Criar módulos personalizados para usar em modelos de orçamento

Crie módulos personalizados para modelos de orçamento para personalizar a aparência, o conteúdo e a lógica. Módulos personalizados podem ser usados para orientar orçamentos para seus compradores, com base nas necessidades de sua empresa.

Antes de começar

Antes de começar a trabalhar com módulos personalizados, compreenda quais etapas devem ser executadas com antecedência, bem como as limitações do recurso e as possíveis consequências de usá-lo.

Noções básicas sobre os requisitos

Se você não estiver familiarizado com React, HTML, JavaScript e CSS, trabalhe com um desenvolvedor para criar módulos personalizados.

Limitações e considerações

• Não é possível criar ou adicionar módulos codificados personalizados a um orçamento usando a API. Os usuários da API podem selecionar modelos que tenham módulos personalizados incluídos.

• Existe apenas uma área de arrastar e soltar. Layouts de página complexos, como um único módulo como um aparte para todo o orçamento, não são suportados.

• Você deve usar o contêiner fixo do orçamento. O HTML do cabeçalho do site pode ser atualizado para modificar a largura da área de arrastar e soltar.

• Use CSS personalizado para ocultar a barra de status na parte superior dos orçamentos.

Casos de uso comuns

Os módulos personalizados oferecem flexibilidade para personalizar modelos de orçamento de várias maneiras. Revise os seguintes casos de uso comuns.

Criar um módulo de tabela de itens de linha

Crie uma tabela de itens de linha personalizada para atender às necessidades da sua empresa. Por exemplo:

• Adicionar seções: exiba itens de linha em seções com base em propriedades. Por exemplo, seções separadas para produtos e serviços ou itens de linha únicos e recorrentes.

• Módulo de totais personalizados: exibe um resumo do orçamento ou cálculos personalizados.
• Exibir uma programação de cobrança: crie uma programação com base nos itens de linha do orçamento.

• Itens de linha opcionais: exiba os itens de linha como opcionais. Os compradores podem atualizar o orçamento e o valor do negócio usando funções sem servidor.

• Rampas: exiba as variações de preço do item de linha ao longo do tempo, definido por uma programação predefinida. Por exemplo, um produto que custa US$ 5.000 no primeiro ano, US$ 10.000 no ano 2. Você também pode definir um item de linha para desconto nos primeiros 3 meses, antes de aumentar para o preço sem desconto no quarto mês.

  Observação: os módulos codificados personalizados não podem gerenciar as implicações de cobrança de rampas fora do respeito às datas de início de cobrança.

Criar um módulo de termos e condições condicionais 

Exiba termos ou conteúdos diferentes com base nos dados do orçamento. Por exemplo, você pode mostrar uma linguagem jurídica específica da região com base no país de um comprador ou incluir termos específicos do produto quando determinados itens de linha forem adicionados.

Criar uma seção de festas

Oculte o módulo de festas padrão e crie um módulo personalizado com seu próprio branding e formatação. Você também pode integrar dados personalizados, como endereços de entrega ou propriedades da empresa afiliada.

Criar um menu de navegação personalizado

Adicione um menu de navegação para ajudar os compradores a navegar por orçamentos longos.

Exigir reconhecimento de seções

Adicione módulos codificados personalizados interativos com caixas de seleção ou botões para que os compradores reconheçam módulos específicos antes de aceitar o orçamento.

Observação: isso requer um script separado no HTML do cabeçalho do site para desativar a aceitação até que as caixas de seleção sejam reconhecidas.

Módulos de estilo

Crie módulos com formatação de imagem personalizada, sombras, cantos arredondados, branding e muito mais.

Criar módulos personalizados

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