Tworzenie niestandardowych modułów do użycia w szablonach ofert

Tworzenie niestandardowych modułów dla szablonów ofert w celu dostosowania wyglądu, zawartości i logiki. Moduły niestandardowe mogą być używane do dostosowywania ofert dla kupujących w oparciu o potrzeby Twojej firmy.

Zanim zaczniesz

Przed rozpoczęciem pracy z modułami niestandardowymi należy zrozumieć, jakie kroki należy podjąć z wyprzedzeniem, a także ograniczenia funkcji i potencjalne konsekwencje jej używania.

Zrozumienie wymagań

Jeśli nie jesteś zaznajomiony z React, HTML, JavaScript i CSS, współpracuj z deweloperem w celu stworzenia niestandardowych modułów.

Ograniczenia i uwagi

• Nie jest możliwe tworzenie lub dodawanie niestandardowych modułów do wyceny za pomocą interfejsu API. Użytkownicy API mogą wybierać szablony zawierające niestandardowe moduły.

• Dostępny jest tylko jeden obszar przeciągania i upuszczania. Złożone układy stron, takie jak pojedynczy moduł jako bok całej oferty, nie są obsługiwane.

• Należy użyć stałego kontenera oferty. Kod HTML nagłówka witryny można zaktualizować, aby zmodyfikować szerokość obszaru przeciągania i upuszczania.

• Użyj niestandardowego CSS, aby ukryć pasek stanu u góry cytatów.

Typowe przypadki użycia

Moduły niestandardowe oferują elastyczność w dostosowywaniu szablonów ofert na kilka sposobów. Zapoznaj się z poniższymi typowymi przypadkami użycia.

Tworzenie modułu tabeli pozycji

Utwórz niestandardową tabelę pozycji, aby dopasować ją do swoich potrzeb biznesowych. Na przykład:

• Dodaj sekcje: wyświetlaj pozycje w sekcjach na podstawie właściwości. Na przykład oddzielne sekcje dla produktów i usług lub jednorazowych i cyklicznych pozycji.

• Niestandardowy moduł sum: wyświetl podsumowanie oferty lub niestandardowe obliczenia.
• Wyświetl harmonogram rozliczeń: utwórz harmonogram na podstawie pozycji w wycenie.

• Opcjonalne pozycje: wyświetlanie pozycji jako opcjonalnych. Kupujący mogą aktualizować wycenę i kwotę transakcji za pomocą funkcji bezserwerowych.

• Ramps: wyświetla zmiany cen pozycji w czasie określone przez predefiniowany harmonogram. Na przykład produkt, który kosztuje 5000 USD w pierwszym roku, 10 000 USD w roku 2. Można również ustawić pozycję na rabat przez pierwsze 3 miesiące, zanim wzrośnie do ceny bez rabatu w czwartym miesiącu.

  Uwaga: niestandardowe moduły nie mogą zarządzać implikacjami rozliczeniowymi ramp poza przestrzeganiem dat rozpoczęcia rozliczeń.

Utwórz moduł warunków warunkowych

Wyświetlaj różne warunki lub treści na podstawie danych oferty. Możesz na przykład wyświetlać język prawny specyficzny dla regionu w oparciu o kraj kupującego lub dołączać warunki specyficzne dla produktu po dodaniu określonych pozycji.

Utwórz sekcję stron

Ukryj standardowy moduł stron i utwórz niestandardowy moduł z własnym brandingiem i formatowaniem. Możesz także zintegrować niestandardowe dane, takie jak adresy wysyłki lub właściwości firmy podrzędnej.

Utwórz niestandardowe menu nawigacyjne

Dodaj menu nawigacyjne, aby ułatwić kupującym poruszanie się po długich ofertach.

Wymagaj potwierdzenia sekcji

Dodaj interaktywne niestandardowe moduły z polami wyboru lub przyciskami, aby kupujący mogli potwierdzić określone moduły przed zaakceptowaniem oferty.

Uwaga: wymaga to osobnego skryptu w nagłówku HTML witryny, aby wyłączyć akceptację do momentu potwierdzenia pól wyboru.

Moduły stylu

Twórz moduły z niestandardowym formatowaniem obrazu, cieniami, zaokrąglonymi rogami, brandingiem i nie tylko.

Tworzenie modułów niestandardowych

Dowiedz się więcej o tworzeniu niestandardowych modułów.