Ultimo aggiornamento: 27 luglio 2026
Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:
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Postazioni richieste per determinate funzionalità
HubSpot offre due modalità di creazione dei preventivi:i preventivi "legacy" e i preventivi standard. I preventivi "legacy" sono pensati per i team con un processo di preventivazione semplice. I preventivi standard sono pensati per i team che necessitano di maggiore controllo e coerenza man mano che il loro processo di preventivazione diventa più complesso.
Oltre alla creazione dei preventivi, HubSpot CPQ supporta funzionalità quali la possibilità di creare contratti a partire da preventivi accettati, prezzi a più livelli, listini prezzi, flussi di lavoro di approvazione flessibili, allegati e monitoraggio delle attività relative ai preventivi. Se stai confrontando le due esperienze, esamina le differenze tra i preventivi legacy e i preventivi per determinare quale opzione si adatta meglio alle esigenze del tuo team.
Comprendere i requisiti per l’utilizzo dei preventivi
Requisiti per l’utilizzo dei preventivi
- Utenti in un Revenue Hub Professional o Enterprise possono utilizzare i preventivi.
- Gli utenti con un account Revenue Hub Professional o Enterprise con un Revenue Hub possono utilizzare i modelli di preventivo durante la creazione dei preventivi.
- Un Revenue Hub è necessario per utilizzare alcune funzionalità dei preventivi. Scopri di più nel Catalogo prodotti e servizi di HubSpot.
Requisiti per l’utilizzo dei preventivi tradizionali
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Gli accountnon Revenue HubProfessionaloEnterprise creati prima del 3 settembre 2025 potrebbero avere accesso ai preventivi legacy:
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Utenti con un account gratuito: accesso ai preventivi preesistenti se uno o più preventivi sono stati creati nei sei mesi precedenti il 3 settembre 2025.
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Utenti con un account Sales Hub Starter, Professional o Enterprise : continueranno ad avere accesso ai preventivi preesistenti anche dopo il 3 settembre 2025.
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- Per utilizzare le approvazioni dei preventivi legacy, le firme elettroniche o i modelli di preventivo legacy personalizzati è necessario un accountSales Hub Professional oEnterprise.
- Se si passa dai preventivi legacy ai preventivi, è necessariocreare nuovi modelli. I modelli di preventivo legacy non possono essere trasferiti ai preventivi.
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Se in precedenza avevi accesso ai preventivi legacy, ma hai perso l'accesso all'editor dei preventivi legacy e ai tuoi modelli di preventivo legacy, ciò è probabilmente dovuto al fatto che ti è stata assegnata una licenzadi Revenue Hub. Se l' impostazione che consente la creazione di preventivi legacy è attivata e ti è stata assegnata una licenza di Revenue Hub, puoi scegliere se creare un preventivo legacy o un preventivo standard. Con l’impostazione attiva, i modelli sono separati tra preventivi legacy e preventivi standard. I modelli creati per un’esperienza non possono essere utilizzati per l’altra.
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Se ti è stata assegnata una licenza licenza , ma desideri accedere solo ai preventivi legacy, chiedi al tuo Super Admin di modificare la tua licenza in una licenza "core" o "solo visualizzazione".
Come capire quale strumento di preventivazione stai utilizzando
I preventivi tradizionali e quelli standard hanno editor diversi. Se non sei sicuro di quale strumento di preventivazione stai utilizzando, usa le schermate qui sotto per aiutarti a identificare quale editor stai utilizzando.
- Editor dei preventivi legacy:
- Editor dei preventivi:
Confronto delle funzionalità
Preventivi
Abbonamento richiesto A Revenue Hub Per utilizzare i preventivi è necessario un abbonamento Professional o Enterprise.
| Funzionalità | Preventivi precedenti | Preventivi |
|---|---|---|
| CPQ, fatturazione e pagamenti integrati (BETA) | Non disponibile. | Scopri di più su gestione di CPQ, fatturazione e pagamenti integrati (BETA). |
| Contratti | Non disponibile. | Disponibile. Scopri di più su come funzionano i contratti. |
| Editor dei preventivi | Editor di preventivi a più schede. | Editor a pagina singola con funzione "trascina e rilascia". |
| Modelli di preventivo | Sono disponibili tre modelli predefiniti, con la possibilità di crearne di nuovi. Scopri di più sui modelli di preventivo legacy. | Personalizza i preventivi utilizzando il branding e i modelli, offrendo a venditori e acquirenti un'esperienza standardizzata con i tuoi preventivi. Scopri di più sul branding e sui modelli dei preventivi. |
| Strumento di migrazione dei modelli di preventivo | Esegui la migrazione dei modelli di preventivo legacy ai modelli di preventivo di Revenue Hub. Scopri come eseguire la migrazione dei modelli. | |
| Prodotti | Account gratuiti: fino a 100 prodotti. Starter, Professional ed Enterprise: fino a 1 milione di prodotti. |
Revenue Hub Professional ed Enterprise: fino a 15 milioni di prodotti. |
| Prezzo forfettario | Disponibile. | Disponibile. |
| Prezzi differenziati | Non disponibile | A scaglioni, progressivo e basato sul volume. Scopri di più sui prezzi a scaglioni. |
| Listini prezzi (BETA) | Non disponibile. | Disponibili. Scopri di più sui listini prezzi (BETA). |
| Approvazioni | Disponibile. È possibile designare un utente dell'account come approvatore per i preventivi legacy. Una volta attivata questa funzione, tutti i preventivi legacy dovranno essere approvati. Scopri di più sulle approvazioni dei preventivi preesistenti. |
Disponibile. Approvazioni standard: assegna uno o più approvatori per la revisione di tutti i preventivi inviati. Approvazioni avanzate: includono tutte le funzionalità delle approvazioni standard, oltre al supporto per regole basate sul flusso di lavoro, consentendo una maggiore personalizzazione. Scopri di più sulle approvazioni dei preventivi. |
| Regole | Non disponibile. | Disponibile. Scopri di più sulle regole relative ai preventivi. |
| Firma elettronica | Disponibile. Scopri di più sui limiti e sull'utilizzo della firma elettronica per i preventivi preesistenti. | Disponibile. Scopri di più sui limiti e sull’utilizzo della firma elettronica per i preventivi. |
| Agente di chiusura (BETA) | Non disponibile. | Disponibile. Scopri di più sull'agente di chiusura. |
| Monitoraggio dell’attività relativa ai preventivi | Non disponibile. | Disponibile. Scopri di più sul monitoraggio dei preventivi. |
| Allegati | Non disponibile. | Disponibile. Scopri come aggiungere allegati durante la creazione di un preventivo. |
| Modelli o moduli personalizzati | Supporta modelli CMS personalizzati. Scopri come creare un tema personalizzato per i preventivi preesistenti. | Disponibili. Scopri di più sull'utilizzo di moduli personalizzati con i modelli di preventivo. |
| Piani di pagamento | Disponibile. Scopri come aggiungere piani di pagamento quando aggiungi voci al tuo preventivo preesistente. | Non disponibile. |
| Riscossione automatica dell’imposta sulle vendite | Disponibile. Scopri di più sulla riscossione automatica dell’imposta sulle vendite. | |
Personalizzazione dei modelli di preventivo
È possibile personalizzare i modelli di preventivo e di preventivo legacy tramite codice. I preventivi possono essere personalizzati utilizzando i moduli, mentre è possibile personalizzare l’intero modello di preventivo legacy. Scopri di più sulle differenze nella personalizzazione nella tabella qui sotto.
| Categoria | Modelli di preventivo preesistenti | Modelli di preventivo |
| Struttura e controllo della modifica | L'intero modello è personalizzato. Il contenuto del modello è fisso e la modifica è possibile solo tramite editor di testo avanzati. | È possibile creare moduli e aggiungerli al preventivo singolarmente. I moduli possono essere impostati in modo da consentire la modifica oppure possono essere fissati per impedirne la modifica. È possibile apportare modifiche a livello di modulo, anziché modificare l’intero modello. |
| Tecnologie supportate | Utilizza HubL, HTML, CSS e JavaScript. Sono supportate le funzioni serverless. |
Utilizza React. Sono supportate le funzioni serverless. |
| Strumenti | Design Manager e CLI. | CLI e progetti. |
Risorse correlate
