ordine delle operazioni di PEMDAS. A seconda del tipo di dati utilizzati, è possibile includere i seguenti operatori nelle equazioni personalizzate.

Funzioni

È possibile utilizzare le funzioni all'interno delle formule personalizzate per calcolare valori e completare azioni con i dati. A seconda del tipo di dati utilizzati, è possibile includere le seguenti funzioni nelle equazioni personalizzate.

Esempi

Di seguito sono riportate formule di esempio basate su casi d'uso comuni.

• È possibile impostare dichiarazioni if else, comprese le dichiarazioni con condizioni multiple e all'interno di funzioni:
  • if([properties.number] < 4, "less than four", "more than four")
  • if([properties.number] < 4, if([properties.other_number] < 2, "both true", "one true"), "not true")
  • concatenate(if([properties.number] < 4, "less", "more"), " than four")
• Quando si utilizzano le proprietà dei numeri in una formula personalizzata, è possibile includere le funzioni if e is_known per impostare il valore a 0 quando la proprietà del numero è vuota. Ad esempio, if(is_known([properties.number]), [properties.number], 0).
• Quando si utilizza una valuta record in una formula, per aggiungere un tasso di cambio, è possibile includere le funzioni exchange_rate o dated_exchange_rate nell'equazione. Ad esempio, [properties.amount] * exchange_rate('CAD').