Impostare la logica condizionale per le proprietà delle enumerazioni

È possibile impostare una logica condizionale per le proprietà che viene attivata quando gli utenti impostano determinati valori durante la creazione di un record o quando aggiornano manualmente i valori delle proprietà per i record esistenti. Questa logica condizionale è disponibile solo per i tipi di proprietà enumerative, che comprendono le proprietà di selezione a discesa, le caselle di controllo multiple, le caselle di controllo singole e le selezioni radio.

Ad esempio, è possibile impostare una logica per richiedere la proprietà Numero di cellulare quando il valore di un contatto per Metodo di comunicazione preferito è impostato su Testo.

Nota bene: qualsiasi logica condizionale impostata in precedenza (ad esempio, la logica condizionale della fase e la logica condizionale del modulo di creazione del record) sarà ora applicata quando si creano o modificano manualmente i record sul desktop in una pagina di indice del record o dell'oggetto, nell'estensione HubSpot Sales e nei playbook. La logica condizionale del modulo di creazione del record verrà inoltre aggiunta automaticamente allascheda Logica condizionale della proprietà nelle impostazioni della proprietà, dove potrà essere modificata.

Aggiungere la logica condizionale

Gli utenti devono avere i permessi di modifica delle impostazioni della proprietà per impostare la logica condizionale per le proprietà. Per impostare una nuova logica:

• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Proprietà.

• Fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto, quindi selezionare le proprietà Contatto, Azienda, Trattativa, Biglietto o [Oggetto personalizzato].
• Fare clic sulla scheda Logica della proprietà condizionale .
• Per aggiungere una logica condizionale, fare clic su Crea logica. Verrà visualizzato l'editor della logica della proprietà.
• Impostare la proprietà controllante:
  • Fare clic sul menu a discesa Proprietà controllante, quindi selezionare la proprietà del modulo che attiverà la logica condizionale.
  • Una volta selezionata la proprietà, fare clic sul menu a discesa Valore, quindi selezionare l'opzione che farà apparire o diventerà necessaria la selezione di altre proprietà.

• Impostate le proprietà dipendenti che appariranno quando il valore della proprietà controllante sarà selezionato:
  • Fare clic su + Aggiungi proprietà dipendente, quindi selezionare la proprietà.
  • Per richiedere una proprietà, selezionare la casella di controllo Richiesto. Se una proprietà è richiesta, gli utenti non potranno creare o aggiornare il record finché non avranno impostato un valore per la proprietà.
  • Per riordinare le proprietà, fare clic e trascinare una proprietà in una nuova posizione. Le proprietà saranno visualizzate in questo ordine quando appariranno nel modulo di creazione del record o durante la modifica di un record.

• Una volta terminato, fare clic su Salva logica.

In seguito, la logica si applicherà quando si crea o si modifica manualmente un record sul desktop, su un record, sulla home page dell'oggetto o nell'estensione HubSpot Sales. La logica non si applica quando si modificano i record con altri strumenti di HubSpot, compresa l'app HubSpot mobile o i flussi di lavoro.

Ad esempio, se è stata impostata la logica per richiedere la proprietà Numero di cellulare quando l'SMS è il metodo di comunicazione preferito dal contatto, la proprietà dipendente apparirà quando si imposta il valore della proprietà di controllo nei seguenti scenari:

• Creazione manuale di un record.

• Modifica del valore di un record.

• Modifica del valore nella home page dell'oggetto, compresa la vista scheda per offerte, biglietti e oggetti personalizzati.

• Modifica del valore durante l'utilizzo di un playbook.

Modifica o eliminazione della logica condizionale esistente

Gli utenti devono avere i permessi di Modifica delle impostazioni delle proprietà per modificare o rimuovere la logica condizionale per le proprietà.

• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Proprietà.

• Fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto, quindi selezionare le proprietà Contatto, Azienda, Trattativa, Biglietto o [Oggetto personalizzato].
• Fare clic sulla scheda Logica delle proprietà condizionali .

• Per modificare la logica esistente:
  • Passare il mouse sulla logica, quindi fare clic su Modifica.
  • Nell'editor, aggiornare le proprietà controllanti o dipendenti, quindi fare clic su Salva logica per confermare le modifiche.

• Per eliminare la logica esistente:
  • Passare il mouse sulla logica, quindi fare clic su Elimina.
  • Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina per confermare.