Impostare le proprietà di punteggio per qualificare i contatti, le aziende e gli affari

Gli utenti degli account Professional ed Enterprise possono personalizzare la proprietà predefinita del Punteggio di HubSpot del contatto per qualificare i lead in base a criteri personalizzati. È inoltre possibile creare proprietà del punteggio personalizzate per i contatti, le aziende e le trattative.

Le proprietà del punteggio vengono aggiornate continuamente da HubSpot. Alcuni esempi di aggiornamenti continui sono:

• Se un record soddisfa i criteri stabiliti nella sezione Positivo, vengono aggiunti punti al punteggio. Se non soddisfa i criteri, i punti vengono rimossi dal punteggio.
• Se un record soddisfa i criteri stabiliti nella sezione Negativo, i punti vengono rimossi dal punteggio. Una volta che non soddisfano i criteri, i punti vengono riaccreditati.
• Se un criterio viene rimosso, tutti i record vengono rivalutati. Ciò significa che se si rimuove un criterio dalla sezione Positivo , i punti potrebbero essere rimossi dai record e viceversa.

Per impostare i criteri del punteggio di HubSpot o della proprietà del punteggio personalizzato:

• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Proprietà.
• Creare una nuova proprietà di punteggio personalizzato o fare clic sul punteggio di HubSpot o su una proprietà di punteggio personalizzato per modificarla.

Nota bene: il numero di score properties che si possono creare dipende dal punteggio di HubSpot in possesso. Esistono due limiti separati per le proprietà di punteggio: un limite è per le proprietà del contatto e un altro limite è per un totale combinato di proprietà dell'azienda e della trattativa. Per saperne di più sui limiti, consultate il catalogo dei prodotti e servizi HubSpot.

• Fare clic su add Aggiungere criteri nelle sezioni Positivo o Negativo per impostare i criteri che aggiungeranno o toglieranno punti dal punteggio rispettivamente.

• Impostare un criterio, quindi fare clic su Applica filtro. Le opzioni dei criteri dipendono dal livello di abbonamento. Per saperne di più sull'impostazione dei criteri. È possibile aggiungere fino a 100 gruppi di criteri di filtro alla proprietà del punteggio.

Nota: quando si impostano criteri basati su proprietà numeriche, i valori vuoti non sono inclusi nel filtro meno di. Per calcolare un punteggio che includa i record senza alcun valore per una proprietà numerica, impostare il filtro come sconosciuto.

• Per aggiungere altri criteri all'insieme esistente, fare clic su AND. Per applicare il punteggio, i record devono soddisfare tutti i criteri di questo set.
• Fare clic su add Aggiungere nuovamentei criteri per avere una serie separata di criteri che leading un determinato punteggio.
• Per modificare il numero di punti che vengono aggiunti o rimossi quando un record soddisfa i criteri, fare clic sull'icona edit modifica. Immettere un nuovo punteggio e fare clic su Imposta.

Nota bene: i punteggi per un criterio non verranno aggiunti o rimossi nuovamente se un contatto soddisfa il criterio più volte. È tuttavia possibile creare più criteri che aggiungono o tolgono punti per valori incrementali.

• Se si sta creando una proprietà del punteggio per i contatti, fare clic su Prova criteri punteggio per testarla. Scorrere o cercare e selezionare il nome di un [oggetto], quindi fare clic su Prova per visualizzare il punteggio. È possibile visualizzare i criteri soddisfatti nelle sezioni Positivo e Negativo.

• Per clonare un insieme di criteri, fare clic sul menu a discesa Azioni, quindi selezionare Clona.
• Per eliminare un set di criteri, fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Elimina.
• Al termine dell'aggiunta o della modifica dei criteri, fare clic su Salva.

Una volta salvati, tutti i record, compresi quelli con punteggi esistenti, verranno rivalutati. I punteggi verranno aggiornati per riflettere i nuovi criteri. La maggior parte delle proprietà con punteggio dovrebbe essere elaborata e aggiornare i valori della proprietà in pochi minuti. Se il database è di grandi dimensioni o la proprietà utilizza filtri complessi (ad esempio, criteri relativi a integrazioni, visualizzazioni di pagine o adesioni all'elenco), l'aggiornamento potrebbe richiedere fino a due ore. Se avete collegato il vostro account a Salesforce, i valori aggiornati del Punteggio di HubSpot si sincronizzeranno con Salesforce dopo l'aggiornamento in HubSpot.

Una volta creata o aggiornata, è possibile utilizzare la proprietà del punteggio per segmentare i record in elenchi e iscriversi ai flussi di lavoro.

Attenzione: a causa delle modifiche relative alle caratteristiche di privacy di iOS 15 recentemente annunciate da Apple e al suo impatto sulle proprietà di coinvolgimento, i lead scoring potrebbero apparire più alti del solito. Per saperne di più su come gestire questi cambiamenti in HubSpot.