Creare aziende

È possibile salvare le organizzazioni con cui si interagisce come record aziendale in HubSpot. Nel record aziendale, il vostro team può memorizzare e rivedere le informazioni sull'organizzazione. Questo aiuta gli utenti del vostro account HubSpot a rimanere aggiornati.

Una volta creato un record aziendale, è possibile associarlo ad altri record, come contatti, offerte e biglietti. Ciò consente di tenere traccia delle relazioni tra gli oggetti e permette a HubSpot di sincronizzare le attività pertinenti tra questi oggetti associati.

Per creare manualmente le aziende:

Nota bene: gli account che dispongono del componente aggiuntivo Business Units possono creare record aziendali per una specifica business unit selezionandola nella navigazione principale e proseguendo poi con la seguente procedura.

• In alto a destra, fare clic su Crea azienda.
• Nel pannello di destra, inserire le proprietà dell'azienda. Dopo aver inserito il nome dell'azienda e/o il nome del dominio, appariranno altri campi. Per personalizzare le proprietà visualizzate, fare clic su Modifica questo modulo in alto.

• Nella sezioneAssocia azienda a, cercare e selezionare i record a cui l'azienda è collegata. Per personalizzare le associazioni visualizzate, fare clic su Modifica questo modulo in alto.
• Una volta compilate le informazioni sulla società, fare clic su Crea in basso. Se si desidera creare un'altra azienda, fare clic su Crea e aggiungerne un'altra.

Ci sono altri modi per creare aziende in HubSpot:

• Se si passa da un altro CRM con aziende esistenti, è possibile importarle in HubSpot.
• Se si utilizza Salesforce insieme a HubSpot, è possibile importare gli account come aziende tramite l'integrazione con Salesforce.
• HubSpot può anche creare automaticamente aziende in base agli indirizzi e-mail dei contatti e associare i record.

Una volta creato un record aziendale, è possibile accedervi dalla pagina indice delle aziende. È possibile visualizzare il record quando si lavora con l'organizzazione e modificarlo per mantenere aggiornate le informazioni sull'azienda.