Creare moduli personalizzati da utilizzare nei modelli di preventivo

Creare moduli personalizzati per i modelli di preventivo per personalizzare l'aspetto, il contenuto e la logica. I moduli personalizzati possono essere usati per adattare i preventivi agli acquirenti, in base alle esigenze della vostra azienda.

Prima di iniziare

Prima di iniziare a lavorare con i moduli personalizzati, è necessario capire quali sono i passi da compiere in anticipo, nonché i limiti della funzione e le potenziali conseguenze del suo utilizzo.

Comprendere i requisiti

Se non avete familiarità con React, HTML, JavaScript e CSS, collaborate con uno sviluppatore per creare moduli personalizzati.

Limitazioni e considerazioni

• Non è possibile creare o aggiungere moduli personalizzati a un preventivo utilizzando l'API. Gli utenti dell'API possono selezionare i modelli che contengono moduli personalizzati.

• Esiste solo un'area di trascinamento. Non sono supportati layout di pagina complessi, come ad esempio un singolo modulo come parte integrante dell'intero preventivo.

• È necessario utilizzare il contenitore fisso del preventivo. L'HTML dell'intestazione del sito può essere aggiornato per modificare la larghezza dell'area di trascinamento.

• Utilizzare CSS personalizzati per nascondere la barra di stato nella parte superiore delle citazioni.

Casi d'uso comuni

I moduli personalizzati offrono la flessibilità di personalizzare i modelli di preventivo in diversi modi. Esaminate i seguenti casi d'uso comuni.

Creare un modulo per la tabella delle voci di riga

Create una tabella di voci personalizzata per soddisfare le vostre esigenze aziendali. Ad esempio:

• Aggiungere sezioni: visualizzare le voci di riga in sezioni basate sulle proprietà. Ad esempio, sezioni separate per prodotti e servizi o voci una tantum e ricorrenti.

• Modulo totali personalizzati: visualizza un riepilogo del preventivo o calcoli personalizzati.
• Visualizzare un piano di fatturazione: creare un piano basato sulle voci del preventivo.

• Voci opzionali: visualizzare le voci di riga come opzionali. Gli acquirenti possono aggiornare il preventivo e l'importo dell'affare utilizzando funzioni serverless.

• Rampe: visualizzare le variazioni di prezzo delle voci nel tempo, stabilite da un calendario predefinito. Ad esempio, un prodotto che costa 5.000 dollari nel primo anno, 10.000 dollari nel secondo anno. Si può anche impostare una voce di spesa da scontare per i primi 3 mesi, prima di passare al prezzo non scontato nel quarto mese.

  Nota bene: i moduli personalizzati non possono gestire le implicazioni di fatturazione delle rampe al di fuori del rispetto delle date di inizio fatturazione.

Creare un modulo di termini e condizioni condizionali

Visualizzare termini o contenuti diversi in base ai dati del preventivo. Ad esempio, è possibile mostrare la lingua legale specifica di una regione in base al Paese dell'acquirente o includere termini specifici di un prodotto quando vengono aggiunte determinate voci.

Creare una sezione parti

Nascondete il modulo parti standard e create un modulo personalizzato con il vostro marchio e la vostra formattazione. È inoltre possibile integrare dati personalizzati come gli indirizzi di spedizione o le proprietà delle aziende figlie.

Creare un menu di navigazione personalizzato

Aggiungete un menu di navigazione per aiutare gli acquirenti a navigare tra i preventivi lunghi.

Richiedere il riconoscimento delle sezioni

Aggiungete moduli interattivi personalizzati con caselle di controllo o pulsanti per consentire agli acquirenti di riconoscere moduli specifici prima di accettare il preventivo.

Nota bene: questo richiede uno script separato nell'HTML dell'intestazione del sito per disabilitare l'accettazione fino al riconoscimento delle caselle di controllo.

Moduli di stile

Create moduli con formattazione personalizzata delle immagini, ombre, angoli arrotondati, branding e altro ancora.

Creare moduli personalizzati

Per saperne di più sulla creazione di moduli personalizzati.