Opret brugerdefinerede moduler til brug i tilbudsskabeloner

Opret tilpassede moduler til tilbudsskabeloner for at tilpasse udseende, indhold og logik. Brugerdefinerede moduler kan bruges til at skræddersy tilbud til dine købere, baseret på din virksomheds behov.

Før du går i gang

Før du begynder at arbejde med brugerdefinerede moduler, skal du forstå, hvilke skridt der skal tages på forhånd, samt funktionens begrænsninger og de potentielle konsekvenser af at bruge den.

Forstå kravene

Hvis du ikke er fortrolig med React, HTML, JavaScript og CSS, skal du samarbejde med en udvikler om at skabe brugerdefinerede moduler.

Begrænsninger og overvejelser

• Det er ikke muligt at oprette eller tilføje brugerdefinerede moduler til et tilbud ved hjælp af API'en. API-brugere kan vælge skabeloner, der indeholder brugerdefinerede moduler.

• Der findes kun ét træk-og-slip-område. Komplekse sidelayouts, som f.eks. et enkelt modul som en side til hele tilbuddet, understøttes ikke.

• Du skal bruge tilbuddets faste container. Sidens header-HTML kan opdateres for at ændre bredden på træk-og-slip-området.

• Brug brugerdefineret CSS til at skjule statuslinjen i toppen af tilbuddene.

Almindelige brugsscenarier

Brugerdefinerede moduler giver fleksibilitet til at tilpasse tilbudsskabeloner på flere måder. Gennemgå følgende almindelige brugsscenarier.

Opret et modul med en varelinjetabel

Byg en brugerdefineret varelinjetabel, der matcher din virksomheds behov. Det kan f.eks. være

• Tilføj sektioner: Vis varelinjer i sektioner baseret på egenskaber. F.eks. separate sektioner for produkter og tjenester eller engangsartikler og tilbagevendende artikler.

• Brugerdefineret totalmodul: Vis en oversigt over tilbuddet eller brugerdefinerede beregninger.
• Vis et faktureringsskema: Opret et skema baseret på varelinjer i tilbuddet.

• Valgfrie var elinjer: Vis varelinjer som valgfrie. Købere kan opdatere tilbuddet og aftalebeløbet ved hjælp af serverløse funktioner.

• Ramper: Vis prisændringer på varelinjer over tid efter en foruddefineret tidsplan. For eksempel et produkt, der koster 5.000 dollars det første år og 10.000 dollars i år 2. Du kan også indstille en varelinje til rabat i de første 3 måneder, før den stiger til den ikke-rabatterede pris i den fjerde måned.

  Bemærk: Brugerdefinerede moduler kan ikke håndtere de faktureringsmæssige konsekvenser af ramper ud over at respektere faktureringsstartdatoer.

Opret et modul med betingede vilkår og betingelser

Vis forskellige vilkår eller indhold baseret på tilbudsdata. Du kan f.eks. vise regionsspecifikt juridisk sprog baseret på en købers land eller inkludere produktspecifikke vilkår, når visse varer tilføjes.

Opret en sektion med parter

Skjul standardmodulet for parter, og opret et brugerdefineret modul med din egen branding og formatering. Du kan også integrere brugerdefinerede data som f.eks. leveringsadresser eller egenskaber for underordnede virksomheder.

Opret en brugerdefineret navigationsmenu

Tilføj en navigationsmenu for at hjælpe købere med at navigere i lange tilbud.

Kræv bekræftelse af sektioner

Tilføj interaktive, brugerdefinerede moduler med afkrydsningsfelter eller knapper, så køberne skal godkende bestemte moduler, før de accepterer tilbuddet.

Bemærk: Dette kræver et separat script i sidens header-HTML for at deaktivere accepten, indtil afkrydsningsfelterne er bekræftet.

Stilmoduler

Opret moduler med brugerdefineret billedformatering, skygger, afrundede hjørner, branding og meget mere.

Opret brugerdefinerede moduler

Få mere at vide om at oprette brugerdefinerede moduler.