Configurare la logica condizionale per le proprietà di enumerazione

Utilizza la logica condizionale delle proprietà per controllare quando le proprietà aggiuntive devono essere visualizzate o richiedono un valore in base ai dati inseriti in precedenza dall'utente. La logica può essere applicata solo alle proprietà di tipo enumerazione (ad es. menu a tendina, casella di controllo singola), data o data e ora, e viene applicata ogni volta che gli utenti creano o aggiornano manualmente i record. L'uso della logica condizionale aiuta a standardizzare l'inserimento dei dati, a ridurre le informazioni mancanti e a mantenere la coerenza dei record. Ad esempio, è possibile impostare una logica che richieda la compilazione della proprietà "note di avvio" una volta nota la data di inizio di un contatto.

Se si partecipa alla beta pubblica delle “Regole di logica condizionale con operatori di combinazione ”, è possibile aggiungere più condizioni. Applicando più regole di logica condizionale, è possibile visualizzare i campi corretti solo quando vengono soddisfatti più criteri. Ad esempio, è possibile impostare una logica multi-condizionale per mostrare la proprietà “Data di rinnovo” solo quando un contatto è sia un cliente che un abbonato attivo.

Nota: se sei un utente di un account "Starter" , scopri come configurare invece la logica condizionale per le fasi della pipeline.

Configurare la logica condizionale

Per impostare una nuova logica:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dati, fare clic su Proprietà.
3. Nella pagina Proprietà, fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto, quindi selezionare un oggetto.
4. Fare clic sulla scheda Logica condizionale.
5. Fare clic su Crea logica.
6. Nell'editor della logica delle proprietà:
   • Fare clic sul menu a discesa "+ Aggiungi condizione ", quindi selezionare la proprietà che attiverà la logica condizionale.
   • Fare clic sul menu a discesa dell'operatore, quindi selezionare un operatore (ad esempio, è uguale a, non è nessuno dei seguenti, è noto).
   • Fai clic sul menu a discesa "Scegli un'opzione ", quindi seleziona il valore che, se selezionato, farà apparire o renderà obbligatorie ulteriori proprietà.
   • Se sei iscritto alla beta pubblica delle Regole di logica condizionale con operatori combinati, puoi aggiungere un'altra condizione. Per aggiungere un'altra condizione:
     
     • Fai clic sul menu a tendina + Aggiungi condizione. Le condizioni aggiuntive vengono unite con "AND", quindi la logica si applica solo quando tutte le condizioni sono soddisfatte.
     • Selezionare un operatore dal menu a discesa " È uguale a ".
     • Seleziona un valore dal menu a tendina " Scegli un'opzione ".
     • Per duplicare una condizione, fare clic sull’icona di duplicazione .
     • Per eliminare una condizione, clicca sull 'icona "Elimina ".

• Nella sezione Proprietà dipendenti, fare clic su + Aggiungi proprietà, quindi selezionare la proprietà.
• Seleziona la casella di controllo Obbligatorio per rendere obbligatoria una proprietà. Se una proprietà è obbligatoria, gli utenti non possono creare o aggiornare il record finché non ne impostano il valore.
• Fare clic e trascinare una proprietà per riorganizzarne l’ordine, se sono state aggiunte più proprietà dipendenti. Le proprietà verranno visualizzate in questo ordine nel modulo di creazione di un record o durante la modifica di un record.
• In alto a destra, fare clic su Salva logica.

Esempio: utilizzare l’operatore «è uno qualsiasi di» per la qualificazione dei contatti

Nell’esempio riportato di seguito, scopri come rendere obbligatoria la proprietà " Ruolo di acquisto " quando la " Fase del ciclo di vita " soddisfa determinati criteri.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione " Gestione dati ", fare clic su "Proprietà".
3. Nella pagina Proprietà, fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto , quindi selezionare Contatti.
4. Fai clic sulla scheda Logica condizionale.
5. Fare clic su Crea logica.
6. Nell'editor della logica delle proprietà:
   • Fare clic sul menu a discesa "+ Aggiungi condizione ", quindi selezionare " Fase del ciclo di vita".
   • Fare clic sul menu a discesa dell'operatore, quindi selezionare " È uno qualsiasi di".
   • Fai clic sul menu a discesa "Scegli un'opzione ", quindi seleziona " Lead qualificato dal marketing " e " Lead qualificato dalle vendite".
   • Nella sezione " Proprietà dipendenti ", fare clic su "Aggiungi proprietà", quindi selezionare " Ruolo di acquisto".
   • Selezionare la casella di controllo " Obbligatorio ".
   • In alto a destra, fare clic su " Salva logica".

Utilizzare la logica condizionale per le proprietà di enumerazione o di data e ora

D'ora in poi, la logica verrà applicata quando si crea o si modifica manualmente un record su desktop, nella scheda del record, nella pagina iniziale dell'oggetto, nell'app mobile HubSpot o nell'estensione HubSpot Sales. La logica non verrà applicata quando si modificano i record con altri strumenti HubSpot, come i flussi di lavoro.

Ad esempio, se hai configurato una logica che richiede la proprietà " Ruolo lavorativo " quando " Dipendente" è l'anzianità lavorativa del contatto, la proprietà dipendente apparirà quando si imposta il valore della proprietà controllante nei seguenti scenari di esempio.

Creazione manuale di un record

Modifica del valore di un record

Modifica del valore in una pagina di indice di un oggetto

Modifica del valore all'interno di un playbook

Creazione di un record nell’app mobile di HubSpot

Screenshot dall'app per iOS

Modifica di un record nell'app mobile di HubSpot

Screenshot dall'app per iOS

Modifica o elimina la logica condizionale

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dati, fare clic su Proprietà.
3. Nella pagina Proprietà, fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto, quindi selezionare un oggetto.
4. Fai clic sulla schedaLogica condizionale delle proprietà.
5. Per modificare la logica esistente:
   • Passa con il mouse sulla condizione che desideri modificare, quindi fai clic su Modifica.
   • Nell'editor, aggiorna le proprietà di controllo, le proprietà dipendenti o l'operatore (ad es. "è uno qualsiasi di"), quindi fai clic su "Salva logica " per confermare le modifiche.
6. Per eliminare una logica esistente:
   • Passa con il mouse sulla condizione che desideri eliminare, quindi fai clic su "Elimina".
   • Nella finestra di dialogo, fare clic su " Elimina " per confermare.