Modifica dei filtri dei rapporti

Dopo aver creato i report nel Generatore di rapporti personalizzati o a oggetto singolo, è possibile utilizzare i filtri per affinare i dati. È possibile accedere ai filtri dei report nella barra di navigazione superiore di un report o applicare un filtro tramite la ricerca, digitando un valore e il report filtrerà per visualizzare i dati relativi al valore.

• Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
• Fare clic sul nome di un rapporto.

Filtrare per ricerca

• Nella parte superiore sinistra del report, filtrare i dati digitando un termine relativo ai campi visualizzati nel report.
  
  

• Ad esempio, se il report visualizza i dati delle trattative, digitare i termini relativi al nome della trattativa o alla descrizione della stessa. Il report si aggiorna e visualizza i dati che contengono il termine di ricerca nel nome della trattativa o nella descrizione.
• Per cancellare i filtri applicati, fare clic su Reimposta in alto a destra.

Filtrare per campi

• Nella barra di navigazione superiore, filtrare il report utilizzando una proprietà o un intervallo di date. Fare clic sul menu a discesa per selezionare una proprietà della data o impostare un intervallo di date.
  
  
• A seconda dell'origine dati del report, i filtri rapidi correlati vengono visualizzati per impostazione predefinita nella barra di navigazione superiore del report.
• Per aggiungere un filtro rapido, fare clic su + Altro.
  
  
  
• Configurare il filtro rapido. Il report si aggiorna automaticamente.
• Per aggiungere un altro filtro rapido, fare clic su + Aggiungi.
  
  
  
• Per modificare un filtro rapido, fare clic su edit Modifica.
• Per cancellare i filtri applicati, fare clic su Reimposta in alto a destra.

Filtri avanzati

• Per personalizzare ulteriormente il rapporto, fare clic su filter Filtri avanzati:
  • Report builder: in alto a destra di un report.
  • Dashboard: passare il mouse sul rapporto, fare clic su Visualizza e filtra. Nella barra di navigazione superiore, fare clic su filter Filtri avanzati.
    
    
    
• Nel pannello di destra, fare clic su + Aggiungi filtro.
• Cercare e selezionare una proprietà [oggetto].
• Nel pannello di destra, configurare il filtro.
• Per aggiungere un nuovo filtro AND, fare clic su + Aggiungi filtro nel gruppo. Quando si imposta un filtro con AND, i record devono soddisfare tutti i criteri del gruppo di filtri per essere inclusi nel report.
• Per aggiungere un nuovo filtro OR, fare clic su + Aggiungi gruppo di filtri. Quando si imposta un filtro con OR, i record devono soddisfare i criteri di almeno un gruppo di filtri per essere inclusi nel report.

Applicare controlli rapidi al report

A seconda del report, sopra il grafico sono disponibili altri controlli. Questi possono includere Frequenza, Valuta, Obiettivi, confronti e altro ancora.

• Fare clic sul controllo sopra il grafico.
  
  
  
• Selezionare un valore dal menu a discesa. Il report si aggiorna automaticamente per riflettere la nuova impostazione.