Aangepaste modules maken voor offertesjablonen

Maak aangepaste modules voor offertesjablonen om het uiterlijk, de inhoud en de logica aan te passen. Aangepaste modules kunnen worden gebruikt om offertes op maat te maken voor uw kopers, gebaseerd op de behoeften van uw bedrijf.

Voordat u aan de slag gaat

Voordat u begint te werken met aangepaste modules, moet u begrijpen welke stappen u van tevoren moet nemen, evenals de beperkingen van de functie en de mogelijke gevolgen van het gebruik ervan.

Vereisten begrijpen

Als je niet bekend bent met React, HTML, JavaScript en CSS, werk dan samen met een ontwikkelaar om aangepaste modules te maken.

Beperkingen en overwegingen

• Het is niet mogelijk om aangepaste gecodeerde modules te maken of toe te voegen aan een offerte via de API. API-gebruikers kunnen sjablonen selecteren die aangepaste modules bevatten.

• Er is slechts één drag-and-drop gebied. Complexe paginalay-outs, zoals een enkele module als aanvulling voor de hele offerte, worden niet ondersteund.

• Je moet de vaste container van de offerte gebruiken. De site header HTML kan worden bijgewerkt om de breedte van het drag-and-drop gebied aan te passen.

• Gebruik aangepaste CSS om de statusbalk bovenaan citaten te verbergen.

Gebruikelijke gevallen

Aangepaste modules bieden flexibiliteit om offertesjablonen op verschillende manieren aan te passen. Bekijk de volgende veelvoorkomende gebruikssituaties.

Maak een regelitems tabel module

Maak een aangepaste regelitems tabel om te voldoen aan uw zakelijke behoeften. Bijvoorbeeld:

• Voeg secties toe: geef regelitems weer in secties op basis van eigenschappen. Bijvoorbeeld, aparte secties voor producten en diensten of eenmalige en terugkerende regelitems.

• Aangepaste totalenmodule: toon een samenvatting van de offerte of aangepaste berekeningen.
• Factureringsschema weergeven: maak een schema op basis van regelitems in de offerte.

• Optionele regelitems: geef regelitems weer als optioneel. Kopers kunnen de offerte en het transactiebedrag bijwerken met behulp van serverloze functies.

• Stijgingspercentages: prijsveranderingen van regelitems in de loop van de tijd, ingesteld door een vooraf gedefinieerd schema, weergeven. Bijvoorbeeld, een product dat $5.000 kost in het eerste jaar, $10.000 in jaar 2. Je kunt ook instellen dat een artikel de eerste 3 maanden korting krijgt, voordat het in de vierde maand stijgt naar de prijs zonder korting.

  Let op: aangepaste modules kunnen de factureringsimplicaties van integratoren niet beheren buiten het respecteren van de startdatum van de facturering.

Maak een module met voorwaardelijke voorwaarden

Toon verschillende voorwaarden of inhoud op basis van offertegegevens. Je kunt bijvoorbeeld regiospecifieke juridische taal tonen op basis van het land van de koper of productspecifieke voorwaarden opnemen wanneer bepaalde regelitems worden toegevoegd.

Maak een partijensectie

Verberg de standaard partijenmodule en maak een aangepaste module met je eigen branding en opmaak. Je kunt ook aangepaste gegevens integreren, zoals verzendadressen of eigenschappen van kinderbedrijven.

Maak een aangepast navigatiemenu

Voeg een navigatiemenu toe om kopers te helpen navigeren door lange offertes.

Bevestiging van secties vereisen

Voeg interactieve aangepaste modules toe met selectievakjes of knoppen zodat kopers specifieke modules kunnen bevestigen voordat ze de offerte accepteren.

Let op: hiervoor is een apart script nodig in de HTML-header van de site om de acceptatie uit te schakelen totdat de selectievakjes zijn bevestigd.

Stijlmodules

Maak modules met aangepaste afbeeldingsopmaak, schaduwen, afgeronde hoeken, branding en meer.

Aangepaste modules maken

Meer informatie over het maken van aangepaste modules.