Salta al contenuto
Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Manage user and team access to lists (BETA)_IT

Ultimo aggiornamento: febbraio 10, 2025

Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:

Marketing Hub   Enterprise
Sales Hub   Enterprise
Service Hub   Enterprise
Operations Hub   Enterprise
Content Hub   Enterprise

Per i singoli elenchi, è possibile impostare gli utenti e i team che hanno accesso alla visualizzazione e alla modifica. Per controllare ulteriormente gli elenchi a cui un team può accedere, è possibile anche assegnare gli elenchi attivi a team specifici e limitare l'adesione all'elenco ai record di proprietà dei team selezionati.

Gestire l'accesso alla visualizzazione e alla modifica degli elenchi

Per impostare gli utenti e i team che possono accedere ai singoli elenchi:

  • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Elenchi.
  • Per modificare l'accesso agli elenchi esistenti, selezionare le caselle di controllo degli elenchi, quindi fare clic su Gestisci accesso nella parte superiore della tabella. Se sono stati selezionati più elenchi, per essi verrà impostato lo stesso accesso.

manage-access-lists

  • Se si sta creando un nuovo elenco, una volta impostato l'elenco, fare clic su Rivedi e salva in alto a destra. Nel pannello di destra, fare clic sulla scheda Accesso.

new-list-access

  • Selezionare un'opzione:
    • Per evitare che tutti gli utenti non amministratori possano visualizzare o modificare l'elenco, selezionare Privato. L'elenco sarà accessibile solo al creatore dell'elenco e ai Super Amministratori.
    • Per consentire a tutti gli utenti di visualizzare e modificare l'elenco, selezionare Tutti possono visualizzare e modificare. Questa opzione è selezionata di default per i nuovi elenchi.
    • Per specificare quali utenti e team possono visualizzare o modificare l'elenco, selezionare Utenti e team specifici.
      • Per aggiornare l'accesso di un singolo utente o team, fare clic sul menu a discesa accanto al suo nome e selezionare Visualizza e modifica o Nessun accesso.
      • Per aggiornare l'accesso di più utenti o team, selezionare le caselle di controllo accanto ai loro nomi. Nella riga di intestazione, fare clic su Aggiorna accesso, quindi selezionare Visualizza e modifica o Nessun accesso.

list-access-team

  • Fare clic su Salva.

Assegnare gli elenchi ai team e limitare l'adesione all'elenco in base alla proprietà

Per garantire che solo un determinato team abbia accesso ai record di un elenco, è possibile richiedere che i record che soddisfano i criteri di un elenco attivo vengano aggiunti all'elenco solo se sono di proprietà del team assegnato. Per gli elenchi statici, è possibile assegnare gli elenchi ai team durante la loro creazione.

Per attivare l'impostazione che limita i record dell'elenco solo a quelli di proprietà della squadra:

  • Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Elenchi.
  • Nella sezione Controlla quali record entrano in un elenco quando sono assegnati a un team , fare clic sul menu a discesa e selezionare Solo i record di proprietà del team creatore.

limit-records-in-list-by-team

  • Se si desidera includere anche i record senza proprietario, selezionare la casella di controllo Record non assegnati.

Per assegnare un elenco a un team:

  • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Elenchi.
  • Per assegnare gli elenchi attivi esistenti:
    • Selezionare le caselle di controllo degli elenchi da assegnare, quindi fare clic su Assegna team. Se sono stati selezionati più elenchi, ad essi verrà assegnato lo stesso team.

list-assign-teams

    • Nella finestra di dialogo, selezionare un team, quindi fare clic su Assegna liste per confermare.

assign-list-dialog-box

  • Per assegnare un elenco attivo o statico durante la creazione, nel pannello di sinistra fare clic sul menu a discesa Proprietario del team e selezionare un team.

assigned-team-with-filters

In futuro, i record verranno aggiunti agli elenchi assegnati solo se soddisfano i criteri dell'elenco e se il proprietario è un membro primario del team selezionato. Ad esempio, il seguente elenco è assegnato al team Vendite, il che significa che solo i record situati a Boston e non assegnati o di proprietà di un membro primario del team Vendite saranno inclusi nell'elenco.

Per saperne di più sull'impostazione dei criteri degli elenchi.

L'articolo è stato utile?
Questo modulo viene utilizzato solo per il feedback della documentazione. Scopri come ottenere assistenza con HubSpot.