Sincronizzazione della proprietà tra contatti e aziende

Le proprietà Proprietà del contatto e Proprietà dell'azienda assegnano agli utenti la proprietà del record del contatto e dell'azienda. Per impostazione predefinita, queste proprietà sono indipendenti l'una dall'altra, quindi l'utente che possiede un record dell'azienda potrebbe non possedere i contatti associati. Per mantenere la proprietà coerente tra le aziende e i contatti associati, è possibile attivare l'impostazione di sincronizzazione della proprietà.

Per sincronizzare la proprietà tra contatti e aziende:

1. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Contatti.

2. Nella sezione Automazioni , selezionare la casella di controllo per Assegnare il proprietario dell'azienda al contatto per impostazione predefinita.

Con questa impostazione attivata:

• Per l'associazione dell'azienda principale di un contatto, la proprietà dell'Azienda aggiornerà la proprietà del Contatto.
• La proprietà del contatto non sovrascrive la proprietà del proprietario dell 'azienda primaria associare, a meno che la proprietà dell 'azienda non sia vuota.
• È possibile assegnare manualmente un nuovo proprietario del contatto. In questo caso, la proprietà del contatto non tornerà al valore della proprietà dell'azienda associata.
• L'impostazione non aggiorna il proprietario o i record in modo retroattivo e non influisce sulle proprietà personalizzate del tipo di campo utente di HubSpot.