Impostare la logica condizionale per le proprietà delle enumerazioni

Utilizzate la logica delle proprietà condizionali per definire quando le proprietà aggiuntive devono essere visualizzate o richiedere un valore in base all'input dell'utente. La logica può essere applicata solo alle proprietà enumerative (ad esempio, selezione a discesa, casella di controllo singola) e viene applicata ovunque gli utenti creino o aggiornino manualmente i record. L'uso della logica condizionale aiuta a standardizzare l'immissione dei dati, a ridurre le informazioni mancanti e a mantenere i record coerenti. Ad esempio, è possibile impostare la logica per richiedere la proprietà Numero di cellulare quando il valore di un contatto per Metodo di comunicazione preferito è impostato su Testo.

Nota bene: se siete utenti di un account Starter , imparate come impostare la logica condizionale per le fasi della pipeline.

Aggiungere la logica condizionale

Per impostare una nuova logica:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dati, fare clic su Proprietà.
3. Nella pagina Proprietà, fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare un oggetto (ad esempio, Contatti).
4. Fare clic sulla scheda Logica condizionale.
5. Fare clic su Crea logica.
6. Nell'editor della logica delle proprietà:
   • Fare clic sul menu a discesa Controlling property, quindi selezionare la proprietà che attiverà la logica condizionale.
   • Fare clic sul menu a discesa Scegliere un'opzione, quindi selezionare il valore che farà apparire o diventerà obbligatorio per le proprietà aggiuntive quando vengono selezionate.

• Nella sezione Proprietà dipendenti, fare clic su + Aggiungi proprietà, quindi selezionare la proprietà.
• Selezionare la casella di controllo Richiesto per richiedere una proprietà. Se una proprietà è richiesta, gli utenti non possono creare o aggiornare il record finché non ne impostano il valore.
• Fare clic e trascinare una proprietà per riordinarla, se sono state aggiunte più proprietà dipendenti. Le proprietà saranno visualizzate in quest'ordine quando appariranno nel modulo di creazione del record o durante la modifica di un record.
• In alto a destra, fare clic su Salva logica.

Esempio: Uso dell'operatore 'is any of' per la qualificazione dei contatti (BETA)

Se siete utenti di un account iscritto alla beta pubblica di New Operators for Conditional Property Logic, potete usare altri operatori (ad esempio, is known, is any of, is none of) quando configurate la logica delle proprietà condizionali. Scoprite come iscrivere il vostro account a una beta. Nell'esempio seguente, imparate a richiedere la proprietà Ruolo d'acquisto quando la Fase del ciclo di vita soddisfa determinati criteri.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dati, fare clic su Proprietà.
3. Nella pagina Proprietà, fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare Contatti.
4. Fare clic sulla scheda Logica condizionale.
5. Fare clic su Crea logica.
6. Nell'editor della logica delle proprietà:
   • Fare clic sul menu a discesa Controlling property, quindi selezionare Lifecycle Stage.
   • Fare clic sul menu a discesa Operatore, quindi selezionare È qualsiasi di.
   • Fare clic sul menu a discesa Scegli un'opzione, quindi selezionare Lead qualificato per il marketing e Lead qualificato per le vendite.
   • Nella sezione Proprietà dipendenti, fare clic su + Aggiungi proprietà, quindi selezionare il Ruolo di acquisto.
   • Selezionare la casella di controllo Richiesto.
   • In alto a destra, fare clic su Salva logica.

Utilizzare la logica condizionale per le proprietà di enumerazione

In futuro, la logica si applicherà quando si crea o si modifica manualmente un record su desktop, su un record, sulla home page dell'oggetto, sull'app mobile HubSpot o nell'estensione HubSpot Sales. La logica non si applica quando si modificano i record con altri strumenti di HubSpot, come i flussi di lavoro.

Ad esempio, se è stata impostata la logica per richiedere la proprietà di ruolo Occupazione quando Dipendente è l'anzianità lavorativa del contatto, la proprietà dipendente apparirà quando si imposta il valore della proprietà di controllo negli scenari di esempio seguenti.

Creare manualmente un record

Modifica del valore di un record

Modifica del valore di una pagina indice di un oggetto

Modifica del valore all'interno di un playbook

Modifica del valore all'interno dell'app mobile di HubSpot

Schermata dell'app iOS

Modifica o eliminazione della logica condizionale esistente

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dati, fare clic su Proprietà.
3. Nella pagina delle proprietà, fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto, quindi selezionare un oggetto.
4. Fare clic sulla schedaLogica delle proprietà condizionali.
5. Per modificare la logica esistente:
   • Passare il mouse sulla logica, quindi fare clic su Modifica.
   • Nell'editor, aggiornare le proprietà controllanti o dipendenti, quindi fare clic su Salva logica per confermare le modifiche.
6. Per eliminare la logica esistente:
   • Passare il mouse sulla logica, quindi fare clic su Elimina.
   • Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina per confermare.