Modifica dei filtri dei rapporti

Dopo aver creato i report nel Generatore di report a oggetto singolo o nel Generatore di report personalizzato, utilizzare i filtri per affinare i dati. I filtri dei report sono accessibili nella barra di navigazione superiore o cercando un valore nel visualizzatore di report.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
2. Fare clic sul nome di un rapporto.

Filtro per ricerca

1. Nella parte superiore sinistra del rapporto, filtrare i dati digitando un termine relativo ai campi visualizzati nel rapporto.
   
   
   
2. Ad esempio, se il report visualizza i dati relativi alle transazioni, digitare i termini relativi al nome della transazione o alla descrizione della transazione. Il report si aggiorna e visualizza i dati che contengono il termine di ricerca nel nome o nella descrizione dell'affare.
3. Per cancellare i filtri applicati, fare clic su Reimposta in alto a destra.

Filtrare per campi

1. Nella barra di navigazione superiore, filtrare il report utilizzando una proprietà o un intervallo di date. Fare clic sul menu a discesa per selezionare una proprietà di data o impostare un intervallo di date.
   
   
   
2. A seconda dell'origine dei dati del report, i filtri rapidi correlati vengono visualizzati di default nella barra di navigazione superiore del report.
3. Per aggiungere un filtro rapido, fare clic su + Altro.
   
   
   
4. Configurare il filtro rapido. Il report si aggiorna automaticamente.
5. Per aggiungere un altro filtro rapido, fare clic su + Aggiungi.
   
   
   
6. Per modificare un filtro rapido, fare clic su edit Modifica.
7. Per cancellare i filtri applicati, fare clic su Reimposta in alto a destra.

Filtri avanzati

1. Per personalizzare ulteriormente il report, fare clic su filter Filtri avanzati:
   • Generatore di report: in alto a destra di un report.
   • Dashboard: passare il mouse sul report, fare clic su Visualizza e filtra. Nella barra di navigazione superiore, fare clic su filter Filtri avanzati.
     
     
     
2. Nel pannello di destra, fare clic su + Aggiungi filtro.
3. Cercare e selezionare una proprietà [oggetto].
4. Nel pannello di destra, configurare il filtro.
5. Per aggiungere un nuovo filtro AND, fare clic su + Aggiungi filtro nel gruppo. Quando si imposta un filtro con AND, i record devono soddisfare tutti i criteri del gruppo di filtri per essere inclusi nel report.
6. Per aggiungere un nuovo filtro OR, fare clic su + Aggiungi gruppo di filtri. Quando si imposta un filtro con OR, i record devono soddisfare i criteri di almeno un gruppo di filtri per essere inclusi nel report.

Applicare controlli rapidi al report

A seconda del report, sono disponibili altri controlli sopra il grafico. Questi possono includere Frequenza, Valuta, Obiettivi, confronti e altro ancora.

1. Fare clic sul controllo sopra il grafico.
2. Selezionare un valore dal menu a discesa. Il report si aggiorna automaticamente per riflettere la nuova impostazione.