创建用于报价模板的自定义模块

为报价模板创建自定义模块，以自定义外观、内容和逻辑。自定义模块可用于根据业务需求为买家量身定制报价。

开始之前

在开始使用自定义模块之前，请了解应提前采取哪些步骤，以及该功能的限制和使用该功能的潜在后果。

了解需求

如果您不熟悉React、HTML、JavaScript 和 CSS，请与开发人员合作创建自定义模块。

限制和注意事项

• 无法使用API 在报价中创建或添加自定义编码模块。API 用户可以选择包含自定义模块的模板。

• 只有一个拖放区域。不支持复杂的页面布局，例如将单个模块作为整个报价的旁白。

• 您必须使用报价的固定容器。可更新网站标题 HTML以修改拖放区域的宽度。

• 使用自定义 CSS 隐藏报价顶部的状态栏。

常见用例

自定义模块提供了多种自定义报价模板的灵活性。查看以下常见用例。

创建行项目表模块

创建一个自定义行项目表，以满足您的业务需求。例如

• 添加章节：根据属性在章节中显示细列项目。例如，将产品和服务或一次性和经常性细列项目分开。

• 自定义总计模块：显示报价摘要或自定义计算。
• 显示计费计划：根据报价中的细列项目创建计划。

• 可选项目：显示可选项目。买家可使用无服务器功能更新报价和交易金额。

• 斜坡：显示行项目价格随预定义时间表设定的时间而发生的变化。例如，产品第一年的价格为 5000 美元，第二年为 10000 美元。您也可以设置一个细列项目在前 3 个月打折，然后在第 4 个月增加到非折扣价。

  请注意： 自定义编码模块无法管理除计费开始日期之外的斜坡计费影响。

创建有条件的条款和条件模块

根据报价数据显示不同的条款或内容。例如，您可以根据买方所在国家显示特定地区的法律语言，或在添加某些细列项目时包含特定产品的条款。

创建当事人部分

隐藏标准的当事人模块，创建具有自己品牌和格式的自定义模块。您还可以整合送货地址或子公司属性等自定义数据。

创建自定义导航菜单

添加导航菜单，帮助买家浏览长报价。

要求确认部分

添加带有复选框或按钮的交互式自定义编码模块，让买家在接受报价前确认特定模块。

请注意：这需要在网站标题 HTML中使用单独的脚本，在复选框确认之前禁止接受报价。

风格模块

创建具有自定义图像格式、阴影、圆角、品牌等功能的模块。

创建自定义模块

了解有关创建自定义模块的更多信息。